潘乱+高蕾+杨天楠+肖宛远：AI浪潮下的投资与自我进化|狂喜播客节

本期录制于2026年4月26日，第五届狂喜播客节·上海

本期嘉宾

• 肖宛远：易方达基金经理

• 潘乱：《乱翻书》主播

• 高蕾：《梵高 MoneyTalk》 主播

• 杨天楠：《听懂涨声》主播

时间戳

04:15 📱 潘乱：弟弟初中未毕业，用AI做短剧，单平台播放近2亿
06:09 📈 短剧日消耗已达4亿，明后年可能超直播、超游戏
16:03 🦸 AI时代是“个人英雄主义叙事”崛起的年代，不再依赖组织
23:24 🔧 AI时代硬件壁垒也不牢固，不确定性增强，但赔率变大
24:14 🌍 边缘市场也有AI投资机会
27:46 🔒 中国模型公司“省TOKEN、省电力”，外向型企业（如创业板七姐妹）受益
33:03 💡 Halo 资产：硬件的物理瓶颈强，相比软件更难以替代
35:08 💸 硬件溢价远远没有结束
38:54 😨 大厂现在“怕做错”，什么都想尝试，导致全员AI焦虑
42:25 🏙️ 北上广深AI FOMO严重，因高端服务业依赖信息差
47:51 📉 美国SaaS估值向中国SaaS“收敛”，软件公司面临挑战
49:51 🔩 国产算力有需求，但核心问题是供给瓶颈何时解决
55:26 😌 高蕾：没有AI焦虑，反而兴奋，这是一个投资者幸福的时代
01:07:24 🧠 DeepSeek的估值探讨，其开源路线利好国内AI应用

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