【时间轴】
00:25 一周市场review
09:45 正片
01:11:30 下周市场展望
01:13:45 热评回应
【OP】
RayHan（音乐）
【ED】
Michael Jackson - Black or White
【剪辑】
梵一如
【出品/制作】
番薯剥壳工作室（Yakimo Studio）
美伊协议说法拉扯、SpaceX半导体资本博弈：全球市场进入叙事“乱纪元”
试听 92分钟 ·
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斯沉
2026.6.28
17
1:00:03 sam altman？
小红薯不是红书:是的
求问高老师：最近港股通红利股基金跌跌跌，没完了，有底吗，😭
1:20:10 对的，我也觉得文旅不应该这么搞。四川也搞川超，演变成其他各市州的“干翻成都”，话题量跟文旅消费完全跟不上原定的kpi。真的的文旅就该像大同一样，你先把基础功能做好，细水长流，每一个去旅游的人都说这个地方值得去，但是现在我们的地方政府都在功利了。
其实苏超在我们这儿真的是当做一个文旅项目在搞，各地政府在拼命留住游客，目的其实是拉动内需。而且更重要是这种赛事经济在实打实锻炼地方政府的精细化管理能力，每周的数据都被分管领导关注、解读和针对性的布局。还有就是目前苏超中成绩突出的几支球队，都已经前所未有地加强了本市的青训体系建设。不过讲道理还是我们这里平时晚上过了七点半就没啥活动各回各家了，得有个点才能拉动内需……
1.Space X 现在主要营收还是 NASA 的订单。马斯克基本垄断了NASA 的全部航天订单，主播聊 spcx 基本面的时候没聊这方面其实有失偏颇（投资者应该也明白天上数据中心是画大饼）。另外我们知道传热分为热对流热传导和热辐射，现在太空数据中心的核心卡点其实是找出一种高效的固态传热材料。这样可以给数据中心高效热传导，然后通过热辐射到宇宙背景（近似黑体）。另外，马斯克攻击贝索斯也有一部分原因是贝索斯是蓝色起源的老板，算是同行，并且之前也有简单对喷过。2. Sam Altman 在行业内算是声名狼藉了，但不能否认 openai 的产品水平和使用体验是在线的，尤其是对于 to C 市场。我的观点是Anthropic 更像是 to B 到极致的公司，我承认他们产品很好，但是这家公司的价值观以及做过的事（比如认为国内模型蒸馏，ban 掉 openclaw api，禁止中国开发者使用等）让我觉得恶心。而 openAI 最近的产品我觉得思路是很对的，codex 在 mac+iPhone 的联动，可以在 iPhone 操控 mac 上的 codex 等让我用得很舒服。简而言之，A 场的模型能力很强，但是需要你也是很厉害的开发者，给出明确的指令他们做得很好，而 codex 可以在你不是很专业的情况下做到差强人意的水平。
(我不是马斯克粉丝，但是跟硅谷这边从业者简单聊天我能明白 spcx 的工程师都是狠人，所以上市之后也简单支持了一下)
高蕾老师有点天真了
1:18:59 正片一字不差的听完了，但最还想发言还是评论的评论，苏超咋说呢，相比起梵叔认为吆喝大于实际，但我反而认为这个是一个非常重要契机——让国人重拾足球魅力重建足球生态：1重建被国足伤透的整体国民气氛，2让资金觉得足球板块有得投，3让小孩感兴趣，特别是那些被父母带着凑热闹去看球反而喜欢上足球的小孩们，也许他们看了一次后面吵着要去踢球。在中国能转废为宝的，只有小孩有兴趣+父母不再认为这个浪费时间反而觉得是有前景的事（电竞）。更重要的不是看了苏超有多少喜欢上足球吗？我想说的线下上座率不减应该是个答案吧
对的 我觉得主播没看过苏超光看互联网络梗了。解说每场都会介绍这个那个小将已被某某大学录取或者某大学在读，这对很多家长来说有没有可能打开一条新的赛道，是不是更有可能不反对让小孩下场去踢球呢。其他青训队球员能多一些以赛代练的机会，还有点商业收益，不也是为T队建设作贡献么。苏超能提供的仅仅是一点点足球文化和氛围提升，指望它为职业化作贡献那不就和“叉腰肌”指导国足一样外行指导内行么。
你所说的1 2 3我都没看到（至少目前），当然愿望是美好的。
