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4🎙 隔夜市场 2026-01-29 | Episode 174
本期关键词：微软、AI基础设施、云计算、财报、特斯拉、马斯克、FSD、人形机器人Optimus、价格战、产品迭代、亚马逊裁员、苹果iPhone 18、谷歌Aluminium OS、Snap Specs Inc、Anthropic、美国政府人才流失、加密货币监管、Coinbase、Tim Cook、Spotify版税、录像隐私保护法、最高法院、火星古海滩
本期你将听到：
- 微软FY2026 Q2业绩：营收813亿美元、净利309亿美元，AI与云成最大引擎，游戏假日季下滑未改趋势
- 亚马逊再裁约1.6万人，转向激进降本，守住利润率
- 苹果在内存成本上涨下力保iPhone 18起售价，供应链谈判改为季度节奏，服务业务对冲硬件压力
- 谷歌内部泄露Aluminium OS，探索Android与桌面深度融合的混合系统
- Snap将AR眼镜团队拆分为Specs Inc，独立融资以减轻母公司财务压力
- Anthropic为Claude撰写80页伦理框架文件，以美德伦理校准模型价值观，引发谁定义AI性格的争议
- 美国联邦政府一年流失超万名STEM博士，体制与薪酬竞争力成关键症结
- 国会加密监管法案陷入停滞，双边支持松动，监管不确定性持续压制行业
- Tim Cook就明尼阿波利斯局势与特朗普沟通，凸显科技领袖角色外溢到社会与政治
- Spotify 2025年向产业支付逾110亿美元版税，占唱片业收入近三成，分配机制争议未息
- 最高法院将审理录像隐私保护法适用流媒体平台的边界，或重绘观看数据合规规则
- 火星疑似古海滩地貌被发现，为曾有稳定液态水与生命线索提供新证据
- 特斯拉两连跌的财报背后，产品空窗与价格战挤压毛利，AI与机器人巨额投入造成旧新动能错配
- 监管与商业化周期或长于预期，Cybertruck爬坡与低价车未落地；若FSD或机器人突破，估值体系或被改写
你怎么看？
- 马斯克的车转AI战略最终能否跑通商业化闭环？
- 面对AI与硬件成本压力，巨头维持价格不变与保利润之间该如何取舍？
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