【时间轴】
一周市场review
正片
下周市场展望
热评回应
【OP】
RayHan（音乐）
【ED】
Candle in the Wind
【剪辑】
梵一如
【出品/制作】
番薯剥壳工作室（Yakimo Studio）
新能源、半导体产业进入分水岭 亚洲市场陷“狼啥时来”局面
试听 74分钟 ·
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第二乐章
1 天前
41
更新列表要刷出火花来了怎么还没更新
16:19 关于美国大模型这块最近有件事情讨论太挺多的，Palantir ceo最近在一次公开的采访中很直接地批评了openai和a社，大概批评点是这两家公司靠垄断地位，不断获取核心数据，尤其是在企业端，他认为企业把自己的核心数据交给他们是愚蠢的。介于Palantir和美国政府的关系，他的这次言论还挺耐人寻味。
很快All-in Podcast专门就这个事情做了一期，内容非常不错，里面就提到了中国的开源模型，大体上他们认为美国企业的认知有误，认为中国开源模型不安全，openai和a社才是可靠选择。他们认为这种想法非常愚蠢。因为用中国的开源模型可以部署在自己的服务器上，完全安全。反而使用openai和a社是把自己最宝贵的数据交给他们。但他们同时还会为你的竞争对手服务，甚至直接做你们公司的业务。他们还谈到大模型公司这种双寡头垄断是芯片公司和应用公司甚至是美国政府都不乐意看到的。
内容挺不错的推荐两位老师可以看看。
【【All-In Podcast】人工智能主权战争，Palantir与英伟达交易，最高法院落地公民权裁决，加州预算谎言 | AI Sovereignty War-哔哩哔哩】 https://b23.tv/ctY4gCb
很快All-in Podcast专门就这个事情做了一期，内容非常不错，里面就提到了中国的开源模型，大体上他们认为美国企业的认知有误，认为中国开源模型不安全，openai和a社才是可靠选择。他们认为这种想法非常愚蠢。因为用中国的开源模型可以部署在自己的服务器上，完全安全。反而使用openai和a社是把自己最宝贵的数据交给他们。但他们同时还会为你的竞争对手服务，甚至直接做你们公司的业务。他们还谈到大模型公司这种双寡头垄断是芯片公司和应用公司甚至是美国政府都不乐意看到的。
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我报一下画像：我年纪比凡叔小2岁。以前从来不炒股，2020年那段特殊时期在家待业，才开始操作一些投资。目前供职于前几期吐槽过的南方某家族企业，所以有浓重的危机意识。前几年投资的金额大概是月薪的10倍，因为我觉得这样不会影响心情，不然一天的涨跌停超过月薪，不管赚了还是亏了，就会觉得何必上这个班。本来也没有想要把股票当成收入的主要来源，所以我是超市型买法，持仓二十多只股。只要是牛市，不管板块怎么切换，每天总是能赚到个饭钱。入市投资的这5年，以自然年来算收益都是正数，平均年化9%。去年持有CRO龙头实现翻倍，今年1月布局商业航天，盈利60%就离场了。原本以为今年会是投资大年，看好美国降息、日本放水，再加上国内十五五规划的利好，结果从3月套到现在，上周刚刚卖掉了手头的半导体相关股票，目前核心集中在锂矿（超跌）和建筑型大国企(重估值和化债逻辑)。😂
高蕾老师点出了我一个一直以来对疑惑：有这个钱补贴民生不好吗？虽然整体的科技发展能提升国力提升经济，但是对军工科技的投入到的上限该在哪，军工的投入如果转换到民生，边际效益是否高于军工间接带来的？
假设真是第四次工业革命，那中国就能真的站上台桌，成为发达国家。历史滚滚向前，但我们普通人只是一颗沙粒，痛苦都是微不足道的。
军工本身是赚钱的，老美军费天下第一，军工出口也是天下第一。另外我一直觉得把用在某某上面的钱省下来补贴民生是个伪命题，中国发展到今天这个地步，补贴民生经济个人感觉不是钱从哪里出的问题，而是个技术问题，以什么方式补贴，补贴的主体对像，补贴怎么分配，要达成什么效果，是个长期固定的补贴还是短线刺激一下，中国到底是人太多了，纯撒币均下来可能也就够每家每户每个月多下两次馆子而已，了不起就是个安抚奶嘴的作用，如果可以真的有发展前景定向补贴其实怎么着都能挪出一笔钱来。
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这周还有新节目吗
1:02:43 我在国内攒的一些钱本来是放在基金里的，后面发现它们跌的蛮快，但是涨的像龟爬。我爸去年开始就帮我把账户接手过去把基金慢慢全处理了，买股票了。他是从九几年开始的老股民了，因为时间拉的够长？总的来说还是有赚一些吧。我的账户从今年开始终于不是亏损的了，上个月一度到50%的盈利。那会儿我就想是不是赚够了，全卖掉好了，但没敢跟我爸说，然后现在盈利跌到30%了🥹。现在觉得我及时止盈的想法还蛮正确的。“沪市4500点的时候，a股市值是全国gdp的一倍”我把这句话抄送给他了。他之前帮我买的一些水冷、电力、半导体、有色金属行业的第二梯队的股票，还不错，但是现在它们都跌下去了。目前我还持有几千块的集成电路封装，属于我爸也看不懂最近的股市了，就有当无的放在那里了，跌了快19%了。
我会一直抄送高蕾的意见给我爸的。他没什么国际视角，纯看点行业趋势和国内的政策，现在觉得股票要看的东西真的很多…普通人根本看不过来吧，能赚钱纯属运气了。
说错了，纠正一下，集成电路封装一万多，今天又买了亚泰一万多…看不懂我爸的选股路线了。
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14:19 提供几个事实供大家参考： 1、轨道资源是有限的，先到先得，我们当时搞北斗的时候，面临过这个问题；2、过去几十年，整个世界在避免太空军事化，现在这个情况在变化，最大的变数是星链系统，在军事应用领域已经显露；3、技术路径要和产业能力结合，这次的回收方式体现的就是这点，支腿回收有他的优势，这条路不能缺。
关于星链的军事应用，转发一段文字。星链从商用宽带到军用网络基础设施的演变历程，在GPS信号减弱时提供导航备份，构建高精度持续监视平台，以及最重要的分布式架构。正是这最后一点使得该系统难以被压制。由于没有中央发射节点，干扰一个地面站或摧毁一个中继站并不会显著削弱网络。它具有弹性。研究人员将这种韧性重新定义为一种威胁。他们认为，星链已经实施了“太空封锁”，以极高的密度占据了近地轨道和电磁频谱的关键频段，从而扼杀了竞争。
这个视频讲了星链在军用领域不可替代的作用：【踏浪而回！长征十号乙回收成功，军事意义有多大？-哔哩哔哩】 https://b23.tv/9Hc4pBy
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怎么回事 没节目周日不得劲