展望七月的资本市场，牛市会来吗？泡泡玛特等新消费股还有机会吗？

2025年已经过半，本期我们全面回顾中国与美国两大市场的实际表现与宏观背景，重新审视市场上投资与投机的机会。

你将听到：
• 对A股、港股、美股等市场当前表现的详细分析
• 7月宏观变量（CPI、M2、消费、房地产）的关键观察点
• 当下的机会投机vs投资
• 泡泡玛特等新消费股还有参与机会吗
• 关于金融周期、认知与投资胜率的反思
• 工业品、大宗商品是否触底？为何通缩仍在持续？

00:00｜开场：播客的初心与本期概要  
01:10｜A股、港股、美股：当前表现与走势分歧  
05:15｜7月宏观变量前瞻  
09:45｜当下机会：投机VS投资  
16:25｜泡泡玛特还能上车吗？新消费板块的投机窗口  
24:05｜投资与认知

有任何你感兴趣的问题，欢迎留言，下期播客我会一起聊聊。