从AI芯片供需看AI产业发展与投资机遇

在 AI 算力爆发的 2025 年，芯片与光模块产业正经历着前所未有的技术变革与市场重构！本期播客将深度剖析 AI 芯片领域的技术路线之争，以及光模块产业在算力革命中的关键角色，为你揭示产业链背后的商业逻辑与投资机遇。

• AI 芯片：通用算力 VS 定制化芯片的终极对决
• 英伟达 GPU 凭借通用性优势，在训练与推理场景中持续领跑，老黄豪言算力两年提升十倍，其通用芯片如何应对快速迭代的模型需求？
  
• 光模块产业：算力网络的 “神经脉络” 重构
• 光芯片供应紧张下，国产替代带来哪些潜在机会？
  
• 产业链透视与投资策略
• 日本光芯片厂商扩产保守，博通、住友等巨头垄断下，国产光芯片企业如何寻找突破口？
  
• 从交易理念到仓位管理
• 详解如何在 AI 算力景气周期中避免踏空，把握光模块与芯片产业链的估值逻辑与投资节奏。