2361
8【本期背景】
播客迎来一位新主播Vincent的加入！过去十年，他作为某著名对冲基金的基金经理，对于中美二级市场和宏观市场有丰富的研究。
年前我们和嘉宾B哥讨论到的高息/能源板块，今年表现强劲，黄金、石油、大宗商品也上涨很多，我们简单讨论了背后的逻辑，以及今年美国降息的潜在变数。我们也聊到了在通往AGI之路上算力量级的暴涨和黄氏定律，以及潜在的瓶颈；同时对特斯拉的FSD做了一些不客观的点评。
时长原因，关于AI和BTC对于能源的消耗和基建的要求，以及BTC的减半行情放到了下期，我们晚些放出。
【时间索引】
01:38黄金、大宗商品和能源和通胀的关系
09:13美国经济的实际情况
13:16闲聊两句Trump的政治定位
20:53油价为什么涨
24:27黄金为什么涨
32:17大宗为什么涨
35:36带来需求的新变量-AI
36:59继续信仰Scaling Law
39:43通向AGI，模型还要Scale多大
41:35硬件瓶颈，黄氏定律的提出
46:02聊到特斯拉的FSD
49:41特斯拉目前是好的买点吗
53:34AGI太重要，各大公司愿意砸钱加速它的到来
【BGM】
《Sparkle》，山下达郎
--------
本播客所有言论仅代表个人观点，且不构成任何投资建议
