存储见顶，电力告急：AI 下半场的投资机会在哪里？ | EmergenceHK x Bill It Up

本期对谈，我和高级投资策略师Todd一起，从存储行业的涨价与调整聊起，讨论AI产业链的利润从哪里来，又可能在哪里承压：

• 存储需求依然强劲，涨价预期为何可能先到头？
• 如何识别周期中的机会，以及共识最热时的风险？
• 中国大模型加速追赶，会怎样影响整条产业链的定价？
• 数据中心“三年回本”的账，能否经得起未来租金的变化？
• 当GPU买到了却接不上电，AI的瓶颈是否正在转向能源？

看好一项技术的未来，和判断一笔投资的回报，中间还有许多账要算？评论区跟我们一起聊聊震荡之后的AI下半场。


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