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0本期节目解析市场主动调整性质：回补三跳空缺口属资金调控下的良性回调，非基本面恶化。科技线"长的还没到头，短的还没调完"，预计调整5-6天，目前仅3天，后续还有2-3天调整后迎新行情。详解二八分化里的二八市场结构、高标股二波反包新玩法，以及长线逢高减仓、波段做5天周期、短线不追高的分层策略。重点拆解锚定龙头补涨博弈、存储芯片长鑫长存3万亿估值重估、物理AI/洁净室新风口、算力网7万亿投资产业链，以及量能一致性交易战法。
本期围炉好友：
-曹帆：私募投资人（P1020155100009）
-山水：上海证券通投资顾问（A0330624120015）
内容提要：
00:03:24 主动调整回补三缺口，科技调5-6天
00:15:00 二八分化加剧，高标二波反包新玩法
00:19:00 分支过多轮动难，分层策略应对
00:23:40 拒绝圣人心态，做减法自我定位
00:29:01 区分长短波，做减法反复做对一件事
00:33:02 去弱留强，新能源走弱AI内部分化
00:40:24 锚定龙头补涨，低位试错确认加仓
00:47:57 案例详解与交易闭环构建
00:51:01 半导体高低切，3万亿量能分水岭
01:01:24 物理AI/洁净室/上游资源新风口
01:04:22 波段3-5天介入，应对不预测
01:09:58 长线不败哲学，结构低位本金安全
01:18:21 算力网7万亿投资，上中下游分层
01:25:01 量能一致性战法，缩量代表共识
01:29:00 缩量阳线代表共识，跟随资金阻力小
01:31:33 资金体量决定模式，机构拿回定价权
01:35:47 看高做低，钠电池远期看涨期权
01:48:39 业绩空窗故事月，趋势股当题材炒
01:54:06 多股超茅台，二八分化里的二八
01:59:00 板块内极致分化，产业研究门槛高
02:00:32 情绪起落快，降波中技术+逻辑双修
02:02:48 主线双创，算力网/半导体/航天
02:05:10 少动多看不折腾，等技术信号不猜顶
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