观点速递 | 202604 一油落，万物生？

本期录制时间是 2026.4.18 晚上。从目前的消息看，霍尔木兹海峡的形势有所缓解，几方都愿意回到谈判，停火意愿明显。市场也呈现出一油落万物生的局面。标普纳指纷纷新高，上证也回到 4000 以上。从年报和一季报来看，整体强劲的还是 AI 如光模块，新能源等板块，传统行业依然承压。

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