Arelion400G专线、DRAM涨497%、欧盟规则倒计时：算力瓶颈转向连接与内存

🧠 本期要点

1) Arelion扩展AI Direct套件，推出升级版400G Ethernet Virtual Private Line服务，提供长距离私有连接。

2) Micron、Samsung和SK Hynix控制全球95% DRAM供给，韩国DRAM出口价格过去一年上涨497%，Micron营收增至239亿美元，利润扩大约八倍。

3) 欧盟AI法案已于2024年8月1日生效，核心规则将在2026年8月2日全面适用，其中透明度规则2026年8月先落地，AI omnibus提案2026年5月7日达成政治协议。

4) Forus用软件处理处方行政后台，医生开出处方后系统核对药物历史和药房限制，患者和医生可实时看到进度，针对美国每年数十亿张未完成处方。

5) Thinking Machines Lab三分之一创始团队流向Meta、OpenAI和xAI，OpenAI已招走五名创始成员，xAI带走一人。

6) HiDream-ai/HiDream-O1-Image进入Hugging Face趋势榜，获295个likes和7747次下载，采用MIT许可。

⏱ 时间线

00:43 先从连接层看，算力扩张不再只问有多少GPU，还要问数据中心之间能不能稳定互联。

01:43 硬件赛道这边，这几天我们讲过内存紧缺，今天新一层变化是价格压力已经有了更清晰的外部数字。

02:52 规则层面也在推进，监管不是停在口号，而是在给平台和企业设上线倒计时。

03:56 智能体落地这一侧，医疗场景给了一个很具体的流程样本。

04:56 人才争夺也跟进了一步，头部实验室的护城河正在被期权归属周期撬开。

06:01 最后看开放生态，社区扩散正在用另一种方式补充头部公司的封闭竞争。