夜谈

CC股事会

19分钟 ·19天前

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三月三-眼门搬运工

2026.1.17

00:00:00 引言与直播预告
首先预告了在周日晚七点微博直播，届时将结合一月份买卖的标的进行详细讲解，并就具体个股问题进行连线问答。直播预计持续三小时，旨在与观众分享投资经验和实战操作。随后，将聚焦观众普遍关心的四个核心问题：消费逻辑、人民币国际化、石油市场以及商业航天发展。
00:01:04 消费投资逻辑解析
从宏观和微观两个层面深入剖析了投资消费的逻辑。宏观层面指出，消费是国家经济内循环的基石，一旦内需不振，将对国家经济造成巨大冲击。在全球贸易摩擦加剧的背景下，出口受限，国内消费的提振尤为关键。微观层面，强调了在市场普遍不看好时，低位布局优质消费股的策略，并以自身过往的投资经历为例，说明了“捡垃圾”式投资的长期价值。消费板块的投资需要极大的耐心，适合资金体量较大的投资者。
00:04:48 人民币国际化前景
关于人民币国际化，关键在于能否实现离岸人民币的自由流通。美元的国际地位得益于美国作为全球最大的消费国和进口国，全球都在赚取美元。中国作为出口大国，只有在自身消费能够支撑起进口需求，大幅减少贸易顺差，使得国际上持有人民币并有购买中国商品的需求时，人民币国际化才有可能真正实现。在这些条件未达成之前，人民币国际化仍面临较大挑战。
00:06:05 石油市场中期看空
对石油市场持中期看空态度，主要基于三方面考量：一是美国中期选举临近，特朗普政府为压制通胀、稳定选情，将致力于控制油价；二是委内瑞拉和伊朗的局势变化，可能增加石油供应，缓解地缘政治对油价的推升作用；三是俄罗斯与西方国家在俄乌冲突中的博弈，可能通过影响石油价格来达成战略目标。打压石油价格符合美国当前的多重战略利益，因此中期内看空油价。
00:14:29 商业航天发展前景
尽管近期商业航天领域遭遇了火箭发射的连续失败，不必过度担忧。航天技术的探索本就充满挑战，马斯克也曾经历多次失败。公开报道的“失利”字眼，反而预示着国家可能正在加速推进相关研究。建议投资者在失败原因查明后，针对性地寻找基本面强劲、有业绩支撑的细分领域进行埋伏。中国在商业航天领域仍处于追赶阶段，长线逻辑依然存在，关键在于抓住机会。
00:16:43 通信安全新视角
结合伊朗和委内瑞拉的事件，分析了星链等技术在未来突发事件中可能扮演的角色。在传统断网手段失效的情况下，通信技术的发展可能为冲突方提供新的干预方式。考虑到中国在这一领域的潜在需求，通信安全板块未来可能受到更多关注，将在后续节目中进一步详细阐述。