11 | 解码 BitcoinFi:比特币何时迎来它的 DeFi Summer?加密厨房 CryptoKitchen

11 | 解码 BitcoinFi:比特币何时迎来它的 DeFi Summer?

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比特币在 Ordinals 协议的刺激下诞生发行了大量新资产,接下来是否重走以太坊的去中心化金融(DeFi)之路?何时迎来属于比特币的 DeFi Summer?

BIT FM 举办的 「美国纳什维尔 2024 比特币大会」系列第十二场 Space 邀请 Lorenzo Protocol CEO Matt 和 bitSmiley 运营负责人 Cora 分享他们的 BitcoinFi 项目并分析展望比特币 DeFi 的前景,并剪辑成加密厨房今年第八期播客,与大家分享——

【内容要点】

02:00 传统贸易出身的 Cora 怎么钻进加密兔子洞?又怎么从 Polygon 转战比特币生态?

07:08 Matt 分享他从顶级量化对冲机构 Two Sigma 的交易工程师,到成为 Lorenzo Protocol 创始人的历程

09:40 详解比特币流动性再质押的概念和运作机制

13:50 Matt 解析目前 Lorenzo 所在赛道的竞争格局及其优势

17:00 BitcoinFi 是一个从无到有的过程,行业发展和资产保护技术的提升将吸引更多个人投资者参与

20:35 Cora 详细介绍 bitSmiley BitcoinFi 方案中的三个重要组成部分:去中心化超额抵押稳定币、去中心化借贷协议和衍生品协议

26:50 Cora 回顾 Babylon 在 2022 年 ETH Denver 首次亮相时为何给她留下深刻印象

33:30 来自 Cora 的独家消息:bitSmiley 将在今年八月有重大亮相动作

35:20 根据 DefiLlama 的数据,Lorenzo 的 TVL 已突破 7000 万美元 —— 为什么能够实现如此可观 TVL?

38:24 Lorenzo 与 Babylon 怎样进行合作的?Babylon 即将主网上线后 Lorenzo 还有哪些后续动作?

42:00 关于今年是否会迎来 BitcoinFi Summer,Cora 和 Matt 有不同的见解

52:50 两位创业者目前面临的最大困难是什么?

58:17 比特币市值 1.3 万亿,如果对标美元的票据市场,那么比特币的生息票据资产应达到 13 万亿

【背景信息】

BitcoinFi 的发展目标是将比特币这一最广泛使用的加密货币与去中心化金融(DeFi)的创新功能相结合,为用户提供更多的金融服务选择。由于比特币网络的设计限制,它本身不支持构建 DeFi的核心功能 —— 智能合约,因此与以太坊 DeFi相比,BitcoinFi 的发展相对较慢。然而,许多建设者正在通过搭建 Layer 2和跨链技术等方式,积极推动 BitcoinFi 的实现和发展。

Babylon 是一个比特币再质押(BTC restaking)项目,它作为中间层,可以将比特币委托给其他PoS(权益证明)链提供共识服务,从而获得共识奖励。该项目已获得 Polychain Capital、Hack VC、币安实验室等多家知名投资机构的支持,并于 5 月底完成了由 Paradigm 领投的最新一轮 7000 万美元融资。

Lorenzo Protocol 将自己定义为「第一个比特币流动性金融层」。允许比特币持有者在保持流动性的同时质押他们的 BTC。用户收到代表其质押比特币的衍生代币,使他们能够参与去中心化金融 (DeFi) 活动或将其资产用于其他金融目的,同时仍可获得质押奖励。Lorenzo Protocol已与 Babylon 集成以促进跨链质押。

bitSmiley 是一个比特币原生的 DeFi 项目,由三个主要组件组成:去中心化的超额抵押稳定币协议、原生的无信任借贷协议和链上衍生品协议。bitSmiley 还与其他区块链项目建立了合作伙伴关系,例如,提供跨链流动性和借贷服务的 LayerBank。

美元票据市场指的是以美元计价的短期债务工具市场,主要包括商业票据、银行承兑汇票、国库券、存单和回购协议等。这些工具通常有较短的到期期限,一般在一年以内,主要用于满足企业和金融机构的短期融资需求。

流动性再质押(Liquid Restaking)允许用户将已经质押的资产(如比特币)再次质押,以获得流动性代币。这些流动性代币可以在二级市场上交易或用于其他金融活动,从而提高原始质押资产的利用效率。

但值得注意的是,流动性再质押也伴随着一定的风险。例如,流动性代币可能面临价格波动、项目安全性等问题。此外,流动性不足可能导致用户在需要时无法快速变现。流动性再质押的概念最先在以太坊生态系统中得到了广泛关注,尤其是与 EigenLayer 等协议的结合,使得这一机制在 DeFi 领域中愈加重要。

Babylon 融资 7000 万美元,比特币 DeFi Summer 要来了?

30 天后,加密厨房在美国纳什维尔比特币大会再度开筵,你来吗?

在 2024 年开启的新一轮加密牛市周期里,「加密厨房」播客将不定期探讨分享行业市场的热点和趋势,和大家一起更好地钻「兔子洞」,品尝烹饪加密美味。

【联合主播】

  • Jean(Twitter & Warpcast):加密厨房上海主厨。2018 年 All in Crypto,作为资深媒体公关人,创办加密媒体「加密厨房」、举办了上海元宇宙文化周、大理/旧金山/黑山 Web3 奥德赛和伊斯坦布尔加密厨房等系列加密社区活动
  • Rebbeca(Twitter & Warpcast):加密厨房纽约主厨。今年 All in Crypto 之前是一名科技记者,关注中美两边的科技创新

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