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2025 年一半过去了，硅谷发生了哪些大事？
从 DeepSeek 发布给整个科技行业甚至社会带来影响，到各家大语言模型你追我赶，AI Agent 成为行业共识，再到硅谷各大公司 AI 方面竞争加速，用高价招聘+巨额收购压缩迭代周期，这些「疯狂」举动背后意味着科技巨头们在想什么，谁现在占据最佳位置，谁遇到的挑战最大？
本期播客，我们邀请在硅谷专注 AI 企业级应用、医疗和工业自动化早期投资的风险投资机构 Fusion Fund 创始合伙人张璐，梳理上半年硅谷的科技大事件，以及从 Windsurf 收购案入手，分析这件事折射出了硅谷的初创生态在发生的变化，以及从 Meta 到 Google、再到苹果、亚马逊、微软，上半年的一些关键动作意味着哪些战略选择。希望可以为大家了解硅谷上半年 AI 领域的形势提供一些有价值的信息。
PS：补充一个背景信息，Windsurf 收购事件最近备受关注，从可能被 OpenAI 以 30 亿美元收购，到创始人和个别员工被 Google 以 24 亿美元挖走，再到余下员工和业务被 Cognition Lab 收购。
本次播客录制于 Windsurf 宣布被 Cognition 收购后，北京时间 7 月 16 日，当时 OpenAI 还没有发布 AI Agent，因此没有被讨论到。
🟢 第一部分：2025 上半年硅谷形势小结
01:35 张璐及 Fusion Fund 介绍
03:10 2025 上半年，整个 AI 生态非常活跃，每周都有新产品出来
05:17 DeepSeek 让重视开源生态成为行业共识，从公司驱动到社区驱动
05:56 英伟达 GTC Conference 体现出 AI 生态的机会，大公司 v.s. 小公司协同合作
08:32 Gemini 开始发力
10:12 AI Agent 市场崛起
11:12 快速抓住 AI 机会，老牌公司 Salesforce 做了什么，创始人做 CEO 做决策更稳准狠
13:15 国内 AI Agent 常有新产品出来，硅谷也关注
14:28 AI Agent 核心是能否处理复杂任务，执行决策
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🟢 第二部分：以 Windsurf 被收购作为切口看，大公司在着急什么？
15:22 录播客的前一天，Windsurf 被 Cognition 收购，备受关注的 Windsurf 收购案反映了硅谷大公司的焦虑：技术生态迭代速度快+竞争激烈
20:05 为什么 OpenAI 收购 Windsurf 不成？与微软绑定引发的尴尬局面
22:05 「对 OpenAI 来讲，今年是很挑战的一年」
23:00 Meta：模型能力不领先，生态还没有形成
24:13 Grok：还没有发布代码模型，但 x.ai 内部很多代码已经用内部 AI 代码工具在写了
25:23 Meta 为什么要花巨资「抢人」？
27:06 Meta 一直在 AI 方面投资，但是可惜没有生态，如何专注+分配资源是很大的挑战
28:07 AI 时代，创始人不能再逐步投入建立优势，因此 Meta 最近动作的核心目的是压缩迭代周期，通过招聘+收购买时间
29:37 Meta 缺的不是执行力，而是构建大脑和建立生态
30:07 Meta 这么卷，为什么 Llama 做得不好？
32:10 现在对大公司来说，最值钱的是时间
34:45 Google 从不同部门分别做 AI，DeepMind 做研究，到整合各方面能力
36:16 Google 的挑战：以什么形式，在什么时间节点做自我革命和优化
37:22 Google 的优势：芯片、模型、云服务、Infra、应用全具备，在优化成本方面会很好做
40:15 AI 发展不影响 iPhone 销售，苹果的 AI 策略是什么？
42:06 苹果的优势：人工智能芯片，有硬件入口，具备平台效应的潜力
44:41 「卖铲子」的亚马逊，模型公司越多、AI Agent 公司越多，亚马逊的收入越高
46:27 从利益协同到利益冲突，微软 v.s. OpenAI 是否会解绑？
49:08 在应用和模型层面，微软开始不再以 OpenAI 为核心
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🟢 第三部分：2025 上半年硅谷初创生态变化
50:40 人才争夺给硅谷的初创生态带来的影响
53:40 快速收并购让资金回流更快，对创新生态有好处
54:18 针对人才的大金额收购，资金优先给团队，投资人回报有限
56:13 搅局者 Grok
57:20 前 OpenAI 团队里 Mira 创办的 Thinking Machines Lab 和 Ilya Sutskever 创办的 Safe Superintelligence Inc 的高估值融资，代表资本市场在看好什么？
01:00:12 大基金排队注册 RIA（Registered Investment Advisor）硅谷的 VC 这两年发生了什么变化？
01:01:28 初创公司收入速度和规模变化，VC 面临的挑战是：只做 VC 钱太多了
01:02:44 CoreWeave 上市表现不错，但美股 IPO 市场还没回暖
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🟢 第四部分：AI 带我们进入大航海时代
01:05:19 ToB 应用、工业自动化、医疗领域因为 AI 带来的创新
01:13:00 机器人和 AI 应用在太空产业
01:16:11 过去十几年，基础技术创新在物理世界的应用仍然有限，AI 让我们进入大航海时代
01:17:45 人工智能快速发展带来好处也有风险，但技术停滞同样有风险，不要因为惧怕未知而不向前进步
01:18:33 会使用 AI 就像过去人要学会用电脑，是未来的基础技能
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