能源漫游·[能源新发现] 第15期 | 能源政策与基建阵痛：中国光伏出口正式告别退税补贴，日韩越核电及资源保障深陷博弈

2026年1月13日

▌亚太地区

• 中国：2025年水利投资达1.28万亿元，有效发挥稳增长与促就业作用；2026 年拟开工609万亩大型灌区，靠前实施一批国家水网重大工程。
• 中国：全面取消光伏产品出口退税，行业正式告别政策补贴时代；财税扶持退坡将倒逼企业从规模扩张转向技术竞争，光伏上市公司面临估值重构。
• 韩国：数据中心向首都圈过度集中加剧电网风险，单一地点故障易引发全国性瘫痪；电网建设延误与电力市场垄断已成为制约AI产业扩张的核心瓶颈。
• 日本：普通钢电炉工业协会强化废钢资源保障体系，应对国内多座大型电炉投建带来的供需紧张。
• 越南：终止与日本长达17年的宁顺核电合作，韩国“核电团队”有望竞争该95亿美元大单。
• 印度：规划2032年前新增65万公里输电线路，全力支撑600吉瓦绿电并网。
• 印尼：拟于2026年初对三个地热区进行公开招标，通过市场化竞争引入私人资本。

▌欧洲地区

• 土耳其：安卡拉遭遇50年来最严重干旱，水库蓄能降至 1.12% 的极低水平。
• 法国：2025年核电产量回升至373太瓦时，抽水蓄能产量创历史新高；最大电力工会警告，可再生能源过度扩张导致核电频繁负荷调节，恐损害机组寿命。
• 德国：由于欧盟委员会审批滞后，新建天然气电厂招标进程陷入停滞；电厂建设延迟直接威胁2030年提前“弃煤”目标。
• 英国：洲际交易所（ICE）拟延长欧英能源交易时间至22小时，以匹配全球市场波动。

▌美洲与非洲

• 美国：Meta签约三家核能机构（Vistra、TerraPower和Oklo）拟锁定6.6GW电力，重点保障超级数据中心集群。
• 巴西：2025年电价累计上涨12.31%，成为推高年度通胀的首要因素。
• 埃及：签约建设“能源谷”项目，打造非洲最大太阳能与储能综合体；同步启动光伏组件配套产业。

▌全球趋势

• 全球：2025年船舶拆解量同比激增65%，大型化、绿色化趋势明显；LNG船拆解量创历史新高，反映出航运业在环保法规收紧下的老旧产能加速出清。

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