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3📈【本期内容】
从“许愿式投资”到“目标驱动规划”
做好投资的三把钥匙
走出“舒适区”与“不接受”
资产配置不是“买了不动”，而是“因时而动”
❤️【本期嘉宾】
周建 中金财富产品与解决方案总部 执行负责人 、执行总经理
执业编号：S0080621080015
🔻【主持人】
王瞻 中金财富首席投资官办公室 资产配置研究员
执业编号：S0960624060009
📍【时间轴】
00:02:40 低利率不是终点，而是财富管理时代的新起点
00:05:01 走出“舒适区”与“不接受”——拥抱波动是投资者的必修课
00:17:43 从“许愿式投资”到“目标驱动规划” ：做好投资的三把钥匙
00:27:37 中金财富的买方投顾模式——以“事前规划+全程陪伴”重塑服务体验
00:35:33 资产配置不是“买了不动”，而是“因时而动”
00:42:40 信任是规模增长的基石——共识、陪伴与动态调整铸就长期关系
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