能源漫游·[能源新发现] 第23期 | 2030全球绿电占比冲刺50%；西班牙“全网大审计”重拳清理并网投机

2026年2月10日

▌热点赛道简报

固态电池

• 产业迎来三重催化：样车下线及工艺突破解决量产瓶颈，预计2030年设备市场空间将超 400 亿元。
• QuantumScape启用Eagle产线：采用Cobra自动化工艺，为汽车OEM客户提供 QSE-5 电池单体验证。

核聚变

• 磁体材料向高温超导转型：成本占比升至 46%，2030年REBCO材料市场规模预计达49亿元。
• 脉冲功率联合实验室成立：国力电子联合合肥能源研究院，旨在攻克核聚变电源核心“卡脖子”器件。

有色及大宗商品

• 锂盐单周跌幅超14%：碳酸锂降至14.4万元/吨，生产端小幅减产，下游正极厂商逆势增库。
• 印尼拟大幅削减煤炭产量：2026 年配额降至6亿吨，矿商暂停现货出口，或推高全球动力煤价格。
• 氧化铝原料支撑转弱：几内亚发运回升致国内矿价松动；电解铝企业在价格低位区间按需补库。

（友情提示：投资有风险，入市需谨慎）

▌新闻主体

亚太地区

• 中国：火电向“红利资产”转型，2026年容量电价上调预计带动度电收益平均增加1.6分。
• 日本：东电零售调整高压电费套餐，优化市场联动计价逻辑以平衡供需波动。
• 澳大利亚：启动AEMO治理机制全面审查，拟调整监管职责以适应演进中的能源格局。

欧洲地区

• 荷兰：发布“并网攻坚计划”，拟通过八项核心措施释放18GW电网潜力。
• 荷兰：政府确认中国产智能电表计量模块无风险，执行“双供应商”策略保障供应。
• 法国：将正式签署《能源规划纲要》（PPE），明确新增14台核电机组并推动风电“以大代小”。
• 西班牙：IEA预测2030年前用电需求增速将达过去十年五倍；政府启动全网并网审计，严打投机。

美洲

• 美国：西部电网发布2035规划蓝图，拟投资600亿美元升级逾2万公里高压线路。
• 美国：西部能源市场区域组织ROWE正式成立，寻求CAISO提供800万美元启动资金担保。
• 美国：行业专家呼吁引入财税激励与AI技术，以破解长达17年的电网外送建设周期。
• 巴西：核心水电流域降水持续不足，现货电价较去年同期飙升三倍。
• 墨西哥：发布第二批公私合营电力招标，拟新增7.5GW清洁能源装机，由CFE提供购电保障。

全球综述

• 国际能源署：发布《电力 2026》报告，预测2030年全球清洁能源发电占比将达50%，呼吁电网投资增加五成以解决2500GW的并网积压。

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