S1E1 对话Simon:那个给罗斯柴尔德家族管过钱的男人,揭秘家办的底层逻辑南方列车

S1E1 对话Simon:那个给罗斯柴尔德家族管过钱的男人,揭秘家办的底层逻辑

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评论数14

我一直相信,很多人终其一生追逐财富,本质是在换取一种 “自由”:时间的自由、选择的自由、做自己的自由。可如果财富真正到手时,这种自由并未降临,甚至内心更焦虑、更迷茫、更无所依归 —— 那以物质成就定义人生价值的信念,会不会轰然崩塌?换句话说,如果财富不能通向自由与幸福,我们为何还要如此虔诚地将它奉为救赎?


这个问题或许比 “如何赚钱” 更重要,因为它决定了我们 “为何出发”。否则,我们一生追逐的,不过是从一个牢笼,奔向另一个更华丽的牢笼。也正是带着这样的疑问(其实也算是我的私心),我和超哥开启了《南方列车》的第一期正式节目。


嘉宾Simon是一位深耕家族财富管理十余年的资深从业者。他曾任南方东英资产管理公司机构业务主管,负责欧洲及香港地区的机构客户与家族办公室业务,服务过众多国际顶级家族,包括罗斯柴尔德家族等耳熟能详的名字——这些精彩故事,他都会在播客中娓娓道来。

【本期嘉宾】

Wesley,《卫斯李的投研笔记》主理人

超Chao,香港OFOCD家族办公室合作与发展组织创始人,伦敦商学院管理科学博士,深耕财富传承与管理行业十几年。

Simon Lee,全方位家族传承导师及资深家族财富管理者,曾任香港南方东英资产管理公司的机构业务主管,专注发展欧洲和香港机构及家族办公室的业务。

【本期内容摘要】

6:07 家办有哪些基本特点或表现形式?

12:09 初见罗斯柴尔德家族,有什么样的感受?

15:15 内地家族办公室与国际家族办公室有哪些差异?

26:36 香港家族企业的传承与财富管理挑战?

32:44 创一代和创二代对于家族办公室的需求有何不同?

45:12 近年来企业家在风险认知与偏好上有哪些变化?

56:09 家办如何提升客户在投资和家族传承方面的认知?

1:07:12 家办的投资组合一般如何配置?和传统配置有何区别?

1:25:48 如何看待香港大湾区家族办公室未来的发展前景?

【互动方式】

1、这期听下来有啥想说的?任何评论或建议,评论区尽管甩过来~我们每条都会认真回!

2、来当 “节目策划官” 啦!你有没有特别想聊的香港话题?评论区直接说,被采纳的话,下期节目还会喊你名字致谢!

展开Show Notes
超博Chao
超博Chao
2025.10.26
感谢Simon老师分享老钱新钱财富秘籍👍👍👍
哄哄_kDlv
哄哄_kDlv
2025.10.29
有没有提升认知或者经济,以及对各种资产配置看懂的书籍或者博客啊
卫斯李的投研笔记
:
这周末就准备在订阅号发篇文章科普下
哄哄_kDlv:太棒了
哄哄_kDlv
哄哄_kDlv
2025.10.29
第一次这么详细的了解家办,以前只在电视上看过,超哥太润物细无声了,卫斯理问的好犀利……
超博Chao
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感谢支持和鼓励!继续支持南方列车!
33:41 哈哈哈哈哈 意料之外情理之中
06:54 有点好奇家办里面 管人的关系的这部分管委会 作为外人有什么方式和手段来有效处理家务事呢? 感觉是个非常tricky的工作
超博Chao
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对于‘职业经理人‘来说,这个确实是需要一定的信任度和人际能力艺术。但是从接触过这么多家办负责‘外人’来看,信任度可以通过时间和业绩建立,家庭成员的关系也不一定都是需要‘热乎’,可能更需要成为家庭成员尊重的‘专家或老师’。
自然卷吃货洞:感谢分享,有理!家里人有时反而雾里看花,困顿于人情,需要职业的经理人来说一句公道话,扯皮才能有出口
3条回复
蓝莓小55
蓝莓小55
2025.10.27
干货满满,期待下一期
卫斯李的投研笔记
:
这期太长了,又没舍得剪,下期可能需要精简点。
nathan楠
nathan楠
2025.10.26
《金式森林》