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3本期节目深度解析当前市场阶段：创业板周线强势但主板仅为反抽，四月业绩披露期操作难度大，建议"追跌不追涨"。重点布局方向包括：电力设备出海（三重逻辑保底）、半导体封测检测（先进制程增量爆发）、华为升腾链（国产算力崛起）、有色金属防守反击。也提示4月下旬警惕光模块抱团瓦解、地缘政治事件未落等风险，给出买坑买横不买竖、拥抱确定性、下跌时果敢布局，上涨时不追高等核心策略。
本期围炉好友：
-杜可君：金融街证券投资顾问（S0670025080002）
-卢杰：中信建投投资顾问（S1440624120080）
内容提要：
00:02:55 市场阶段判断与四月策略
00:07:54 情绪指数见底与成交量分析
00:15:45 事件驱动主线与抱团风险提示
00:25:43 选股形态与电力设备出海逻辑
00:29:00 电力设备出海逻辑与细分机会
00:40:33 锂资源供需格局与价格预期
00:45:45 市场结构分化与技术形态辨析
00:52:15 市场风险提示与宏观不确定性
00:59:01 宏观风险研判与交易策略
01:05:35 化工与有色周期观点分歧
01:10:20 有色金属深层逻辑与防守反击策略
01:22:20 半导体先进制程与封测增量机会
01:29:01 半导体封测环节的结构性增量
01:31:01 科技股估值逻辑与AI软硬投资策略
01:36:51 国产算力崛起与华为升腾链
01:43:31 算力租赁商业模式重构与估值修复
01:51:01 检测设备细分机会与创新药政策
01:59:01 半导体封测与耗材涨价逻辑
02:01:42 AI算力硬件与华为升腾链
02:04:58 交易心态与逻辑验证方法论
02:09:00 宏观周期与资金抱团必然性
02:12:06 确定性投资哲学与方向总结
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