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9本期直播聚焦久违的"红周五"，市场重回2万亿、个股零跌停，底部基本磨出，但定义为"大B浪反弹"而非反转，创业板指先看3500点。节前受取现效应压制，建议保留5-6成底仓、适度高抛低吸。结构上，国产算力、半导体拥挤度已降至历史低位，长鑫长存扩产催化；PCB中游业绩弹性下半年将反超上游，英伟达Rubin架构带来价值量重构。实操层面，嘉宾详解"七天调整"低吸战法、做T与仓位管理，并破除AI降速谣言，提示科技仍是最佳锚点。
本期围炉好友：
-马安强：资深投资人
-罗皓章：和讯信息科技有限公司投资顾问（A0030625100067）
内容提要：
00:00:08 久违的红周五与市场底部信号
00:05:23 节前震荡预期与仓位控制策略
00:14:32 资金瓶颈下的美股映射与板块轮动
00:20:44 慢涨优于快涨与技术指标修复
00:26:30 节前取现效应与持股心态建设
00:29:00 底部区间的持仓心态与底仓策略
00:30:38 科创板与国产算力的布局节奏
00:33:21 PCB与光纤板块的"小作文"澄清与资金性价比
00:36:48 存储芯片的业绩预期与三季报交易
00:38:15 宏观环境转暖与美股反包逻辑
00:41:53 大级别反弹周期研判（日线与月线级别）
00:47:30 存量博弈下的轮动规律与实操建议
00:59:01 存量博弈下的板块轮动与调仓策略
01:00:41 非科技板块分析与"龙回头"策略痛点
01:04:11 庄股特征与趋势股的识别方法
01:05:35 液冷板块的博弈机会与风控防守
01:08:23 周一市场走势预测与减仓建议
01:10:52 半导体产业链的涨价逻辑与AI需求
01:13:38 AI大模型地缘博弈与"弯道超车"机遇
01:17:27 半导体估值重塑与节前建仓时机
01:18:49 非科技板块的三大基本面机会（机器人、电力设备、海风）
01:22:25 锂电产业链变局：订单疑云、宁王溢价受损与设备商利好
01:27:01 科技股的交易体感优势与市场锚点作用
01:29:01 止损执行、科技股锚定效应与低位板块误区
01:32:18 "龙头带板块"模式与科技股低吸优势
01:36:27 科技股低吸战法："七天调整规律"与长川科技案例
01:41:19 非科技板块（固态电池/锂矿/液冷）分析与心态管理
01:46:28 底部"两涨停"回调潜伏策略
01:51:03 科技细分选股（MLCC/PCB）与市值轮动规律
01:54:26 深度拆解：PCB产业链价格传导逻辑与Rubin架构机遇
01:59:00 PCB产业链业绩弹性与Rubin架构变化
02:01:31 创业板指数研判与领涨板块（光模块/CPO）
02:05:41 半导体细分领域机会：靶材与特气
02:06:21 PCB与覆铜板周一交易策略
02:09:41 非科技板块策略：创新药与机构品种的防御价值
02:13:55 仓位管理、做T技巧与科技股抄底逻辑
02:18:15 AI降速谣言破除与美股科技股映射
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