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7本场直播解读全球暴跌归因与6月应对：海外宏观裂痕（加息预期+SpaceX虹吸+流动性危机）外溢致A股重挫，猴市口诀"急跌买、修复卖"。恐慌盘尚未杀出，变盘窗口看本周三。平准基金已流出90%，等待进场信号。科技股高位估值风险大，右侧交易须等二次探底确认。资金加速向龙头缩圈，A股美股化趋势不可逆。下半年看好算力金属填坑、PCB成长蜕变，电力需求端爆发成本端下降，黄金深蹲是金字塔加仓时机。
本期围炉好友：
-笨嘴哥：财经博主
-刘彧：中泰证券北京分公司投资顾问（S0740620040003）
内容提要：
00:00:00 全球暴跌归因与海外风险预警
00:06:01 猴市特征与短期变盘节点
00:14:50 全球流动性危机与"抢钱大战"底层逻辑
00:25:11 A股情绪冲击与恐慌盘识别法则
00:29:00 恐慌盘缺失与共振下跌的见底信号
00:34:17 融资盘出清规律与市场结构转换
00:40:05 宏观风险扰动与平准基金出手逻辑
00:53:00 高位估值风险与右侧进场标准
00:59:00 右侧进场信号与强弱分界线应用
01:00:09 市场结构判断与三大核心锚定板块
01:04:35 6月防守策略与不确定性风险敞口
01:10:05 强弱分界线的实战判断与指数分化
01:11:18 科技泡沫辨析与资本开支逻辑
01:17:07 左右侧交易纪律与科技细分节奏
01:21:21 宏观视角下的有色金属与算力金属逻辑
01:27:57 资金缩圈效应与龙头集中趋势
01:29:00 市场"缩圈"效应与A股"美股化"趋势
01:34:40 中美科技博弈与产业赛道聚焦
01:43:40 宏观环境对交易节奏的指导
01:48:00 机器人与物理AI的产业研判
01:52:30 科技细分赛道（光模块/PCB/半导体）交易策略
01:59:00 仓位管理与持仓方向验证
02:00:32 电力板块底层逻辑与抗波动策略
02:00:40 黄金与存储板块的择时加仓策略
02:06:09 宏观事件前瞻与6月风险提示
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