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0本期节目，卡卡深入解读乐瑞资产发布的二零二六年全球宏观与资本市场展望报告，揭示了科技和政治如何成为影响资产价格的新核心变量。节目分为四部分，首先建立新宏观范式的认知框架，其次拆解西方的三重扩张，接着聚焦中国的制造业升级，最后探讨二零二六年的投资策略与防范风险。听众将了解到如何应对潜在的泡沫风险，以及抓住未来的投资机会。
02:06:政治变化与AI科技革命：重塑经济周期的挑战与机遇
04:06:AI带来的资产价格变化：概念驱动还是趋势性泡沫？
06:11:AI投资潮：科技巨头扩张与能源基建的融合之路
08:13:AI投资浪潮：科技企业扩张无资金限制，债务成为永续燃料！
10:13:美国养老金、公共假日和债务问题：选民的福利需求如何影响选举结果？
12:15:美联储意外之举：货币宽松力度超预期，资产价格上涨风险加大
14:16:政策排序变化：产业落地优先，科技服务制造业——中国经济发展趋势解读
16:18:中国制造业升级：以系统集成和核心技术引领大国竞争
18:19:展望2026：权益资产聚焦三重逻辑，规避概念炒作，警惕AI泡沫破裂！
20:19:A股市场布局：制造业升级与科技落地关键，赛道精选社保基金和国家队持有股票
22:23:债券市场震荡套利机会：失陷期国债收益率买入、降至一点七以下卖出
24:24:全球范式切换：寻找不变的规律，应对市场的不确定性
