vol.7 TMT向前,科技投资的花期与转型|对话共识粉碎机周默配置实战iPortfolio

vol.7 TMT向前,科技投资的花期与转型|对话共识粉碎机周默

60分钟 ·
播放数1663
·
评论数9

|聊了什么:我们和周默聊了聊从大厂产品经理到二级科技投资人的经历,以及对科技大厂的洞投资察。在2018年前后,中国迎来了一波科技公司的上市潮,同时互联网大厂也集中为投资机构输送了一批人才,而在政策、市场、技术变革之后,这批投资人,正在经历新的转型。

|嘉宾是谁:周默,共识粉碎机创始人,业务包括AI与美股相关的投研咨询,以及大模型落地转型。曾在美元对冲基金Prime Capital从事多年的TMT、科技股投资。进入对冲基金前,周默在领英(后被微软收购)与腾讯从事战略投资、产品运营等工作。共识粉碎机有同名的公众号、抖音、视频号、小宇宙。

(内容仅供参考,不构成任何投资建议)

|聊到的关键点:

02:20 为什从大厂产品经理转型去对冲基金

03:24 2018年以后,上市互联网公司有很多新玩法

03:42 微信渗透率提升,是造就2018年这批公司的原因吗?

04:37 增长黑客在中国,比美国的厉害多了

08:20 中国互联网的发展是一个不可逆的过程?

09:04 复盘腾讯微视,为何没能跑赢快手和抖音

10:44 技术:从数据标注到推荐算法,微视和抖音的对比

11:14 人才:找不到短视频推荐算法的人

12:39 内容:PGC到UGC,没有意识到UGC的生态

13:52 微信加速了行业变化,2016年信息差被迅速消除

14:38 转型到对冲基金,产品经理的优势和劣势

15:35 案例:从直播运营策略看懂直播公司营收体系

16:22 直播平台商业化的几个步骤:从主播PK到转盘抽奖

- 关于互联网公司的杠杆,周默的《杠杆是互联网的毒药还是解药》有详细分析

20:46 产品经理做投资有何劣势?

21:33 案例:对声网和Clubhouse的分析

23:27 钻研太深可能会忽略Beta大的变化

25:05 当2021年行业剧变,中概股二级投资人有哪些转变

25:53 从做Beta做绝对Alpha

27:56 转型之后,投资研究方法的变化

28:11 深度基本面投资:从好赚钱到难赚钱

29:45 去年开始,很多公司的业绩开始“抽象”

30:00 2023年,扎克伯格说用AI改造推荐,但一开始没人信

30:49 做二级投资的人,都要开始研究AI

31:30 对获取信息渠道的选取

35:16 AI投资人关心的普遍问题:Scaling laws会不会失效、卡是不是买多了、GPT5是不是出不来……

35:52 参加WhatIf季度会的感受

39:02 互联网公司当下的转型:产品、云、AI、组织架构……

39:36 案例:微软的转型过程

42:51 案例:Meta的转型过程

45:30 Meta的Capex和Opex要放在一个池子里

48:34 当下的AI生态对创业公司是好还是不好?

50:29 美国有很多AI咨询公司,找不到人落地

51:47 做「共识粉碎机」以来的感受

- 这篇《腾讯:没有梦想的赚钱机器》,Martin是共识粉碎机后台阅读分享榜第一位

58:49 对于信息源和内容的推荐

- 共识粉碎机的新书《大模型启示录》预计9月份由电子工业出版社出版。

- 共识粉碎机的第一期播客

|提到的部分公司和产品:

腾讯|微信|微视|脉脉|微软|爱奇艺|虎牙|B站|Meta|快手|字节跳动|抖音|YY|B站|斗鱼|陌陌|声网|Clubhouse|泡泡玛特|大健云仓|京东物流|埃森哲|Substack|拼多多|美团|携程

|提到的名词:

技术扩散(Technological Diffusion):技术扩散是一项技术从首次得到商业化应用,经过大力推广、普遍采用阶段,直至最后因落后而被淘汰的过程。技术扩散在技术进步过程中起着至关重要的作用。一项技术创新,除非得到广泛的应用和推广,否则它将不以任何物质形式影响经济。

展开Show Notes
庄明浩
庄明浩
2024.9.05
55:56 substack很热 买了不少
HD256660z
HD256660z
2024.8.26
18:07 直播平台-转盘抽奖-业绩分水岭,这段太精彩了
what if 季度会是什么
Mason_
:
WhatIf是个投研组织,跟从业者们一起讨论一些想搞清楚的话题,比如播客里提到的大模型。https://mp.weixin.qq.com/s/mUwD6KsNPv_dQUlN1NqOXw
干货满满的一期,谢谢主持人和默总
luyxnj
luyxnj
2024.9.03
难得,能在小宇宙上听到高中同学的声音,这感觉真神奇。
William_izUX
William_izUX
2024.8.30
whatif是啥 在哪能看到
Mason_
:
WhatIf是个投研组织,跟从业者们一起讨论一些想搞清楚的话题,比如播客里提到的大模型。https://mp.weixin.qq.com/s/mUwD6KsNPv_dQUlN1NqOXw
花小撒
花小撒
2024.8.24
沙发,哈哈哈