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5本期节目深度解析A股结构牛市：3万亿成交背后，ETF流出与两融接盘的资金真相；硅基与碳基估值极端分化，"老登股"性价比凸显；二季度三大主线推演，锂矿、券商、白酒、工程机械等板块逐一拆解；从持仓成本管理到交易钝感力，助你在蜜月期守住心态与收益。
本期围炉好友：
-才典：私募基金经理（P1065204100008）
-陈阳凡：信达证券总部投资顾问（S1500622070001）
内容提要：
00:00:00 市场高位分歧与操作心态
00:05:00 估值切换逻辑与"老登股"性价比
00:12:30 资金视角：ETF流出与两融接盘的结构性行情
00:20:10 数据验证行情空间与实操建议
00:29:01 资金结构与风格轮动(硅基vs碳基)
00:32:00两融资金特性与波动风险预警
00:36:00 持仓成本管理与"安全区间"构建
00:41:00 投资心态：规避焦虑与坚守框架
00:44:00 踏空应对与高位减仓去向
00:47:00 估值体系切换：硅基(成长)vs碳基(价值)
00:57:00 逆向布局策略与体系坚守
00:59:00 投资体系坚守与"劫法场"策略
01:03:01 资金动向追踪图与ETF波段策略
01:13:27 图表实战应用与景气度交叉验证
01:20:35 "老登"与"小登"风格博弈及交易钝感力
01:29:00 投资风格切换与"老登"价值重估
01:32:00 资金体量与风险偏好匹配
01:37:00 锂矿板块回调解析与交易纪律
01:44:00 二季度三大主线推演
01:50:00 券商板块估值修复逻辑
01:58:00 工程机械基本面拆解与热门板块跟踪
02:00:22 白酒板块估值定位与配置节奏
02:02:41 生猪周期博弈与政策干预影响
02:06:04 恒生科技指数短期趋势
02:06:42 大盘技术面与缺口管理
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