软件股暴跌，AI时代软件真的没有价值了吗

hi，这里是硅基觉醒。这是一档围绕AI前沿技术和商业变革的节目，汇聚了AI创业者、投资人、以及大厂一线的实践和观察。我们希望一起见证超级智能的到来，迎接硅基觉醒的年代。

仅仅一周时间，美国的软件股平均暴跌了15%，而事件的起因仅仅是Anthropic的Claude Cowork发布了一些新的插件。这轮软件股暴跌的资本叙事逻辑是什么？哪些软件公司更加抗跌？AI时代，软件真的没有价值了吗？SaaS行业的公司基本面发生变化了吗？在AI时代，软件的哪些价值被瓦解了，而哪些价值仍然存在？Palantir能成为软件公司转型的范本吗？本期将围绕这些话题深度聊聊。

【本期嘉宾】

王丹，公众号后浪new主理人，AI应用投资人

Harry浩同学，7年一级市场投资经验，AGI信徒

小苏，互联网大厂工作多年，AI Agent产品负责人

小马，北大博士，人工智能研究员

【本期内容】

00:01:41 作为投资人，怎么看待这次的软件股大跌？

00:06:38 哪些软件股更加抗跌？

00:11:49 这次软件股大跌的资本叙事逻辑是什么？

00:15:22 SaaS企业的基本面发生变化了吗？

00:18:47 企业CEO们在SaaS软件上的购买决策发生变化了吗？

00:24:32 本轮软件股下跌是非理性的恐慌吗？

00:28:34 抄底SaaS企业需要谨慎

00:35:50 怎么看待黄仁勋的观点（AI仍然需要使用软件工具）？

00:42:02 OpenAI和Anthropic的进攻

00:49:38 AI时代所有软件公司都要向Palantir模式转型吗？

00:52:44 Palantir的招人方法

00:56:40 软件公司在AI时代的价值和壁垒

01:00:18 怎么看待AI带来的软件公司内卷？

01:06:22 AI时代to C和to B之间的界限变得模糊

01:12:08 AI会吃掉一切吗？

01:24:48 怎么看待目前的投资市场？

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