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0🧠 本期要点
1) 美国商务部批准约10家中国公司购买英伟达H200芯片，包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动和京东，但批准不等于芯片已到货，出口管制未转向。
2) 台积电快速扩大CoWoS和SoIC先进封装产能，AI需求推动全球18座新晶圆厂和先进封装设施建设，但扩产是长期动作，交付需时间。
3) OpenAI在Codex定价页面宣布，100美元月档位使用量5月31日前翻倍，并开放GPT-5.3-Codex-Spark研究预览，旨在推动开发者高频使用。
4) 微软Copilot Studio 2026年4月更新强调智能体治理，客户创建的智能体可与Microsoft 365生态共享策略、安全控制和生命周期监督。
5) Waymo召回约3800辆无人驾驶出租车，因软件问题导致车辆驶入积水道路，4月一辆空载车在圣安东尼奥被冲进溪流。
6) 一位前Meta中国研究员共同创办自我改进AI系统初创公司，完成46亿美元融资，由GV和Greycroft领投，英伟达和AMD参与。
7) 路透社报道北京方面担心进口高端芯片可能削弱本土AI芯片替代动力，H200许可更像中美科技关系中的有限窗口。
8) DIGITIMES报道存储、GPU和先进封装正变成同一问题，云厂商和服务器厂需确保芯片封装和按期交付才能上线AI机柜。
9) OpenAI推动Codex从辅助工具转向开发流程接管，开发者需评估代码可审查、权限边界和出错责任，而非仅看使用次数。
10) 微软Copilot Studio治理面板使权限和审计更可见，但企业智能体采购还需解决数据权限、流程改造和人工复核等难点。
⏱ 时间线
早上好，今天 AI 产业最值得看的一点，是门槛正在从“谁发布新模型”，转到“谁拿得到芯片、封装、开发者入口、安全责任和真实用工成本”。
先看今天最有分量的一条。
这个消息的边界要说清楚。
第二条接着看供应链。
这里也不能把“扩产”听成“瓶颈马上消失”。
第三条回到模型公司的入口竞争。
这个数字听起来像促销，但它真正指向的是开发者使用频率。
微软这边也在补智能体的企业治理。
这条新闻不如模型发布热闹，但企业客户会很在意。
第五条看自动驾驶。
这不是说 Waymo 的所有无人车都不安全，也不是说自动驾驶路线失败。
最后看资本和人才。
融资金额很大，但它不代表技术路线已经被验证，也不代表收入已经出现。
把这 6 条连起来看，今天的关键词不是炫技，而是落地条件。
