Shownotes

1. 美联储连续三季度降息 25 基点，市场反弹但内部分歧空前，2026 年降息预期与市场分歧显著，经济增长预测上调至 2.3%，劳动力市场解读复杂。
2. 甲骨文财报不及预期，股价暴跌超 11%，AI 相关资本支出激增但营收疲软，拖累 AI 板块，引发估值担忧。
3. 美委关系升级，美扣押委内瑞拉相关油轮，涉及 200 万桶石油，长期或影响全球石油供应；墨西哥对亚洲多国征收新关税，遭中方批评。
4. 众议院通过 9000 亿美元国防法案，限制总统撤军权力；特朗普介入华纳兄弟合并案，要求 CNN 单独处置。
5. FDA 扩大新冠疫苗安全审查，Moderna 联合创始人以数据辩护，AI 加速生物技术创新；维基百科面临信任危机，强调回归基本原则。
6. 英国预算案遭批，政治乱局持续，专家呼吁财产税改革；ASML 称 AI 基础设施巨额投资合理。