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0🧠 本期要点
1) Google披露2025年全年用电量同比增长37%，较2019年增加超250%，归因于Google Cloud、YouTube和AI数据中心建设。WSJ补充称。
2) Anthropic正与三星讨论定制芯片，此举发生在OpenAI宣布与Broadcom合作开发自有AI芯片约一周后。模型公司将芯片从采购问题转为战略问题。
3) Sam Altman提议将OpenAI 5%股权捐给美国主权财富基金，公司估值8520亿美元。谈判处早期阶段，美国政府也与其它AI公司讨论类似想法，旨在用股权换取稳定政策环境。
4) 阿里巴巴禁止员工在工作中使用Anthropic的Claude Code，称发现后门风险并已将其加入高风险软件名单。FT报道Anthropic正堵住让中国用户访问Claude的漏洞。
5) 快手旗下Kling已融资28亿美元，快手正寻求拆分该AI视频业务并上市。28亿美元显示AI视频被单独拆出融资和准备上市，广告、电商等将测试其真实效率。
6) 日本武田与Insilico达成最高6亿美元AI药物发现合作，使用Pharma.AI平台推进候选药物。Anthropic发布Claude Science，面向科学家整合工具和数据集。
⏱ 时间线
AI公司今天开始把账本摊开给更多人看。
Ars Technica在7月2日报道，Google披露，2025年全年用电量同比增长37%，是公司历史上最大的年度增幅。
这个数字要放回口径里看。
第二条还是基础设施，但主角换成芯片。
芯片讨论本身还停留在早期阶段，可它说明模型公司正在把芯片从采购问题变成战略问题。
第三条看OpenAI和美国政府的关系。
5%听起来像一个财务数字，其实更像政治语言。
第四条转到中国企业的安全反应。
阿里的禁用要分清事实和指控。
第五条看中国视频模型公司的资本动作。
融资金额不等于收入，也不等于Kling已经在商业化上跑通了同等规模的回报。
最后看AI进入药物研发。
最高6亿美元不是已经确认的销售额，也不是药物获批。
