EP91 对话南方基金恽雷:关税变局话投资话中有金

EP91 对话南方基金恽雷:关税变局话投资

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📈【本期内容】

  • 特朗普一系列政策的底层出发点是什么?
  • 大重置对美国经济、全球资产带来哪些影响?
  • 对等关税下,中国资产显韧性体现在哪?

❤️【本期嘉宾】

恽雷 南方基金国际业务部副总经理

执业编号:F0130000000170

张峻栋 中金公司研究部宏观分析师、执行总经理

执业编号:S0080522110001 SFC CE Ref:BRY570

🔻【主持人】

张文朗 中金公司研究部首席宏观分析师、董事总经理

执业编号:S0080520080009 SFC CE Ref:BFE988

📍【时间轴】

00:02:34 特朗普2.0接手的是怎样一个“三高”的美国,他的“三驾马车”是否能顺利解决“三高”问题?

00:11:05 美国能否实现制造业回流解决贫富分化?如果美国继续增加贸易逆差,会造成什么问题?

00:19:40 面对关税带来的冲击,中国可能会采取哪些应对措施?中国经济的韧性体现在哪些方面?

00:26:14 关税压力下,全球供应链格局发生变化,对于中国企业而言,“大重置”将带来什么影响,具体体现在哪些方面?

00:36:29 特朗普2.0政策对全球大类资产有哪些影响?黄金、工业金属、能源资源等实物资产或成为“香饽饽”?

00:59:16 近期美元走弱以及股债汇三杀背后的原因是什么?后续应该关注哪些关键变量?

01:12:09 如何理解“中国资产的韧性”?具有韧性的资产需要满足哪些条件?韧性来源有哪些?

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展开Show Notes
这期聊美国金融循环🔄 很棒
西林君
西林君
2025.4.28
关于美股太贵的观点,用有机苹果的比喻我不认同,刻舟求剑。
Harryooo
Harryooo
2025.4.26
总体思路:找中等马下等马
HD1021181b
HD1021181b
2025.4.25
1:18:24 最后一段有点像废话,谁也无法预测DS的突破