03｜后OpenAI时代开始了——微软在行动，腾讯砸了370亿

5月13日一天内，谷歌系统级Agent、汤森路透MCP协议、百度DAA三条路线同时爆发。微软正在减少对OpenAI依赖，腾讯砸了370亿还"坐不下去"——Agent的范式到底在锁定，还是在分裂？

💡 本期核心观点

1. AI Agent的方向在锁定，但路径在分裂——不是三选一，可能更多

2. "后OpenAI时代"不是叙事，是微软正在做的事

3. 腾讯370亿AI支出背后：投入是真金白银，产出还在找

4. 路线之争像2008年手机OS——别急着选边，最好的策略是都学

📌 提到的关键信息

- 5月13日：谷歌Gemini Intelligence、汤森路透MCP、百度DAA同一天发布

- 谷歌路线：系统级Agent，直接拿操作系统权限

- MCP路线：协议级开放，更安全但更慢

- 百度路线：应用层Agent，封装好直接用

- 微软动作：380亿分成上限、考虑收购Cursor、谈Inception

- 腾讯Q1：AI资本支出370亿，占利润60%

- DAA概念：日活智能体数——Token是成本，DAA是产出

🎯 建议与行动

别急着选边站——路线之争像2008年手机OS，生态最强的会赢

MCP和谷歌路线都学，别赌一个赢家

关注"后OpenAI"主题下的公司——Cursor、Inception等第二梯队在拿入场券

警惕碎片化：三个不兼容框架，开发者可能不知道跟谁