本期进行了一些比较大胆的探讨，听众万万不能以其中的内容作为判断依据。
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执牛耳，抓龙头
55分钟 ·
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拈花惹草
2025.5.20
30
你俩还知道更新啊🙄
浩哥三点下班:一个月2次，应该可以保障
星辰大海的边界:知道了知道了
共4条回复
个人认为未来引领港股的龙头应该是腾讯，现在社会精神快乐消费才是大众需要的刚需。而且愿意为之付费的人很多。ppmt同理。同时还看好创新药，尤其是含消费属性的，如减肥药，抗抑郁类药物，中国市场庞大且未开发。
如果真的能找到自己的舒适圈，就好好呆着，因为那是上天给你的礼物。
找到自己擅长的、舒适的区域再奋斗。
「A股 - 并购重组」
通过并购强化龙头企业，缓和竞争烈度。
背景：现在大量的行业产能过剩。
本轮并购重组，更像供给侧改革，利好恶性竞争的行业。跨界并购的概率较小。
「港股」
港股相对A股折溢价，是某一阶段的特殊产物。折溢价，更多是流动性。流通股少、外资更看好，港股相对A股溢价。
通过港股回流国人的海外资金。现在上好公司，爆炒这些股票，承接这部分资金。
龙头：市值大、（潜在）涨幅大。
第一轮行情：关键事件deepseep，以恒生科技为主要涨幅的行情。外资仓位并不高。结束于小米高位配股 + 关税。
第二轮行情：新能源。
「打新」
存在一定认知差的优秀企业，又在市场比较高昂时上市的。
「美股」
看空。
已经没什么能卡脖子的了，定价权转移。
「带血筹」
商品领域，已有十几个品种跌破了成本线。
如果一个商品的价格长期低于它的生产成本，一定会减产。市场经济的观点。但也可能市场不减产，政府托底，风险很大。
找到自己擅长的、舒适的区域再奋斗。
「A股 - 并购重组」
通过并购强化龙头企业，缓和竞争烈度。
背景：现在大量的行业产能过剩。
本轮并购重组，更像供给侧改革，利好恶性竞争的行业。跨界并购的概率较小。
「港股」
港股相对A股折溢价，是某一阶段的特殊产物。折溢价，更多是流动性。流通股少、外资更看好，港股相对A股溢价。
通过港股回流国人的海外资金。现在上好公司，爆炒这些股票，承接这部分资金。
龙头：市值大、（潜在）涨幅大。
第一轮行情：关键事件deepseep，以恒生科技为主要涨幅的行情。外资仓位并不高。结束于小米高位配股 + 关税。
第二轮行情：新能源。
「打新」
存在一定认知差的优秀企业，又在市场比较高昂时上市的。
「美股」
看空。
已经没什么能卡脖子的了，定价权转移。
「带血筹」
商品领域，已有十几个品种跌破了成本线。
如果一个商品的价格长期低于它的生产成本，一定会减产。市场经济的观点。但也可能市场不减产，政府托底，风险很大。
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比亚迪吧，海外销量增速和单车价格增长都很理想，160拿到现在
08:06 我老公 520 买了一个 ppmt ，被我种草多了 labubu 的各种各样，抽中了叫快乐因子的一个 labubu ，可口可乐联名版😲直男第一次买盲盒，体感挺好的。在小程序下单就可以刷开盲盒，然后到手拿出来也有惊喜（159 一个的娃娃 比想象的大） 连直男也能拥有一个 ppmt ，这就意味着 ppmt 的情绪价值在售前售后都拉动得很到位。
这是讲究情绪价值的时代
比亚迪。毕竟在它身上拿到个人的第一只n倍股（n不大），吹票一波。从基本面（公司技术+产品销量）/发展空间/政策方向，都没大问题。出海的中国车企中，BYD品牌影响力和第二拉开很大差距，品牌层面各种趋势都在对标Tesla。大的不可控因素就是他国的政策，这方面，我选择相信国家影响力。