113-闲聊阿里与美团的外卖大战

队长别开腔

88分钟 ·9个月前

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聊天的人：
@嘛都不懂的乌鸦
@商业玄学姚大师

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嘛都不懂的乌鸦

2025.9.12

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这期节目播出后的5个交易日，阿里巴巴的股价上涨了约15%。股价的短期涨跌，不必然说明长期趋势，但如果手快这周应该是吃到了肉。

飞翔的西二旗人

2025.9.07

09:05 小红书的哪个商业化项目案例给了你这么强的信心，说小红书可以轻易抢携程的生意……

生而为猫奴:說實話這一期好水呀，一大堆對阿里的不切實際的吹捧，還有其他公司的貶低。聽不到數據，聽不到效率，聽不到商業模式，衹是講故事

史地文:抢不了，小红书抢的是百度抢的是朋友圈

2025.9.09

emmm 说几个反方向的观点吧 1. 阿里和美团的体量其实没大家以为的差那么大从现金来说阿里4000亿现金等价物但是有2000亿债务净现金其实和美团比较接近（1700亿但没有借款） 2. 阿里dau增长了但是gmv是否能增长是个关键本质上来说用闪购下单外卖是否购物第一选择就是淘宝了呢？这个其实存疑的而且买低价奶茶咖啡有多少消费能力也是个问号 3. 如果说外卖真的能带来gmv的有效增长这市场上还有个电商公司账上有4000亿现金无负债从不分红的角色….

2025.9.07

水平太差了，完全只会看当下发生的事情，我的结论，美团不会没，而且两三年以后会在竞争中变得更强，目前不持有美团，也不持有阿里，两三年以后再来看看，看是美团快没了，还是变得更强大了

2025.9.07

这个嘉宾怎么上来就轻飘飘的抛出这么多重磅结论的？直接把美团携程的价值全否决了。既然这么容易，是小红书傻吗，不想赚钱吗

哆啦马里奥:不是否决，是发现美团到处树敌现在发现有点撑不住

2026.5.09

00:12 我把姚大师这几期对的连着听了，无缝衔接都听不出已经到下一期了😂

2025.10.22

09:06 说的太偏了太便面，是不是阿里给钱了鼓催阿里，阿里电商拼趣多多和抖音电商玩惨了，本地生活谁赢还未知！！！！！

2025.9.14

有分析说阿里这季财报利润暴涨是因为卖东南亚资产，这准确么?

2025.9.12

主播这期真的和往常的水准差太多，当前市场的主线是AI，很明显苹果在这里面连骨头都吃不上，阿里财报看好的是云和AI的协调效应，跟外卖没啥关系

2025.9.09

46:45 八卦😏

2025.9.08

这个水平可千万别聊投资了，聊八卦吧

骑着避水金睛兽

2025.9.07

听完想了想，觉得有道理。一直是美团粉，这次也非常犹豫，周一清掉美团股票。阿里巴巴看价位慢慢进，先看看三季报。

HD551173o:我阿里美团都有但最近在考虑清掉阿里

2025.9.07

说的好，公司治理方面，阿里腾讯是领先太多的，其他的都是个体户而已

2025.9.07

任何电商平台到了，我不会有任何惋惜，虽然便利，但是对于经济没有好处。算是一种奶头乐吧，该戒就戒。

2025.9.07

外卖大战，初期大放异彩的京东外卖，有没有成功？？？？

骑着避水金睛兽

2025.9.07

越来越精彩

生而为猫奴

2025.9.06

34:38 第一家算不上，上一代的民營企業很多都換屆了，也都過渡的不錯啊，美的，海爾，聯想之類的

2025.9.06

美团＇在杨浦的大楼… 还没建成呢😀

2025.9.06

沙发

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