Atreides Management创始人加文·贝克最新专访深度拆解：7月AI板块暴跌40%-60%但产业基本面完全背离，GPU现货价格半年涨50%-60%甚至出现黑市溢价，Blackwell集群翻倍续租仍一卡难求。超大规模云厂商年现金流可达2万亿美元，足以覆盖AI资本开支。开源模型压缩的是模型层利润率而非算力需求，黄仁勋才是最大开源支持者。英伟达正通过信用包装+收入分成模式重构云生态，内存供应链博弈转向长期协议，监管与公共叙事是最大风险。太空算力正在从科幻走向现实，SpaceX已规划8吉瓦算力部署。
https://www.youtube.com/watch?v=NGsi2PC4y68
原视频来自：https://youtu.be/239EIQ1sp7I
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AI算力不仅没过剩，还更加稀缺 | Gavin Baker | GPU | Blackwell

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