串台·硅谷101|乱税潜流:交锋背后的底层逻辑|施展×刘一鸣×何必

串台·硅谷101|乱税潜流:交锋背后的底层逻辑|施展×刘一鸣×何必

63分钟 ·
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本期是东腔西调和硅谷101的串台节目,我们邀请到了老朋友上海外国语大学教授施展老师,和硅谷101研究员刘一鸣老师,共同来聊一下目前全球聚焦的议题——川普的关税“战争”。

早在今年1月,川普就任后就宣布对北美自由贸易区的两个伙伴加拿大和墨西哥加征25%的关税,引发此后两个多月两国反弹。在此预热之后,美国时间4月3日,川普宣布对对所有国家进口商品实施10%的基础关税,并对六十多个经济体补充了额外的关税。同日,中国宣布对美国进口商品加征34%关税,并对稀土等部分资源进行进口管制。4月7日,特朗普又宣布对中国加征50%额外关税,使总关税达到104%。4月9日,4月9日,国务院关税税则委员会发布公告,对原产于美国的所有进口商品加征50%关税,税率由34%提高至84%。

与此同时,金融市场给出了迅速反应:4月2日宣布关税,到4月8日收盘,道琼斯工业平均指数下跌10.85%,标准普尔500指数下跌12.14%。聚集了美国科技龙头的纳斯达克综合指数损失最为惨重,这段时间跌幅高达13.26%。美国时间4月9日,川普在社交媒体突然发布消息,宣布暂停对近60个国家征收90天的所谓“对等关税”,而中国关税立即增至125%。

从特朗普第一个任期以来,“美国第一”、扭转外贸逆差、促进制造业回流就是他一直强调的经济政策。最近一周“翻烙饼”式的关税政策更是展现了川普“极限施压”的理念。那么如此眼花缭乱的行为背后,有没有一条可以理解的潜藏线索?欢迎收听本期解读。

特别感谢「硅谷101」对本期节目的制作支持。

【本期对谈】

何必,北京大学历史学博士

施展,上海外国语大学全球文明史研究所教授

刘一鸣,硅谷101研究员

【收听指南】

02:39 本轮川普关税战争政策时间线梳理

05:05 拼勇气与最后通牒,十七十八世纪式外交策略回归

07:47 中国供应链:不是转移而是溢出

11:12 2018年起政治经济空间不重合,关税战不再能解决美国困境

19:42 OPPO上百家供应链仅转移8家,德国车企隐形冠军供应商生死挣扎

25:32 美国核心三大问题:美元高估、制造业空心化与美债危机

29:57 米兰“海湖庄园协议”设想前提逻辑不对:制造业、通胀与国债的逻辑关系

33:16 美国东西海岸联动从0到1与中部撕裂,中国完成从1到n的转化

42:26 苹果的供应链与税务套利,但供应链很难回美国

44:21 制造业回流美国难,AI与UBI才是解药

48:08 新中世纪化:政治与商业空间的分裂

52:07 两边承压的越南:关税战下将不再有价格优势

58:16 越南泰国墨西哥地价翻倍,供应链深度转移难

59:33 紧急发货与停下来观察,动荡期企业行动难

01:04:35 利空彻底出尽,接下来该谈判了

【提到的相关信息及更正】

a)桥水基金创始人达利欧对关税的文章《Don’t make the mistake of thinking that what’s now happening is mostly about tariffs》:

x.com

b)橡树资本创始人霍华德·马克斯的投资备忘录:《Nobody Knows (Yet Again)》

www.oaktreecapital.com

c)斯蒂芬·米兰(Stephen Miran)发表的论文《重构全球贸易体系用户指南》(A User's Guide to Restructuring the Global Trading System)

www.hudsonbaycapital.com

d)更正一些口误:

13:08 2018年中国贸易顺差按美元计价为 3517.6 亿美元。

13:22 德国顺差准确数据为2990亿美元

【关于我们】

一样的世界,不一样的思考。「东腔西调」是一档由大观天下志制作播出的轻文化播客,每周五更新,不定期加更,感谢你的收听。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ音乐、苹果播客、36氪、三联中读等各平台关注我们。欢迎多多留言评论,我们真诚感谢所有反馈,同时也期待更多脑洞。

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奕雯
奕雯
2025.4.14
我有一个宏观上的恐惧,关于“中国供得上全世界的需求甚至还绰绰有余”,我们从小被教育活着就应该创造价值,但可能事实是,人类社会的工业化程度使人早就冗余了,90%的人必须活在金融、文化、娱乐和工业化编织的梦境里,做一些狗屁工作,催眠自己在做“有价值的事”。😱
MichaelLai
MichaelLai
2025.4.14
在越来越没有秩序且加快变化速度的世界环境里,中国人和中国企业过去多年疯狂卷出来的灵活性和适应能力会成为决定性的竞争优势,一种让所有人都倍感苦涩的优势。
奕雯:如施展所说,这技能不仅让中国人马不停蹄地绩优主义,也让其他所有国家如坐针毡😂
MichaelLai:如果要用一个人群来比喻中国这个国家,应该是咱们的小镇做题家们。没有异禀的天赋,没有殷实的家底,只有不断的靠做题来卷自己卷别人。如此这般不偷不抢不坑摸拐骗,已经是对这个世界非常友善的姿态。
3条回复
Twind
Twind
2025.4.14
哎呀wc 最喜欢的两个播客怎么搞在一起了😂
49:09 商人重利轻别离,资本逐利,这种参议院和众议院行不通的
Mazmatig:很对学者太学术化的理论,听听就好,太悬浮了,毕竟他们的观点会随时根据现实改变👀
玉露雕林
玉露雕林
2025.4.16
这几天听了一堆此次贸易战的解析,不得不说,还是东腔西调的解读令人叹服!逻辑、深度、判断以及展望无与伦比,非常有启发
关之荷
关之荷
2025.4.14
在这个时点上,我一直使用的小说写作平台因为日益收缩的审核压力闭站,我知道大观也一直承受着审核和监管的压力,我想说,太大的世界我们年轻人不再有力量去关心,失去了心灵驻地的年轻人注定在这个混乱的时代里漂泊,听这一期节目,产生了“毫不在乎”的感觉,你们以为自己在讲很重要的事情,其实并不重要
HD803394s:无用之用方为大用,有时间沉淀自己的,这是扩展自己眼界的方法,提供另一种思路。
在云端的:废文吗?
3条回复
JJJJJUICYYY
JJJJJUICYYY
2025.4.15
1:02:56 精彩!
预测未来
HD272668h
HD272668h
2025.4.23
越来越不喜欢施展了,按照他的说法,美国欧洲无药可救了,越南印度啥啥的也都提不起来,我们的一直赢无敌赢挡不住的赢,都不知道是听播客还是新闻联播了。当然我也希望会一直赢,但一个有深度的播客还是要客观一点,也说下我们的问题让大家警惕
AngeloL
AngeloL
2025.4.16
标记一下,此时的税率是245%😂
ChaosMars
ChaosMars
2025.4.14
乱纪元终于开始了🤠
嘟啦77:已经有一段时间了 18年开始
苦涩的自豪感
HD312245w
HD312245w
2025.4.14
11:55 听听赢学家的理论
Mazmatig
Mazmatig
2025.4.14
占楼!
1520_QnXg
1520_QnXg
2025.5.02
前几天听完预测,今天看新闻,要开始谈判了
我反思一下:我每期都听,总是没有留言的习惯,我错了🙁 以后每次听完记得打卡🙋
1:02:57 这就是币圈正在发生的事情。
金大智
金大智
2025.4.14
Chaos is a ladder
普通人该怎么办呢 我现在表面平静内心极度恐慌
43:30 施展老师👍👍👍