高盛:提升中际旭创目标价到762元的逻辑

高盛将中际旭创目标价上调62%至762元，维持“买入”评级。预计2025E-28E净利润复合年增长率达59%，800G/1.6T光模块和硅光技术是主要增长驱动力。ASIC AI服务器趋势带来更高光模块需求，毛利率将从2025E的41.6%提升至2027E的46.4%，2026E-27E收入预计分别增长84%和35%。

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