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本集shownotes
本集接着讲新能源产业，了解新能源发电必须有大量的电力基础知识，这是一个非常庞大的体系，这期节目试着把最重要的部分给大家总结出来。另外，节目的最后也聊了一下为什么巴菲特会减持比亚迪，买入石油股。
主播
李铁ironlee
节目公众号
外部性（部分单集的播客文字稿可以关注公众号获取）
结尾音乐：由我的朋友王儒西制作
49.一口气聊透新能源（下篇：风光储）
78分钟 ·
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2781050
_titiii
2024.1.22
26
干货满满，逻辑清晰，喜欢每次的小总结！感谢分享～
01:041️⃣新能源是政治正确
2️⃣清洁能源不等于新能源
3️⃣改革后的电价&新能源电价
4️⃣光伏行业产能过剩，光伏公司财报好看但股价下跌；价格战可能一触即发挤压小公司；产业拐点可能在2024。光伏能源外包可协商的利润空间大；注意优质屋顶资源需选择
4️⃣风电度电成本比光伏低，分为陆上风电&海上风电；海上风电更被看好，因其项目前期优势更显著：东南近海资源丰富，且东南沿海本身就是大量用电区域，能省去高压输电成本；但后期存在仪器运维麻烦&成本高（运维成本基本与建设成本持平）等问题
5️⃣储能带来电力灵活性资源，储能成本相对于较高，风光电场选择以就地火电完成发电侧调频，用户侧配储前景更高（居民电费便宜，工商储能更有发展动力）
2️⃣清洁能源不等于新能源
3️⃣改革后的电价&新能源电价
4️⃣光伏行业产能过剩，光伏公司财报好看但股价下跌；价格战可能一触即发挤压小公司；产业拐点可能在2024。光伏能源外包可协商的利润空间大；注意优质屋顶资源需选择
4️⃣风电度电成本比光伏低，分为陆上风电&海上风电；海上风电更被看好，因其项目前期优势更显著：东南近海资源丰富，且东南沿海本身就是大量用电区域，能省去高压输电成本；但后期存在仪器运维麻烦&成本高（运维成本基本与建设成本持平）等问题
5️⃣储能带来电力灵活性资源，储能成本相对于较高，风光电场选择以就地火电完成发电侧调频，用户侧配储前景更高（居民电费便宜，工商储能更有发展动力）
#学习笔记 新能源发电
主要行业分支：风电，光电，储能
发电量 = 装机容量 x 发电时长
按装机容量，现在中国火电50%，光伏20%，风电15%，水电15%，核电2%。
但按发电量，火电70%，水电13%，风电9%，核电5%，光伏3%。
因为清洁能源的发电时长低，所以占比并不高。平时宏观宣传的是“装机容量”，有误导性。其实新能源的使用率并没有那么高。
产业链：上游发电企业（70%国企，五大六小） - 中游电网（三大国企占市场90%） - 下游用户（居民，工商业）
近两年新能源实现大跃进，提前实现双碳目标的装机容量。原因有补贴退出、央企定量、西部投资，但更重要的是俄乌战争引起的能源安全紧张感。
—
光伏产业：硅料、硅片、电池、组件四大环节。因技术门槛低导致产能过剩。
中国光伏产能占全球80%，硅片环节最高占97%，完全是中国定价的行业。
目前的价格战进入白热化，头部企业抢占市场份额。
光伏部署：1/2集中式、1/2分布式（BAPV组合光伏、BIPV建筑一体化）
东南沿海的经济大省是分布式光伏增长最快的区域，因为可以降低工商用电成本。
—
风电十多年前就已把陆地上电网覆盖的区域圈完。现在的发展方向是：
1. 西北地区风光大基地（需要配建极贵的特高压线路）
2. 海上风电（维护成本高）
—
调节新能源发电不稳定的电力灵活性资源 - 火电厂、水电厂、储能电池
电化学储能 - 锂离子电池，钠离子电池
目前全国的储能只够给3%的风光电备用两小时电量。储蓄量很少，也增长快。主要问题是成本太高。
发电侧配储（政策要求5-20%，不大现实） vs 电网侧配储 vs 用户侧配储（工商业用户很有潜力）
新能源未来大有发展，但不可能完全取代传统能源，因为煤电火电仍是最好的灵活性资源，至少会保留1/4。
如果中国新能源要想摆脱行政命令，实现市场化发展，需要配套电价的市场化改革。但因居民电价升高会造成舆论压力，所以进程缓慢。
主要行业分支：风电，光电，储能
发电量 = 装机容量 x 发电时长
按装机容量，现在中国火电50%，光伏20%，风电15%，水电15%，核电2%。
但按发电量，火电70%，水电13%，风电9%，核电5%，光伏3%。
因为清洁能源的发电时长低，所以占比并不高。平时宏观宣传的是“装机容量”，有误导性。其实新能源的使用率并没有那么高。
产业链：上游发电企业（70%国企，五大六小） - 中游电网（三大国企占市场90%） - 下游用户（居民，工商业）
近两年新能源实现大跃进，提前实现双碳目标的装机容量。原因有补贴退出、央企定量、西部投资，但更重要的是俄乌战争引起的能源安全紧张感。
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光伏产业：硅料、硅片、电池、组件四大环节。因技术门槛低导致产能过剩。
中国光伏产能占全球80%，硅片环节最高占97%，完全是中国定价的行业。
目前的价格战进入白热化，头部企业抢占市场份额。
光伏部署：1/2集中式、1/2分布式（BAPV组合光伏、BIPV建筑一体化）
东南沿海的经济大省是分布式光伏增长最快的区域，因为可以降低工商用电成本。
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风电十多年前就已把陆地上电网覆盖的区域圈完。现在的发展方向是：
1. 西北地区风光大基地（需要配建极贵的特高压线路）
2. 海上风电（维护成本高）
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调节新能源发电不稳定的电力灵活性资源 - 火电厂、水电厂、储能电池
电化学储能 - 锂离子电池，钠离子电池
目前全国的储能只够给3%的风光电备用两小时电量。储蓄量很少，也增长快。主要问题是成本太高。
发电侧配储（政策要求5-20%，不大现实） vs 电网侧配储 vs 用户侧配储（工商业用户很有潜力）
新能源未来大有发展，但不可能完全取代传统能源，因为煤电火电仍是最好的灵活性资源，至少会保留1/4。
如果中国新能源要想摆脱行政命令，实现市场化发展，需要配套电价的市场化改革。但因居民电价升高会造成舆论压力，所以进程缓慢。
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我们这里风车一年转个几十天，产出的电能不够建造和运营成本零头，直白一点，是民养风车，不是风车养你
终于更新了我靠，直接爽听
太清楚了 希望出一期如何找这些信息
