146
0本期导读：《芯片战争》上集
作者：余盛，战略咨询专家、消费品营销专家及财经作家，先后在多家世界 500 强企业担任高管。
1. 芯片七十年——从晶体管到AI浪潮
AI浪潮的底层逻辑：人工智能→大模型→算力→芯片
1946年ENIAC：近2万个真空管，重30吨，每两天烧一个管子
1947年贝尔实验室：肖克利、巴丁、布拉顿发明晶体管
1957年"八叛徒"：8个年轻人集体出走肖克利，创办仙童半导体
集成电路专利大战（1958-1966）：诺伊斯 vs 德州仪器
英特尔诞生与摩尔定律
2. 美日芯片战——从巅峰到衰落
日本VLSI计划（1976-1980）：举国体制，五巨头联合攻关
质量碾压：美国最好的芯片 < 日本最差的芯片
1985年：日本份额超全球一半，硅谷哀鸿遍野
美国反击三板斧：《美日半导体协议》、阻止日本收购仙童、扶持韩国三星进入美国市场
英特尔生死转型：格鲁夫与摩尔的经典对话，砍掉占收入7成的内存业务，全面转向CPU
三星崛起：李健熙的执着 + "逆周期投资"
三条启示：重资产强周期、逆周期双刃剑、技术不是一切
3. 荷兰小厂如何卡住全球芯片脖子
ASML光刻机：3亿美元一台，订单排到两年后
起源：飞利浦实验室1973年研发 → 1984年愚人节独立成公司
核心供应链：德国蔡司镜头
关键转折：浸润式光刻，台积电工程师的灵感
终极之战：EUV极紫外光刻
日本为何失败：路线押注错误 + 资金不足 + 什么都想自己造
ASML成功三要素：整合能力 > 单点技术、敢押注新路线、极致专注
4. 台积电——巨头背后的隐形王者
张忠谋：56岁创业，MIT+斯坦福学霸，德州仪器三号人物
离经叛道的商业模式：芯片设计与制造分离，纯代工不竞争
第一个转折点：1988年格鲁夫参观与缺陷整改
苹果合作：三星"芯片门"→ 台积电A9续航多2小时 → iPhone 7起全部订单归台积电
"群山计划"：做大客户的靠山，帮它们放弃自建晶圆厂
"夜莺计划"：400人三班倒24小时研发，"肝越硬，钱越多"
地位：最先进制程份额超90%，被称为"世界上最重要的公司"
🔑 核心观点
芯片行业没有永远的赢家，只有永远的战争
技术最强不一定赢——整合能力、商业模式、战略押注同样关键
逆周期投资是双刃剑，用好了弯道超车，用不好拖垮自己
专注做一件事做到极致，胜过什么都想自己造
芯片产业链的关键节点已被极少数公司垄断：ASML（光刻机）、台积电（代工），成为全球科技产业的"咽喉要道"
📚 延伸阅读
余盛《芯片战争》
安迪·格鲁夫《只有偏执狂才能生存》
摩尔1965年《电子》杂志原文（摩尔定律出处）
