内存为王的AI时代如何建仓：三星海力士、折价的韩国国运，云算力黑马Nebius，以及Circle的宏大叙事 ft. 嘉文

本期播客中，我们从多个角度深度剖析了AI大趋势下的几个核心标的，包括：AI算力的真正瓶颈为何在于高带宽内存（HBM）、买入EWY变相做多三星与海力士的底层逻辑、Nebius（NBIS）重新挂牌后拿下巨额云算力订单的估值潜力，以及为什么稳定币龙头Circle（CRCL）的叙事还有10倍的想象空间。

本期节目，我们邀请到了认识多年的老朋友嘉文（推特：@JiawenMedia）。作为在市场中历练多年的千万级实盘交易高手，他带着极其敏锐的交易嗅觉与十年以上的实战经验，与我们一起推演了当前宏观与微观交织下的核心建仓策略。

时间戳：

00:00 嘉宾介绍

05:23 EWY是什么

13:05 韩国折价

16:43 HBM

25:58 杠杆ETF

32:50 Nebius是什么

40:33 Nebius的优势

50:55 Circle与稳定币

两周前（3月19日）录制时，EWY为134美元/股，NBIS为121美元，CRCL为128美元。今天（4月4日）上传时，EWY为122美元，NBIS为108美元，CRCL为90美元。直至今日伊朗局势变幻莫测，霍尔木兹海峡的封锁给日韩市场带来了极为负面的影响。但即便如此，我们认为AI对于内存的需求依然源源不断，且远未得到满足，并会继续扩大。

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本期播客内容不构成任何投资建议。播客嘉宾及主播可能持有节目中提到公司的股份及相关ETF。二级市场有风险，投资需非常谨慎。