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17元旦节的郊游路上，小狐狸解开了心中最大的谜团：原来爸爸工作的工厂，烟囱中吐出的不是污染，而是蓬松的云朵。
他们继续向露珠湖走去，爸爸一路上讲述着云朵工厂的故事。他告诉小狐狸，工厂里有专门研究云朵形状的部门，春天他们会制作像花朵一样的云，夏天则制作能带来清凉阴影的宽大云朵，秋天制作像金色麦浪的条纹云，冬天制作蓬松如羽绒被的厚云。
“那今天的云是什么样子的？”小狐狸问。
爸爸抬头看了看天空：“今天是节日，所以工厂的同事们制作了特别欢乐的云朵。你看那边，是不是像一串气球？还有那边，像不像旋转木马？”
小狐狸仔细观察，发现天上的云朵真的有着欢乐的形状。他想起早晨出门时，天空中还只是普通的云朵，现在却变得如此生动有趣。
当他们到达露珠湖时，小狐狸躺在湖边的草地上，望着天空中不断变化的云朵。他现在知道了，每一朵云都不是偶然出现的，它们是森林守护者们精心制作的礼物。
