766
14🟢 Part 1 AI驱动存储超级周期：供需矛盾与技术跃迁
00:01:03 AI时代的「数据通胀」，让每块SSD都成了AI的「记忆宫殿」。
00:02:28 存储行业周期性强，买方市场议价权「杠杠的」！
00:05:19 AI与数据中心需求猛增，明年占比要从30%蹿升到50%？
00:06:59 行业面临300层以上3D NAND技术的成本效益挑战。
00:08:02 行业纪律性大增，但洁净室短缺成了发展的硬约束。
00:09:58 未来三年新增产能无望？厂商负债累累，扩产困难。
00:11:38 存储介质的「不可能三角」：快、便宜、大，三者不可兼得！
00:17:06 HBM需求未来两年增速将超越算力，实现翻倍增长。
00:19:12 99.5%的知识未向量化，知识库向量化将引爆向量数据库需求！
00:21:09 行业本质是供给受限！需求高涨，供应年增仅十几个点。
🟢 Part 2 未来架构与市场变革：Titans与Agent的黎明
00:23:35 谷歌Titans架构：2026年可能重塑AI数据中心需求的争论焦点。
00:26:36 Titans模型被看好为未来方向，类似人脑学习，26或27年或成主流。
00:30:35 市场习惯模型对话后，或将经历质疑期，随后Agent需求迎来大爆发？
00:34:17 颠覆市场常识：行业扩产不跌价，反而可能「量价齐升」！
00:36:06 消费端预警：手机、笔电价格恐飞涨，存储上云才是王道。
