02:01 连板高度压缩至三板，但部分个股主动寻求断板后实现反包，反映当前市场环境 04:05 AI应用新场景：物理AI概念崛起，携手机器人、无人驾驶等多方向发力！ 06:06 AI概念崛起！物理AI方向爆发，市值较小题材难获主流资金青睐 08:08 龙虎榜活跃下降，紫阳东、佛山、信一、北一环大手笔出手，方新侠大手笔卖出！ 大家好，今天是2026年5月24日，周日，欢迎来到A股作业帮。 周四大跌，找大跌的原因是量化管理要收紧； 周五大涨，找大涨的原因是英伟达VR200/Rubin机柜PCB价值量暴增233%（大摩拆解报告引爆），PCB上游的电子布、电子铜箔、载板等全面受益。 市场结构性分化愈发加剧，科技主导的容量抱团强化。硬科技方向大批个股刷新历史或阶段新高，而另一边的茅台、五粮液继续刷新阶段新低。 所以，AI跌的都是调整（除非出现科网泡沫破灭级别），其他跌的，就是实实在在的跌了，老登莫名膝盖中箭。 接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘： K线：市场震荡反弹，三大指数高开高走，创业板指、深成指均涨超2%。截至收盘，沪指涨0.87%，深成指涨2.3%，创业板指涨2.84%。平均股价涨1.68%。 量能：沪深两市成交额2.9万亿，较上一个交易日缩量5783亿。 板块：MLCC、玻纤概念、超硬材料板块领涨；电信服务、旅游酒店、白酒板块领跌。 个股：全市场超3800只个股上涨，近200股涨停或涨超10%。今日115股涨停，21股炸板，封板率85%。金利华电20cm3连板，大众交通、龙星科技3连板，宝鼎科技12天7板，四环生物、川润股份、合百集团5天4板，达实智能6天5板，法拉电子4天3板，艾华集团、海星股份5天3板。 连板晋级率升至66.67%，但连板高度被压缩至3板，此前7连板的高标威龙股份以及昨日尾盘炸板的利仁科技均报收跌停，4连板的诚邦股份也遭遇断板。不过昨日断板的达实智能、合百集团、川润股份均实现反包涨停，反映当前市场畏高环境下，部分个股主动寻求断板后实现反包寻求规避异动，也对容量抱团方向形成变相加强。虽然周五成交额萎缩超5700亿，但成交额超百亿个股仍有25只，其中京东方A分歧转一致晋级2连板，全天成交291.6亿元创出成交金额历史新高，对整个玻璃基板以及面板产业链形成正面提振。虽然海外市场走势仍有较大不确定性，但当前连板高度的持续下滑，即使下周初连板接力方向展开修复，但仍难撼动趋势抱团方向的主导地位。 焦点板块及个股: 摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，显示单机柜成本相较于GB300增长95%，其中PCB价值量增长233%，MLCC和ABF基板分别增长182%和82%。PCB产业链受此消息刺激全线爆发，上游铜箔、电子布、钻针、电子树脂材料强势领涨，近50只成分股涨停或涨超10%。价值量增幅仅次于PCB的MLCC产业链近期热度也显著升温，昀冢科技、利和兴、风华高科等十余股涨停或涨超10%。而同样受益Rubin平台放量的超级电容概念同样火爆，趋势抱团股法拉电子、艾华集团、海星股份等等反包板外，热度继续向上游铝箔等材料细分扩散。相比此前涨幅较大的电源配套、液冷等细分，MLCC、超级电容两大分支可视为上述方向的低位平替，且上游材料的业绩增长短期内同样难以证伪。但板块横向扩散过快并形成无差别加强后，下周仍有一次大级别分歧出现。 隔夜美股芯片股再度爆发，其中CPU架构巨头ARM涨逾16%，此外闪迪、美光等多只存储概念股也普遍大涨。半导体产业链卷土重来，受益扩产的晶圆代工、先进封装产业链维持高热度，长电科技大涨9%续创历史新高，华大九天、芯碁微装、耐科装备均大涨超10%，华虹公司涨近6%创收盘价历史新高。而随着隔夜美股Wolfspeed大涨18%，此前一度遭遇深幅回调的碳化硅以及功率半导体方向卷土重来，时代电气、天岳先进、扬杰科技均大涨超10%。除去英伟达数据中心供电架构从传统低压系统向800伏高压直流（HVDC）架构演进，对碳化硅衬底打开AI应用新场景外，欧洲车用功率半导体的库存临近见底，此前英飞凌等巨头连续上调功率半导体价格，两大消息面利好有望对板块形成合力。 国家发改委宣布，将加快具身智能训练基础设施建设。此举旨在支撑高质量具身数据采集及“大小脑”模型训练，提升机器人在工厂、商场、家庭等多场景的通用能力。物理AI相关的机器人、无人驾驶、机器视觉等方向均有不俗表现，锋龙股份、联创电子晋级2连板，达实智能展开反核录得6天5板，索辰科技、德马科技、格灵深瞳、罗普特均涨超10%。与此前和硬科技方向多数时间呈现负相关不同的是，物理AI概念的不跌反涨，不排除成为后续整个AI产业链从算力硬件向端侧乃至最后向应用端逐渐过渡的序幕。 据报道，美国将向9家量子计算公司划拨20亿美元，政府将获得股权。IBM将获得这笔协议中的10亿美元资金，而Global Foundries将获得3.75亿美元的款项，以推动新兴量子计算行业的发展。量子科技概念一度大幅冲高，格尔软件全天封死一字涨停，国盾量子、科大国创、富士达一度涨超10%。与脑机接口等纯题材类似，在当前趋势容量抱团为主导的环境下，这类纯粹依靠消息面刺激的短线波动方向其自身市值体量较小仍难以得到主流资金的青睐，只能视为支线过渡题材看待。 —————— 资金复盘： 1、央行 本周央行公开市场开展了3045亿元逆回购操作，因本周有30亿元逆回购到期，本周实现净投放3015亿元。 下周央行公开市场将有3045亿元逆回购到期，央行将于5月25日将开展6000亿元MLF操作。 2、杠杆资金： 5月21日，两融余额为28962亿元，较上一交易日减少87亿元。 3、机构龙虎榜： 共50只个股出现了机构的身影，有29只机构净买入，21只机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是长电科技、京东方A、沪电股份，净买入金额分别是9.05亿元、5.92亿元、5.71亿元。 当天机构净卖出前三的股票分别是嘉德利、理奇智能、天承科技，净流出金额分别是2.12亿元、1.83亿元、1.41亿元。 4、顶级游资 紫阳东路：入京东方4.5亿，入鼎泰高科9300万，出泰坦股份、利和兴 佛山：入达实智能 2.4亿，出龙星科技 元力股份 作手新一：入天承科技2.2亿，入威龙股份2.1亿 北一环：入中钨高新1.5亿 宁波桑田路：入合百集团 8700万 方新侠：入京东方 8000万出2.6亿 屠老板：入慧智微6600万 章盟主：入海星股份 4900万，入元力股份3900万，入威龙股份1700万，出祥龙电源 葛老大：入天承科技 5000万 养家：入大连热电1250万，出锋龙股份 联创电子 小鳄鱼：入大连热电1100万 5、简评： 周五的龙虎榜活跃有所下降，紫阳东、佛山、新一、北一环大手笔出手，方新侠大手笔卖出。 周五的看点，紫阳东接力京东方；佛山大手笔做反包的达实智能；新一大手笔翘跌停板的威龙，这操作看的有点懵。 好了，今天就到这里了。 祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~ 我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。 想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

02:01 智能驾驶板块爆发，机器人产业链跟涨，次新科技股走势分化 04:04 机器人产业与智能驾驶板块共振上涨，细分领域成热点！ 06:06 绿电板块修复，金能电力引领人气，但大唐发电修复艰难，明日或遇调整 08:08 A股游资大佬操作手法曝光！桑田路、北一环、方新霞等著名游资买卖细节揭秘！ 大家好，今天是2026年5月21日，周四，欢迎来到A股作业帮。 半导体指数从大涨4.5%，收盘-5.15%，早上借助券商拉指数诱多，疯狂集中出货，之前积累的天量获利盘，砸起来也不含糊。此前资金深度抱团的科技权重大票尾盘出现加速探底，对市场情绪构成杀伤。 接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘： K线：市场全天冲高回落，三大指数均跌超2%，沪指失守4100点。科创50指数跌超3%，此前一度涨超3%。截至收盘，沪指跌2.04%，深成指跌2.07%，创业板指跌2.35%。 量能：沪深两市成交额3.48万亿，较上一个交易日放量5279亿。 板块：航空机场、汽车整车、医疗器械、银行板块领涨；算力硬件、半导体、油气设服、算力租赁板块领跌。 个股：全市场近4800只个股下跌。今日34股涨停，66股炸板，封板率34%。威龙股份7连板，诚邦股份4连板，京能电力7天5板，四环生物4天3板。 连板晋级率降至20%，随着指数午后跌势加剧，个股炸板率升至六成以上，令连板接力方向持续承压，最高标利仁科技尾盘炸板后展开巨震止步8连板，次高标威龙股份虽然实现回封并晋级7连板，但尾盘展开巨量分歧，而此前4连板的换手板龙头达实智能盘中上演“天地板”。随着此前遭遇特停的高位股大普微复牌在即，其短期走势对整个次新科技股以及所属的半导体产业链仍将形成潜在冲击。而容量抱团方向则呈现爆量回调，成交前20个股仅有4只飘红。虽然硬科技方向短线急跌后仍容易得到场外资金回补，但内部分化淘汰仍难避免。 焦点板块及个股： 昨晚国内显示龙头京东方A和全球玻璃基板巨头康宁签订了三年合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿基板、光互连应用这些前沿领域深度绑定。京东方A受此消息刺激全天封死一字涨停，收盘时封单金额仍超22亿元，进而带动玻璃基板以及面板产业链逆势大涨，彩虹股份、华映科技、五方光电、TCL科技盘中均一度封板。虽然两家巨头间的合作标志着传统显示行业头部企业开始持续向半导体封装等算力硬件上游领域的延伸转型。事实上京东方A在内的多家面板企业早已经深度储备该技术，因此这类消息面刺激驱动下的低位股补涨并未能有效提振板块的加强，反而引发大批此前涨幅过大品种的兑现。且该行业整体尚处于认证阶段，距离产能投放和量产仍有距离，短线并不宜盲目追涨。 近日，美国人形机器人公司Figure AI在X平台开启物流分拣直播，表明人形机器人正在从实验室加速走向商业化应用阶段。此前特斯拉宣布第三代人形机器人7—8月启动正式投产。机器人板块盘中再度逆势活跃，埃斯顿、模塑科技等多股触及涨停，昊志机电等多股收涨超10%，上纬新材、绿的谐波盘中也一度刷新历史高点。虽然此前乐聚机器人宣布计划登陆创业板，加上国内外多项机器人产业最新重大催化，但文章此前多次提到，与半导体和算力硬件相比，虽然机器人板块同样拥有较大的市值体量，但多数个股仍面临前期高点附近的套牢盘压制，且板块内近期涌现的两只连板股北自科技和达实智能在断板后均遭遇挫折，板块整体追高热情不足仍将制约其后续持续性。 近期物理AI热度持续升温，小鹏计划将其Robotaxi车队与自有出行平台打通，从而成为其在物理AI首项重大应用。特斯拉将其自动驾驶系统定义为“真实世界AI”，致力于通过纯视觉感知和端到端神经网络，模拟人类驾驶的直觉。智能驾驶板块全天逆势大涨，浙江世宝、联创电子、德赛西威、索菱股份等多股涨停，豪恩汽电涨超10%。作为端侧硬件的两个主要分支，在机器人产业链率先启动连续展开补涨后，作为与机器人概念成分股多有重叠的智能驾驶板块，今日得到资金高低切展开像样补涨也在情理之中。但需要注意的是，与上述提到的与机器人产业链类似的问题外，今年以来整个汽车产业链特别是整车方向表现并不尽人意，且不少核心品种的下行趋势尚未得到扭转，也客观压缩了智能驾驶板块的向上补涨空间。 国家发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策，提出优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。昨日大面积退潮的绿电概念展开修复动作，昨日跌停的人气股京能电力实现反包涨停，走出7天5板，算电协同概念前期人气股豫能控股反包涨停，走出3天2板，立新能源、江苏新能盘中也一度触及涨停。作为与硬科技板块走势高度负相关的绿电板块，在科技股调整之时展开局部修复也在情理之中，且京能电力今日的反包涨停对板块仍形成一定号召力。不过另一只人气股大唐发电连续两日盘中修复未果，且华电辽能、华电能源这两只二波形态人气股的调整趋势也并未结束，因此今日绿电板块的局部修复后，明日仍容易遭遇分歧调整。 —————— 资金复盘： 1、央行 今日开展1000亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5亿元7天期逆回购到期，实现净投放995亿元。 2、杠杆资金： 5月20日，两融余额为29049亿元，较上一交易日增加70亿元。 3、机构龙虎榜： 共38只个股出现了机构的身影，有20只股票呈现机构净买入，18只股票呈现机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是红板科技、理奇智能、博云新材，净买入金额分别是3.53亿元、1.52亿元、1.46亿元。 当天机构净卖出前三的股票分别是金海通、中集集团、沃格光电，净流出金额分别是2.44亿元、1.44亿元、1.14亿元。 4、顶级游资 佛山：入豫能控股3.8亿出6700万，入北投科技2500万，出京东方8700万 方新侠：入京东方2.4亿 紫阳东路：入豫能控股1.7亿，入北投科技 6300万，出利和兴8000万 北一环：入豫能控股1.9亿，入通鼎互联5100万，出川润股份1.1亿 宁波桑田路：入万通发展 1.3亿，出合百集团 上塘路：入威龙股份350万，入北投科技 2800万，入龙腾光电1000万 作手新一：入浙江世宝4200万，入合百集团2600万出5300万，出北自科技 养家：入浙江世宝2200万，入锋龙股份2100万 中山东路：入北投科技 2500万 5、简评： 今天的龙虎榜活跃倒是还可以，佛山、方新侠、紫阳东、北一环、桑田路 上买榜过亿，大手笔卖出的机构并不多，也印证了基本是量化在制造波动。 今天的看点，佛山、紫阳东、北一环都大手笔参与豫能，有点巧合哦；方新侠顶的京东方；桑田路参与万通。 好了，今天就到这里了。 祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~ 我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。 想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

02:01 半导体产业链热度持续，存储扩产大趋势主导市场； 04:05 AI训练算力年增56%！同步带动五大厂商，液冷服务器概念持续转强！ 06:06 国际储能大会将于南京召开，储能概念持续回暖，市场关注度不断提升。 08:10 龙虎榜活跃度下降，葛老大、张盟主、北一环、中山东路单只股上买榜过亿 大家好，今天是2026年5月20日，周三，欢迎来到A股作业帮。 半导体方向各种极致上涨，其他的被虹吸流动性。 资金深度聚焦科创芯片股，有昨晚长存IPO的消息，盘中也出现了两则小作文，关于新凯来和中芯的，反正量化是信了，使得科创50指数连续第2日大涨超3%并刷新历史高点；但其余方向亏钱效应显著加大，非ST跌停个股家数突破20家。 接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘： K线：三大指数涨跌不一，科创50指数大涨超3%。截至收盘，沪指跌0.18%，深成指收红，创业板指涨0.34%。平均股价跌0.66%。 量能：沪深两市成交额2.95万亿，较上一个交易日放量672亿。 板块：半导体、光伏设备、能源金属、复合铜箔板块领涨；电信运营、电力、AI应用、农业板块领跌。 个股：全市场仅有1600多股飘红，超3700只个股下跌，今日61股涨停，19股炸板，封板率76%。利仁科技8连板，威龙股份6连板，达实智能4连板，合百集团、川润股份、诚邦股份3连板，三孚股份10天5板，可立克6天4板，柏诚股份4天3板，万润科技6天3板。 连板晋级率降至36.84%，高位股表现两极分化，连板接力方向相对强势，随着最高标利仁科技分歧转一致晋级8连板，带动威龙股份在内的多只叠加股权转让或并购重组股实现晋级。此前领涨的体育、电力板块双双退潮，体育概念人气股舒华体育遭遇3连跌停，两只绿电人气股大唐发电、京能电力双双遭遇跌停。此外金螳螂向下反包跌停，引发蒙娜丽莎等纯投机方向标的展开补跌，与此同时，随着寒武纪、华虹公司等权重大票创出历史新高，科创芯片股人气显著加强，十余只科创芯片股涨停或涨超10%。不过容量抱团方向向科创板进一步聚焦也表明多头资金短线谨慎情绪有所抬头，仍应重视后续容量抱团方向分歧再现。 焦点板块及个股： 继长鑫存储更新IPO招股书并恢复上市审核后，长江存储启动IPO辅导。海外方面，花旗将美光科技目标价大幅上调近乎翻倍，提出 DRAM 的景气周期将持续到 2027 自然年。存储产业链维持高热度，联芸科技、兆易创新、万润科技实现反包涨停。受益扩产的半导体设备端不改强势，进而将热度扩散至整个科创芯片产业链，两只晶圆代工龙头华虹公司、中芯国际在内多股涨超10%。国产算力龙头寒武纪总市值突破8500亿，但沐曦股份、摩尔线程等其余多数个股呈现冲高回落留下长上影线。当前半导体产业链热度仍聚焦于存储产业链的扩产大趋势，而国产算力方向在此前超节点以及Token工厂短期消息面集中兑现后已经显现一定疲态，后续两者间分化仍将延续。 根据TrendForce集邦咨询最新AI产业研究，北美五大云端服务供应商为扩大AI训练和推理应用部署，2026年对整柜式、AI Server的采购意愿明显提高，将同步带动五大厂商总AI训练算力年增逾56%。受益GB300服务器以及谷歌TPUv7全面转向液冷，近期液冷服务器概念持续转强，达实智能、川润股份继续实现连板晋级，趋势抱团股银轮股份、同飞股份、申菱环境、菲沃泰均刷新历史高点。液冷等低位方向补涨的同时，上游物料紧缺逻辑继续利好SOI、CCL等涨价受益方向，上海合晶、华正新材双双涨停，东材科技、神工股份等多股续创历史新高。虽然当前市场对于英伟达即将披露的财报的谨慎态度，对海外映射相对不利，但对于业绩落地确定性高的景气环节，短线震荡反而容易成为场外资金重新返场的节点。 深交所受理国内人形机器人生产商乐聚智能创业板IPO申请，这是首家选择使用创业板第四套标准申请上市的企业。受到此前4连板人气股北自科技触及跌停拖累，机器人产业链一度承压，但午后上纬新材一度拉升涨超15%并创出历史新高，带动板块表现回暖，华宏科技、泰坦股份两只趋势股实现反包涨停，晋拓股份、浙江荣泰等一度大幅冲高。此前文章曾多次提到，近期机器人概念在内的整个物理AI产业链，其走势仍与半导体等硬科技方向呈现一定负相关，而今日科创芯片股加强的同时，机器人产业链陷入调整也在情理之中。因此两者间后续负相关态势仍将成为常态，而板块内除去叠加液冷的4连板个股达实智能外，能否涌现出新的低位连板标的，则对于板块能否继续加强至关重要。 5月22—24日，第四届国际储能大会将于南京召开。此外中东局势不确定性使得市场对于油气保供风险再度引起重视，国内外储能需求持续高景气。储能概念近期持续回暖，其中逆变器概念固德威涨超10%，德业股份、阳光电源、锦浪科技等纷纷位居涨幅前列。而多家头部企业确认，6月整体排产环比增幅突破15%，加上宜春市发布锂矿监督管理新政的消息，令锂电产业链也展开不俗修复，争光股份、多氟多、滨海能源录得涨停，鹏辉能源等多股纷纷位居涨幅前列。不过从算力硬件近期像液冷、SST变压器方向的轮动看，当前储能产业出海的最大看点仍基于AIDC直流供电产品向北美头部云厂商的渗透，以及AI数据中心供电架构重塑对强制配储的增量需求，因此当前储能产业链的表现或存在与锂电板块相关度下降甚至脱钩的可能。 —————— 资金复盘： 1、央行 今日开展500亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5亿元7天期逆回购到期，实现净投放495亿元。 2、杠杆资金： 5月19日，两融余额为28979亿元，较上一交易日增加55亿元。 3、机构龙虎榜： 共56只个股出现了机构的身影，有33只机构净买入，23只机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是长盈通、华工科技、弘信电子，净买入金额分别是25.33亿元、13.04亿元、4.1亿元。 当天机构净卖出前三的股票分别是华虹公司、润建股份、品茗科技，净流出金额分别是5.39亿元、1.93亿元、1.85亿元。 4、顶级游资 葛老大：入华虹公司2亿，入晶方科技6100万 章盟主：入晶方科技1.5亿，入利仁科技 3500万，出索辰科技、沃格光电 北一环：入川润股份1.2亿，出大唐发电 中山东路：入晶方科技1.2亿，入川润股份3800万出4300万 紫阳东路：入利和兴7800万 农业路：入衢州发展2800万 养家：入法尔胜1800万，入争光股份1600万，入金徽酒1500万 作手新一：出弘信电子4.1亿，入北自科技 5700万，出达实智能 5、简评： 今天的龙虎榜活跃度继续下降，葛老大、章盟主、北一环、中山东路单只股上买榜过亿；新一大手笔卖出弘信，赚得盆满钵满。 今天的看点，葛老大、章盟主、中山东 大手笔参与半导体方向；北一环大手笔参与液冷方向。 好了，今天就到这里了。 祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~ 我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。 想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

大家好，今天是2026年5月19日，周二，欢迎来到A股作业帮。 科创50指数从-2%到整3.8%，日内拉升5%多；上证指数反复试探4100的支撑，量能稳在了2.89万亿。 题材方面，AI应用虎头蛇尾，还是得看数据中心 国产芯片 光通信这些有容量票支撑的方向，电力方向也有表现。 接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘： K线：市场探底回升，沪指、深成指先后翻红，科创50指数大涨超3%，此前一度跌超2%。截至收盘，沪指涨0.92%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.16%。 量能：沪深两市成交额2.89万亿，较上一个交易日缩量74亿。 板块：半导体、电力、算力租赁、工业软件板块领涨；体育、商业航天、能源金属、化工板块领跌； 个股：全市场超3600只个股上涨，超百股涨停。今日90股涨停，13股炸板，封板率87%。利仁科技7连板，威龙股份5连板，北自科技4连板，宝鼎科技9天6板，合肥城建6天5板，贵州燃气5天4板，三孚股份9天4板，可立克、辽宁能源5天3板。 连板晋级率升小幅降至55.55%，但两只叠加股权转让的人气高标利仁科技、威龙股份均实现连板晋级，支撑连板接力方向情绪维持高位。不过近期部分进入重点监控的高位股整体仍表现偏弱，随着大普微遭遇临时停牌，近端次新股表现有所松动，中科仪、春光集团、鸿仕达均跌超6%，昨日登顶“股王”宝座的联讯仪器早盘一度跌超10%，午后持续回升收涨超4%。虽然硬科技方向仍展现较强承接，但后续成交量能无法显著修复，容量抱团方向热度仍难免进一步下滑。 焦点板块及个股: 近期高层调研算力网建设，提出要统筹布局、有序建设，注重供需适配、算电协同，加快形成全国一张网。以超节点为首的Token经济产业链持续站上风口，20厘米人气股弘信电子晋级2连板，带动国资云、算力调度等多个分支相继爆发，思特奇录得20厘米涨停，莲花控股、南威软件、梦网科技等纷纷上板。此前表现一度沉寂的国产算力芯片方向日内也显著回暖，芯原股份涨超15%再创历史新高，寒武纪大涨8%再度逼近上周创下的历史高点。而超节点概念持续火热的同时，受益算电协同等多重政策和消息面提振，绿电概念热度同样居高不下，上海电力、华能蒙电等近十股涨停。不过盘中一度上演“准地天板”的高位人气股京能电力尾盘炸板，未能实现4进5，结合另一大人气股大唐发电逼近异动监管，反映绿电方向短线资金追高仍相对谨慎，且午后硬科技方向的修复也对绿电板块资金形成分流，两者间跷跷板态势依然存在。 近期多项信息显示，半导体设备高景气延续，其中TrendForce 的报告显示，台积电第二季度营收目标环比增长 10%，毛利率 65.5%-67.5%；ASML 上调 2026 年销售预期至 360-400 亿欧元。近期维持上升趋势的半导体设备股再度向上加速，耐科装备录得20厘米涨停，中微公司、中科飞测、北方华创均创历史新高。当前整个半导体设备产业链的高景气仍基于DRAM产品涨价以及第三代半导体产品需求高增长驱动下的晶圆和存储企业扩产带动的需求，且今日存储方向的降温并未对设备端走势形成影响，标志这板块业绩和估值水平同步提升预期的强化。不过需注意的是，近期美股以及周边日韩股市半导体产业链已经连续出现短线资金兑利离场引发的技术性回调，若海外市场无法迅速企稳，短线半导体产业链仍有跟随调整之需求。 2026年5月19日，第八届硅光产业大会盛大启幕。此外谷歌年度开发者大会Google I/O开幕在即，预计将发布Gemini系列机型的更新信息、其他人工智能产品。算力硬件产业链全天展开探底回升行情，资金继续聚焦于硅光、覆铜板产业链上游物料以及设备端，宝鼎科技缩量晋级走出9天6板，天山电子、逸豪新材、光莆股份录得20厘米涨停。随着光迅科技午后封板续创历史新高，硅光产业链热度继续向上游SOI方向扩散，沪硅产业、立昂微双双录得涨停。此外受益GPU晶体管密度升级驱动下的MLCC，SST变压器上游的超级电容等具备涨价预期的上游环节近期悉数展开向上加速，昀冢科技、风华高科、法拉电子、江海股份均录得涨停。以上几大涨价环节的全线加速标志着整个算力硬件端资金出现向上游物料端进一步缩圈，后续整个板块内部分化或愈发强烈。 5月18日上海“十五五”发布会明确，将以10家样板企业为牵引，布局具身智能，力争“十五五”末推动10万台人形机器人进工厂、规上工业企业智能体应用普及率超80%，推进工业化场景加速落地。物理AI概念热度依旧，北自科技、达实智能实现连板晋级，午后德马科技录得20厘米涨停。但板块内应用端分支表现则相对平静，除去昨日涨停的索辰科技、凡拓数创尾盘发力双双大涨超10%，利欧股份、当虹科技等盘中均收出长上影。与此前的商业航天、包括近期的绿电概念类似，午后硬科技方向得到资金回流，仍不利于应用端等低位方向补涨的延续。 —————— 资金复盘： 1、央行 今日开展5亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。 2、杠杆资金： 5月18日，两融余额为28924亿元，较上一交易日增加159亿元。 3、机构龙虎榜： 共63只个股出现了机构的身影，有31只机构净买入，32只机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是三生国健、剑桥科技、光莆股份，净买入金额分别是3.5亿元、2.64亿元、1.64亿元。 当天机构净卖出前三的股票分别是热景生物、大唐发电、优迅股份，净流出金额分别是5.09亿元、4.4亿元、4.33亿元。 4、顶级游资： 葛老大：入光迅科技3.8亿，入双良节能6100万 紫阳东路：入剑桥科技 1.6亿，出再升科技1.5亿，出三丰智能1.48亿 中山东路：入沪硅产业1.2亿，入江海股份7600万，入川润股份3800万，入万通发展3000万，出三孚股份 养家：入沪硅产业1.2亿，入读者传媒1500万，出双象股份 作手新一：持有弘信电子3.5亿，入天山电子4200万，入灿勤科技2800万，出索辰科技 章盟主：入沃格光电4900万，出广信材料 北一环：出理奇智能1.07亿，出三丰智能 5、简评： 今天的龙虎榜活跃度下降不少，葛老大、紫阳东、中山东路、养家单只股上买榜过亿，北一环、紫阳东 单只股上卖榜过亿，上榜的游资家数非常少的一天。 今天的看点，葛老大 大手笔参与新高的光迅；养家、中山东路大手笔参与沪硅产；紫阳东参与光模块的剑桥；新一继续持有弘信电子。 好了，今天就到这里了。 祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~ 我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。 想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

02:00 全球人形机器人量产节点到来，机器人概念卷土重来 04:02 AI需求强劲预期下，科技大厂资本开支加速，腾讯、阿里、季羡林纷纷上调预期 08:04 顶级游资操作记录：紫阳东路、张盟主、中山东路等买入哪些股票？ 大家好，今天是2026年5月17日，周日，欢迎来到A股作业帮。 周四周五连续两天大跌，体感较差。三大指数下探回升后，受到周五午后韩国股市一度重挫超7%的拖累，午后再度走弱，不过尾盘资金回补使得跌幅有所收窄，走了个W的形状。 新题材是无水氢氟酸涨价，机器人板块也再次轮动，上演涨停潮。资金尝试转换到题材成长这边，但有些犹豫，显得后劲不足。 接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘： K线：市场震荡调整，沪指、深成指均跌超1%，创业板指盘中一度跌2%。截至收盘，沪指跌1.02%，回补了5月6日的向上跳空缺口，深成指跌1.17%，创业板指跌0.56%。 量能：沪深两市成交额3.34万亿，较上一个交易日缩量178亿。 板块：体育、机器人、氟化工、油气板块领涨；玻纤、贵金属、光通信、光伏板块跌幅靠前。 个股：周五全市场超3500只个股下跌。54股涨停，38股炸板，封板率59%。跌超5%个股超250家，其中前期高位股补跌态势有所扩大。 连板晋级率降至25%，虽然最高标蒙娜丽莎晋级6连板，带动部分独立逻辑抱团股继续实现连板晋级，昨日断板的高标大唐发电今日实现反包涨停，带动绿电概念局部展开修复。但整个高位股群体的负反馈进一步向后排品种扩散，此前连续2日一字涨停的华升股份上演“天地板”，宁波中百、南华期货两只2进3个股双双断板跌停，昨日一字涨停的中利集团短暂高开后也放量跳水惨遭跌停。而容量抱团方向的博弈同样激烈，今日超30股成交额超100亿，但上涨个股仅有三分之一，在指数调整结束尚未确认之际，容量抱团方向的分歧或仍未结束。 焦点板块及个股： 周四晚间，中芯国际发布2026年一季度财报，公司给出二季度收入环比增长14%至16%的指引，且全年资本开支预计与2025年的81亿美元持平，其中约80%投向生产设备购置。半导体设备股结束调整卷土重来，北方华创一度触及涨停创出历史新高，富创精密、中微公司、富乐德、精测电子均收涨超10%。而随着多家韩国企业宣布将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%，刺激滨化股份、中欣氟材两只氟化工股一字涨停，进而带动近期持续火热的半导体材料板块今日再掀高潮，中巨芯、隆华科技、怡达股份均录得20厘米涨停。鉴于此前市场对于中东局势不确定性引发的补库存动作对化工品的影响持续低估，整个半导体材料的景气度仍有望向上游具备防御属性的化工品原料端扩散，对于类似氟化工等上游环节仍具备走出独立行情潜质。 5月以来，多重消息印证全球人形机器人量产节点到来，此前特斯拉26Q1业绩会确定Optimus V3定于7-8月启动正式投产，银河证券研报指出，近期国产供应链收到周产50~100台信息，预示量产有序推进中。机器人概念卷土重来，巨轮智能、大业股份、北自科技、方正电机等多股封涨停，绿的谐波、双林股份、安培龙等多股大涨超10%。虽然此次特斯拉发布的量产时点相比以往主流机构预计略有延迟，但量产的进度和规模仍符合预期，使得国产供应链核心标的的业绩能够逐步落实。且整个人形机器人板块内的特斯拉链核心标的年内最大跌幅均超过20%。在多数硬科技方向经历多轮爆炒后，资金切换至相对低位的机器人产业链仍在情理之中。但基于近期机器人概念仍与半导体和算力硬件等当前主流热点呈现一定负相关，与此前活跃的商业航天概念颇为相似，因此这类资金高低切主导的估值修复，其力度和持续性仍存较大不确定性。 距离2026年美加墨世界杯开幕不足30天，此外中央财政近日继续安排5亿元奖补资金，支持4.1万所义务教育阶段校园足球特色学校开展足球训练及竞赛等活动。多重消息叠加，令体育概念逆势活跃，双象股份、共创草坪、粤传媒均报收涨停，金陵体育、舒华体育、中体产业等不同程度走高。2026年为体育赛事大年，在国际及洲际赛事方面，有冬季奥运会、国际足联世界杯和第20届亚运会。美加墨世界杯作为世界杯扩军后的首届赛事，参赛队伍和比赛场次均创纪录，有望掀起观赛热潮。作为近期热点中少有的与AI产业链相关度较低，且整体市值体量不受市场流动性制约的投机方向，随着世界杯开幕临近，体育概念对于短线资金而言仍具备一定博弈价值。 在AI需求强劲预期下，科技大厂AI资本开支再提速，腾讯、阿里绩后纷纷上调预期，字节跳动今年计划资本支出将超过2000亿元人民币。作为高功率算力设备必选项，液冷服务器、SST变压器以及储能配套等方向盘中逆势活跃，午后阳光电源大涨超10%，大元泵业盘中一度触及涨停，强瑞技术、正泰电源、海博思创等盘中一度冲高。根据海博思创研判，未来五年内算力中心场景的储能需求甚至有望超过传统独立储能算力中心对电价成本容忍度更高，可为储能电站带来更可观的盈利空间。不过作为储能装机放量最大受益方的锂电产业链，近期随着碳酸锂价格的波动加大，市场对于未来锂电池产业链的供需前景存在较大分歧，短期并不利于电池产业链热度的修复。 —————— 资金复盘： 1、央行 周五 开展5亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。 2、杠杆资金： 5月14日，两融余额为28828亿元，较上一交易日增加89亿元。 3、机构龙虎榜： 周五共49只个股出现了机构的身影，有24只股票呈现机构净买入，25只股票呈现机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是长盈通、昂利康、海星股份，净买入金额分别是4.50亿元、1.53亿元、1.51亿元。 当天机构净卖出前三的股票分别是世嘉科技、盛合晶微、大唐发电，净流出金额分别是3.61亿元、3.36亿元、3.08亿元。 4、顶级游资 紫阳东路：入大唐发电2.5亿，入三丰智能1.4亿，出天通股份2.6亿 章盟主：入盛合晶微2.7亿（3日），出共进股份、津药药业 中山东路：入粤传媒1亿，入多氟多9100万，入波导股f 3700万，出共进股份 北一环：入三丰智能8100万，入巨轮智能8000万 葛老大：入金富科技 6200万，入中巨芯 3500万 相城大道：入金富科技 2600万 养家：入丰林集团1500万，出巨轮智能、和远气体、（次新股）肯特催化 北自科技 作手新一：出中利集团 3.3亿，入方正电机4800万，出华升股份 小鳄鱼：出盛合晶微1.5亿 5、简评： 周五的龙虎榜活跃度大幅下降，仅有紫阳东章盟主中山东路单只股上买榜过亿，同时，新一紫阳东小鳄鱼单只股上卖榜过亿，上榜的游资家数也减少。 周五的看点，紫阳东北一环参与机器人方向，紫阳东还主封了高度板的大唐；章盟主大手笔参与盛合，但小鳄鱼大手笔卖出；中山东大手笔参与体育概念。 好了，今天就到这里了。 祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~ 我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。 想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

02:00 半导体材料持续火热，龙头中传特气的超预期走势引领板块人气 04:03 硅光未来成为主流方案，CPO概念持续爆发，哪些细分领域有望迎来机遇？ 06:06 午后猪肉股、零售、白酒等方向崛起，大消费板块逆势活跃！ 08:07 【机构净卖出前三】佛苏科技、中国卫星、联德股份，资金流出金额曝光！ 10:07 梦想生活：迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！ 大家好，今天是2026年5月14日，周四，欢迎来到A股作业帮。 高开低走、放量杀跌。今天上午情绪卖盘释放之后，下午还是有承接资金进场的，只不过不太多，尾盘还拉了坨大的，收光头光脚大阴线。 反弹时没放量，下跌放量了，跳水时资金往防御板块躲：白酒、银行、农业逆势走强，不是行情反转，只是避险情绪上来了。其实，AI还是最强板块，能带人气。最新消息是H200可以卖给10家国内企业。 接下去 K线：市场震荡调整，创业板指、深成指跌超2%，沪指失守4200点，出阴包阳并跌破5日均线，还回补了本周一的跳空缺口。截至收盘，沪指跌1.52%，深成指跌2.14%，创业板指跌2.16%。平均股价跌1.76%。 量能：沪深两市成交额3.36万亿，较上一个交易日放量1222亿。 板块：猪肉、工业气体、玻璃基板、第三代半导体概念领涨；商业航天、小金属、AI应用、电网设备板块领跌。 个股：全市场超4300只个股下跌。今日55股涨停，31股炸板，封板率64%。蒙娜丽莎5连板，利仁科技4连板，合肥城建、可川科技、花王股份3连板，中船特气20cm4天3板。 连板晋级率降至29.41%，陶瓷基板概念蒙娜丽莎晋级5连板，带动部分具备并购或股权转让等独立逻辑的小市值品种实现连板晋级。此前6连板最高标大唐发电涨停开盘后放量炸板回落收出长阴，令此前持续活跃的绿电板块承压，二波人气股华电辽能、华电能源双双放量收阴。此前2连板的众合科技、通达股份双双断板跌停，令亏钱效应向一些前期热点的后排股扩散，包括国产算力、商业航天等此前热炒方向展开补跌，中国长城、中国卫星两只大额成交股双双跌停，对容量抱团方向构成冲击，成交前20个股仅有6只翻红。短期内容量抱团方向亏钱效应若无法得到改善，或有利于部分独立逻辑的投机小票方向得到资金抱团。 焦点板块及个股： 高盛研报指出，2026年全球DRAM、NAND闪存、HBM（高带宽内存）的市场供需缺口分别达到4.9%、4.2%和5.1%，均为2011年以来最高水平。全球存储扩产提速，上游材料端持续火热，六氟化钨概念中船特气录得20.厘米4天3板，进而带动电子特气、光刻胶等细分集体爆发，正帆科技、和远气体、红宝丽触及涨停，怡达股份、侨源股份均涨超10%。作为板块内的弹性方向龙头，中船特气的超预期走势仍直接左右整个半导体材料端人气。不过基于近期一些高位大市值品种近期反馈不佳，短期巨震波动仍在所难免。而受益AI电源以及先进封装领域需求激增，加上美股Wolfspeed本月股价实现翻番，碳化硅概念在外盘映射和基本面改善双重提振下迎来爆发，科创新材、晶升股份、天富能源、露笑科技均报收涨停，但板块内核心龙头天岳先进盘中遭遇放量炸板。若后续整个半导体产业链无法继续加强，则这类补涨细分的持续性仍将面临考验。 Tower Semiconductor宣布与最大硅光客户签订2027年13亿美元硅光晶圆合同，并收到2.9亿美元预付款锁定产能。此前Coherent最新财报明确表示，1.6T光模块已同时量产EML与SiPh（硅光）方案。硅光未来成为主流方案已经成为共识，CPO概念全天仍可圈可点，可川科技晋级3连板，带动趋势股华盛昌、中瓷电子、汇绿生态反包涨停，罗博特科、天孚通信、中际旭创均刷新历史高点。一方面Tower等头部光芯片厂商的扩产动作，使得中际旭创等行业龙头有望将产能和未来业绩确定性同时锁定，有利于板块整体估值下限抬高。但对于整个硬件端而言，例如PCB产业链内铜冠铜箔等高位股以及胜宏科技等核心中军出现同步深幅调整动作，光模块等强势分支是否会遭遇波及仍存不确定性、 近期SpaceX正与谷歌就火箭发射协议进行谈判，此前马斯克旗下初创公司SpaceXAI称，与Anthropic建立新的计算合作伙伴关系。受益绿电装机扩容以及太空应用场景打开双重提振，光伏产业链逆势活跃，协鑫集成、耀皮玻璃、双良节能、联泓新科均报收涨停，连城数控盘中一度涨超16%。相较于绿电以及商业航天两大光伏下游应用领域，整个光伏产业链在3月中旬见顶以来整体表现仍相对落后，因此在一系列消息面刺激下，近期板块的补涨也在情理之中。不过此前文章多次提到，太空光伏细分的补涨，往往处于整个商业航天概念炒作尾声阶段，而今日整个商业航天概念表现并不尽人意，午后中国卫星更是封死跌停，因此在商业航天概念整体退潮态势下，光伏概念仍难走出持续性。 2026年全国省份经济“一季报”中，消费数据呈现出多重亮点。增速方面，全国共有24个省份消费在一季度实现正增长。今年一季度，14个省份社会消费品零售总额跑赢了全国2.4%的平均增速。大消费板块全天逆势活跃，猪肉股天邦食品、华统股份、神农集团、天域生物均报收涨停。而午后零售、食品饮料等一度冲高，宁波中百、友阿股份双双涨停，白酒股皇台酒业触及涨停。无论是早盘的猪肉，还是午后的零售、白酒等方向，今日市场热点风格的高低切促成了这类超跌方向的补涨。从供应端来看，虽然业内机构监测5月份样本企业的生猪出栏计划环比下降超3%，但下游屠宰企业的屠宰量也同步下行，因此当前整个猪肉概念的反弹仍只能视为部分资金博弈价格复苏的短期行为。 —————— 资金复盘： 1、央行 今日开展5亿元7天期逆回购操作；明天将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展3000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月。 2、杠杆资金： 5月13日，两融余额为278739亿元，较上一交易日增加232亿元。 3、机构龙虎榜： 共58只个股出现了机构的身影，有23只机构净买入，35只机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是联瑞新材、博云新材、卓胜微，净买入金额分别是5.26亿元、2.41亿元、2.24亿元。 当天机构净卖出前三的股票分别是佛塑科技、中国卫星、联德股份，净流出金额分别是2.78亿元、1.6亿元、1.51亿元。 4、顶级游资： 紫阳东路：入晶科科技3.3亿，入协鑫集成2.6亿，入露笑科技2.1亿，入晶升股份1700万，出节能风电2.4亿，出韶能股份5900万 作手新一：入华泰科技2.3亿，入平治信息4100万，入华升股份3900万，出金房能源 农业路：入卓胜微2.3亿出1.2亿（3日） 小鳄鱼：入卓胜微2.2亿出6400万（3日） 北一环：入露笑科技1.9亿，入天富能y 9800万，出宝光股份1.3亿，出韶能股份1亿 中山东路：入中船特气1.1亿，入福达合金7200万 宁波桑田路：入中国长城1.2亿，入韶能股份3800万，入圣阳股份2400万出8700万，出黄河旋风 葛老大：入汇绿生态 6100万，入泰和新材6100万 养家：入北自科技 1900万，出梦天家居 佛山：入金房能源1200万 5、简评： 今天的龙虎榜活跃度还不错，紫阳东继续出重手，新一、农业路、小鳄鱼、北一环等单只股上买榜过亿。 今天的看点，紫阳东、北一环大手笔参与碳化硅，新一大手笔参与大订单的华泰科，农业路、小鳄鱼参与卓胜；中山东路参与工业气体，桑田路抄底长城，主砸的圣阳。 好了，今天就到这里了。 祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~ 我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。 想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

02:06 人气股反包涨停，算力硬件与半导体联手上涨，容量抱团力度增五减六 04:07 存储芯片持续火爆，相关概念股票纷纷大涨！ 06:10 算力租赁概念卷土重来，利通电子、润健股份等多股封涨停！ 08:13 股市风云再现！毛老板、小鳄鱼、葛老大、张盟主等大佬纷纷现身龙虎榜！ 大家好，今天是2026年5月13日，周三，欢迎来到A股作业帮。 美国CPI公布后加息预期升温，全球流动性要收紧，本以为会压制一下市场，没想到隔壁韩国低开高走，芯片股又元气满满了，果然一直抱团一直爽。 接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘： K线：市场低开高走，创业板指和科创50指数双双创历史新高。深成指涨超1%，科创50指数涨超2%。截至收盘，沪指涨0.67%，深成指涨1.67%，创业板指涨2.63%。平均股价涨0.91%。 量能：午后增量资金加速回流，沪深两市成交额3.24万亿，较上一个交易日缩量26亿，成交额连续6个交易日超3万亿。 板块：数据中心电源、CPO、PCB、存储芯片概念领涨；保险、体育、能源金属等板块领跌。市场除去AI产业链外，其余方向赚钱效应并未明显提升。 个股：全市场超3200只个股上涨，超百股涨停。今日113股涨停，24股炸板，封板率82%。大唐发电6连板，交大昂立、蒙娜丽莎4连板，利仁科技、黄河旋风3连板，华电辽能14天9板，华电能源12天6板，宝光股份9天6板，中嘉博创11天5板，润建股份7天4板，三人行9天4板，大族激光5天3板。 连板晋级率35%，最高标大唐发电缩量晋级6连板，绿电产业链人气再上台阶，二波形态人气股华电辽能、华电能源双双封板，令绿电、算电协同、算力租赁等多个相关方向同步加强，中嘉博创等多只前期人气股实现反包涨停，短线投机情绪持续升温的同时，算力硬件、半导体为首的硬科技容量抱团力度也有增无减，成交额前20个股仍仅有5只飘绿，且6只个股成交额超200亿，成交超100亿个股达到27只。在大额成交股的整体量能再上台阶背景下，短期容量抱团风格仍难迅速降温。 焦点板块及个股： 据报道，作为英伟达全光CPO唯一代工与设计制造商，鸿海出货量预期大幅上调，此前计划为2026年出货量超万台，如今上调为2026至2027年超5万台。此前英伟达已敲定Vera Rubin于今年6月份开启量产。算力硬件股持续迎来多重利好，工业富联午后涨停，总市值重返1.4万亿上方，PCB概念生益科技、鹏鼎控股双双涨停。“易中天”光模块三巨头总市值合计突破2万亿。受益上游国际铜价的迭创新高，以及电子布等上游细分环节的持续吃紧，近期铜箔等CCL上游产业链仍主导PCB产业的热度。但长期看，英伟达与康宁的合作扩产，加上北美头部云厂商的资本开支跃升至1万亿美元上方，光通信产业链在资本开支占比的长期提升，光芯片紧缺逻辑后续仍将对算力硬件股行情形成长期影响，一些上游物料自给率较高的标的仍将享受溢价。 高盛研报显示，市场正面临15年来最严重的存储芯片供应短缺。预计存储芯片今年二季度价格将持续大幅上涨，刺激存储龙头SK海力士午后再度涨超7%。存储芯片概念全天呈现低开高走态势，德明利、万润科技、怡亚通涨停，大普微触及20厘米涨停续创历史新高。随着存储芯片热度持续居高不下，受益存储扩大创先进封装环节以及上游材料午后也全线爆发，中船特气、雅克科技双双涨停，联瑞新材、兴福电子涨超10%。当前作为全球存储产业链风向标，SK海力士的股价波动仍对存储概念情绪形成直接影响，而材料端除去深度受益HBM封装的微球、环氧树脂等环节外，无论是氦气、还是六氟化钨等电子特气，此前已经经历过一波大级别的炒作，中东局势的不确定性仍对氦气供应形成直接影响。 近日四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，令绿电产业链持续站上风口，连板高标大唐发电晋级6连板，刺激华电辽能、韶能股份、晋控电力实现连板晋级，协鑫能科跳空涨停创出历史新高。根据近期多家绿电企业发布的产能投资计划，其新建设施均地处一些算力重要节点，标志着绿电企业转型算力进程的提速，且随着储能已经成为数据中心标配，使得SST产业化趋势得以明确。叠加北美数据中心的电力配套升级，电网设备、数据中心电源方向同步加强，其中SST变压器、燃气轮机等方向均迎来补涨，科士达、京泉华、伊戈尔、潍柴重机、中国动力等多股均封死涨停。不过需注意的是，随着算力硬件的热度持续向低位的电力配套设施方向扩散，短期整个硬件端的走势也将愈发情绪化，对于后排股补涨的持续性仍不宜过分乐观。 5月12日，芝加哥商业交易所集团将与GPU算力指数公司Silicon Data联手，计划在2026年推出首个算力期货合约。算力租赁概念卷土重来，趋势抱团股利通电子、润建股份、三人行、东方材料等多股封涨停，润泽科技、亿田智能等多股涨超10%。随着中国电信宁夏分公司2026年“Token工厂”生成能力服务集中采购项目标包一中标候选人发布，标志着三大运营商为首的头部云服务厂商全面转型“Token”工厂，结合算力期货的呼之欲出，整个算力租赁产业链仍具备价值重估预期。不过算力租赁概念的持续加强，不排除带动低位的应用端迎来补涨，不排除对于此前涨幅过大的硬件端形成资金分流。 —————— 资金复盘： 1、央行 今日开展5亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有260亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼255亿元。 2、杠杆资金： 5月12日，两融余额为278507亿元，较上一交易日增加168亿元。 3、机构龙虎榜： 共59只个股出现了机构的身影，有24只机构净买入，35只机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是德明利、大族激光、金田股份，净买入金额分别是7.75亿元、3.36亿元、2.88亿元。 当天机构净卖出前三的股票分别是普冉股份、福达合金、精进电动，净流出金额分别是3.9亿元、3.86亿元、3.27亿元。 4、顶级游资： 紫阳东路：持有汉缆股份 2.6亿未出，入韶能股份 5300万，出通光线缆 9700万 毛老板：入普冉股份 4.7亿（3日），入天准科技3050万 小鳄鱼：入唯科科技2.2亿（3日），入天准科技6700万 葛老大：入鹏鼎控股1.5亿，入呈和科技 5000万 章盟主：入中恒电气1.2亿，入黄河旋风5600万，出大普微、快克智能 北一环：入韶能股份1亿，入盈峰环境37800万，减仓汉缆股份5200万 宁波桑田路：入黄河旋风 8900万，出津药药业、德才股份 呼家楼：入鹏鼎控股 8600万，出森远股份 农业路：入冰轮环境3200万 作手新一：出线上线下 2.5亿，入铭普光磁6000万，出汉缆股份、晋控电力 深南东路：出红板科技1.2亿 5、简评： 今天的龙虎榜活跃度还可以，毛老板、小鳄鱼、葛老大、章盟主、北一环单只股上买榜过亿，新一、深南东路单只股上卖榜过亿，机构是连续几天都比较活跃。 今天的看点，毛老板、小鳄鱼、葛老大 大手笔参与AI硬件，传统游资更喜欢这些趋势标的；章盟主 北一环 参与电力方向。 好了，今天就到这里了。 祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~ 我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。 想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

A股冲高回落，超四千股下跌！AI硬件创历史新高，绿电、军工逆势突围。韩国股市因“分蛋糕”言论巨震，市场资金快速轮动。题材炒作升温还是风险积聚？哪些板块能穿越调整？ 02:01 题材股方向短线投机情绪不降反升，绿电人气股崛起，大唐发电晋级五连板 04:01 硬核科技股爆发！铜博科技四连板，平安电工、华政新裁、费利华等创新高！ 06:04 军工板块异军突起，大飞机概念掀涨停潮！ 08:04 顶级游资紫阳东路净流出三亿，新一入汉缆股份！ 大家好，今天是2026年5月12日，周二，欢迎来到A股作业帮。 指数在突破4200点后，高开回落，资金在题材间快速切换，超4000股下跌。 今天韩国股市大跌，是因为韩国高层也加入分蛋糕阵营。据说是韩国总统政策室表示AI产业的超额利润应该返还全民，导致三星和海力士下跌，后来改口说这不意味着暴利税，而是说已经收上来的税里面，相对于平时多收的部分会返还。尽快改口很快，还是跌了。 接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘： K线：市场震荡调整，深成指盘中跌超1%。黄白线分化明显，中小盘股走势较弱，微盘股指数跌超1%。截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.47%，创业板指涨0.15%。平均股价跌0.89%。 量能：沪深两市成交额3.24万亿，较上一个交易日缩量2962亿，成交额连续5个交易日超3万亿。 板块：电网设备、玻纤、军工、光通信板块领涨；算力租赁、商业航天、猪肉、能源金属板块领跌。 个股：全市场超4000只个股下跌，AI硬件权重中际旭创再创历史新高，股价突破1000元，新易盛等跟涨，但也有东山精密、长飞光纤等冲高回落。 今日57股涨停，23股炸板，封板率71%。大唐发电5连板，通鼎互联、宝鼎科技4连板，康欣新材、交大昂立、京投发展、蒙娜丽莎3连板，金螳螂15天11板，华电辽能13天8板，大连热电、海鸥股份5天3板。 连板晋级率降至36.84%，随着今日市场陷入普跌调整，容量抱团方向松动的同时，题材股方向短线投机情绪不降反升，绿电人气股大唐发电晋级5连板，两只二波形态人气股金螳螂、华电辽能双双涨停并创出阶段新高。此前人气火爆的近端次新股方向同样展开分歧，早盘涨停开盘的红板科技临近午盘快速炸板放出巨量，未能晋级4连板，联讯仪器、盛合晶微等次新科技股不同程度展开调整，而C春光在内的多只小市值品种仍逆势涨超10%，标志着次新股方向已经率先向小市值高弹性方向展开切换。短期科技权重大票走势仍取决于外围市场映射力度的强弱，一旦后续容量抱团方向继续松动，则非AI方向连板股或更具备突破连板高度的潜质。 焦点板块及个股： 据报道，英伟达已敲定Vera Rubin量产方案，计划6月试产、7月起向微软、谷歌在内的几家头部北美云服务商发货，算力硬件产业链全天强势依旧。此前英伟达CEO黄仁勋明确提出“弃铜换光”，与康宁合作扩产光纤产能10倍，光纤概念热度居高不下，通鼎互联晋级4连板，远东股份走出2连板。隔夜美股光模块龙头Lumentum大涨17%，刺激光模块龙头股中际旭创大涨超8%，成为创业板指历史上第二只千元股，光芯片龙头云南锗业涨停，源杰科技涨超6%，均刷新历史高点。作为另一大核心增量的正交背板产业链午后迎来全面爆发，M9Q上游的电子布、铜箔、电子树脂等均表现突出，铜箔概念人气股宝鼎科技晋级4连板，平安电工、华正新材双双涨停，菲利华、铜冠铜箔、凌玮科技均创出历史新高。基于“易中天”等核心大票在美股光模块概念股映射带动下再度向上加速，短期再度遭遇分歧仍在所难免，仍可关注一些叠加涨价属性的核心材料分支的补涨。 据报道，三星电子设备解决方案 (DS) 部开始就重启半导体新业务的研发和投资进行讨论。此次讨论的重点包括下一代 (V10) NAND 闪存、化合物半导体、先进封装及基板。受益封测设备采购需求超预期，半导体设备股强势依旧，金海通封涨停，芯源微、华海清科双双涨超10%，均创出历史新高。而随着5月以来，互联网大厂对国产芯片、IDC的招标节奏明显加快，国产算力方向结束调整卷土重来，中国长城向上反包一度触及涨停，寒武纪一度大涨超6%。不过今日韩国股市的冲高回落令存储芯片方向承压的同时，国产算力方向受到拖累也在所难免，此前领涨的算力租赁概念不少高位趋势抱团品种已经连续展开补跌，因此后续整个半导体设备端仍难脱离整个国产算力产业链走出独立行情。 近日四部委联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，。绿电产业链近期表现持续升温，大唐发电晋级5连板，华电辽能、晋控电力、太阳能等多股封涨停。随着绿电运营商持续转型数据中心布局，数据中心的绿电消费比例提升，“绿电—算力—Token”价值增长链条有望打通。而受益多地布局新型储能、虚拟电厂项目，电网加大投资力度，加上北美数据中心投建对电网的升级需求共振，电网设备股盘中也表现不俗，不过除去大连电瓷外，其余板块内涨停个股仍多以电缆、光缆概念股为主，与近期光纤产业链持续火爆的扩散直接相关，因此整体上只能将其视为光纤方向的补涨行情。 随着2025年年报及2026年一季报全面披露，军工行业营收与利润双双实现增长，整体呈现复苏态势。午后军工板块异军突起，大飞机概念成飞集成率先涨停，带动中航成飞、中航西飞等纷纷冲高。此外兵装、兵器系方向同样异动，湖南天雁一度触及涨停，北方长龙、长城军工、东安动力等也不同程度冲高。相比此前走出6连阳并逼近前期高点的商业航天概念，整个传统军工板块位阶和此前涨幅均有明显差距，随着指数出现高位分歧，具备一定避险属性的军工板块展开补涨仍在情理之中。不过板块内率先涨停的成飞集成，其上板过程仍相对纠结，且涨停后板块迅速展开横向扩散，短期内继续补涨仍有较大难度。 —————— 资金复盘： 1、央行 今日开展5亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。 2、杠杆资金： 5月11日，两融余额为28339亿元，较上一交易日增加314亿元。 3、机构龙虎榜： 共57只个股出现了机构的身影，有21只机构净买入，36只机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是四方股份、芯源微、金海通，净买入金额分别是8.32亿元、2.36亿元、2.07亿元。 当天机构净卖出前三的股票分别是光迅科技、信立泰、华统股份，净流出金额分别是9.66亿元、3.8亿元、2.17亿元。 4、顶级游资 紫阳东路：入云南锗业5.9亿（3日），入汉缆股份2.6亿，入华电辽能2.2亿出1.2亿，入通光线缆8700万，入吴通控股4100万，出宝光股份1.5亿 作手新一：入线上线下2.1亿，入汉缆股份7200万，出黄河旋风 小鳄鱼：入唯科科技1.65亿，出鸿仕达 葛老大：入金螳螂1.3亿出7700万 北一环：入汉缆股份1.1亿 宁波桑田路：入津药药业5500万，入圣阳股份4400万出3400万，出德才股份 农业路：入信立泰 3900万，入花王股份 2300万，出大唐发电 屠老板：入光莆股份2900万，出通达股份 海欧股份 养家：入工大科雅1900万，出双枪科技、交大昂立 章盟主：入康欣新材1600万，出光莆股份 5、简评： 今天的龙虎榜活跃度有所下降，仅有紫阳东还在出重手，新一小鳄鱼葛老大北一环单只股上买榜过亿。 今天的看点，紫阳东、新一、北一环都有大手笔参与汉缆，其他的方向就比较杂乱了。 好了，今天就到这里了。 祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~ 我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。 想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

A股站上4200点，AI硬件强势领涨，半导体、算力、绿电轮番表现。成交破3.5万亿，连板股频现，资金在科技与题材间切换。这波行情是主线确立还是短暂轮动？哪些方向还能继续看？ 02:02 晋级率升至百分之三十八点八八，市场短线情绪回暖，最高标复达合金晋级五连板 04:05 商业航天概念崛起，太空光伏、算力硬件等涨价题材共振！ 06:06 商业航天概念延续强势，太空光伏概念个股纷纷大涨，行业迎来多重催化！ 08:07 A股交易龙虎榜：机构卖出前三股票，游资大佬买卖操作揭秘 大家好，今天是2026年5月11日，周一，欢迎来到A股作业帮。 今天市场站上4200点，但仍然是二八行情，主线依然是“AI牛”，AI硬件的容量趋势股再次拔高，低位科技票也补涨了起来； 午后券商被拉起，创新药也有异动，但力度一般，3.54亿元的成交额能同事撑起几条线的，之后可能会在AI和题材中出现跷跷板行情。 接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘： K线：市场全天震荡走强，沪指站上4200点，创业板指大涨突破3900点，为2015年6月16日以来新高，科创50指数盘中刷新历史新高。黄白线分化明显，权重股走势较强。截至收盘，沪指涨1.08%，深成指涨2.16%，创业板指涨3.5%。平均股价涨1.17%。 量能：沪深两市成交额3.54万亿，创年内第四，较上一个交易日放量4903亿，成交额连续四个交易日超3万亿。 板块：半导体、PCB、液冷服务器、工程机械板块领涨；贵金属、航运港口、游戏、酒店餐饮板块领跌。 个股：全市场超3100只个股上涨，连续4个交易日超百股涨停。 今日94股涨停，34股炸板，封板率73%。福达合金5连板，大唐发电4连板，红板科技、泰晶科技3连板，华电辽能12天7板，宝光股份7天5板，山东玻纤8天5板，卓郎智能9天4板，北交所鸿仕达30cm 6天3板。 连板晋级率升至38.88%，市场短线情绪有所回暖，最高标福达合金晋级5连板，二波形态人气股华电辽能反包涨停走出12天7板，逼近2015年创出的历史高点，上周五止步5连板的金螳螂一度实现反包板。与此同时容量抱团方向再度主导盘面，中际旭创、海光信息、胜宏科技等多只科技权重大票均涨超5%，成为今日双创指数均刷新阶段高点主因。此外近期表现渐入佳境的近端次新股热度同样居高不下，今日上市的N长裕盘中一度触发二次临停，北证标的鸿仕达走出30厘米6天3板，中科仪、海昌智能、盛合晶微均涨超10%，千元股联讯仪器盘中也刷新上市新高。当前成交额突破3.5万亿，仍有利于几种不同风格间的快速轮动。 焦点板块及个股： 海外半导体市场持续火爆，CPU龙头英特尔与苹果达成芯片代工协议，刺激该股上周五大涨13%。而存储芯片产业链热度同样高涨，上周五闪迪大涨16%，而今日SK海力士股价盘中一度大涨超15%。受益多领域晶圆厂和先进封装同步扩产，半导体设备再度爆发，长川科技封20厘米涨停，矽电股份、京仪装备、拓荆科技等多股创历史新高。而SK海力士(无锡)持股的兴福电子，以及六氟化钨概念中船特气双双涨停，令半导体材料也同步加强，电子特气概念宝光股份、和远气体、九丰能源均报收涨停。此前中东局势暂缓一度对氦气概念形成一定情绪面扰动，但整个存储和先进封装产能的持续扩大，电子特气的需求激增，加上大尺寸硅片涨价节点到来，整个半导体材料涨价行情仍有望由点及面展开。 近期AI产业链迎海内外扩张浪潮，海外微软、谷歌、亚马逊、Meta等巨头持续上修资本开支，英伟达携手康宁推进光互联。国内方面，字节跳动2026年资本开支飙升至2000亿元，国产芯片采购率上调至30%。算力硬件高景气度依旧，电子布概念山东玻纤走出8天5板，光纤概念的通鼎互联以及光模块上游晶振概念股泰晶科技实现晋级3连板。作为以往趋势抱团资金主导的算力硬件端，近期连板个股家数显著增加，资金向上游涨价环节聚焦的同时，一些小市值品种彰显出更强弹性，同时也反映出连板接力方向也开始向涨价概念的聚焦，这类品种的短线断板反而容易成为部分博弈回流资金的短线出击节点，与此前部分个股主动断板后的反包加速如出一辙。 5月8日，国家能源局等四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，此外广东打造“海风+海底算力”的算电协同新模式。算电协同方向继续领涨绿电股，大唐发电晋级4连板，带动同属大唐集团的绿电股桂冠电力封涨停，午后绿电二波形态人气股华电辽能反包涨停，逼近2015年创下的历史高点，带动华电能源也展开反包修复。在上述方案的发布之前，“算电协同”已经相继被写入2026年政府工作报告和十五五规划。随着算力租赁产业链近期持续展开分歧，算电协同近期的持续加强仍基于人气股大唐发电不断向上拓展连板高度，因此该股能否继续向上打开板块高度并进而带动低位品种的层出不穷展开补涨，仍是该方向能否持续发酵的先决条件。 SpaceX星舰第12次综合飞行测试(即V3构型首飞)已锁定北京时间5月16日发射，此外随着SpaceX的IPO进度推进，上周五美股商业航天概念股火箭实验室大涨34%，创出历史新高。商业航天概念延续上周强势，太空光伏概念股钧达股份录得2连板，信维通信、ST臻镭、蓝盾光电均涨超10%，近端次新股电科蓝天续创历史新高，总市值突破1600亿。除去SpaceX的多重利好引发的海外映射外，商业航天近期将迎来密集可回收火箭回收技术验证以及头部星座组网加速双重催化，包括5月中下旬计划首飞的长征十号乙火箭、5月下旬计划首飞的星河动力智神星一号、二季度内再次挑战一级回收的蓝箭航天朱雀三号火箭等。但近期主流资金仍持续聚焦于AI硬件产业链，同时整个商业航天板块逼近创下的历史高点附近后，上档套牢盘消化仍尚需时日。 —————— 资金复盘： 1、央行 今日开展5亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。 2、杠杆资金： 5月8日，两融余额为28025亿元，较上一交易日增加161亿元。 3、机构龙虎榜： 共49只个股出现了机构的身影，有23只机构净买入，26只机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是中航光电、共达电声、深圳华强，净买入金额分别是3.13亿元、3.1亿元、2.49亿元。 当天机构净卖出前三的股票分别是光迅科技、大族激光、长裕集团，净流出金额分别是10.32亿元、2.29亿元、1.92亿元。 4、顶级游资 相城大道：入长川科技6.1亿，出共达电声 3.2亿 小鳄鱼：入大族激光 5.4亿（3日），入鸿仕达1800万 毛老板：入普冉股份3.9亿，入大族激光3.2亿 紫阳东路：入深圳华强2.1亿，入宝光股份1.6亿，入卓郎智能1.5亿，出大位科技1.1亿 金开大道：入（新股）春光集团8050万 作手新一：入同有科技7550万，出传艺科技 小棉袄：入钧达股份 6000万 宁波桑田路：入圣阳股份5800万出1亿 养家：入尚品宅配2000万，入金田股份2000万，入南新制药2000万，入上实发展1600万，出百邦科技 5、简评： 今天的龙虎榜活跃度继续进步，上榜的游资虽然不算多，但是相城大道、小鳄鱼、毛老板、紫阳东都是累计上榜5亿以上，出重手了。 今天的看点，相城大道、小鳄鱼、毛老板都大手笔参与AI硬件产业链细分；紫阳东继续以套利为主。 好了，今天就到这里了。 祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~ 我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。 想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

周五指数微跌，个股却嗨翻天！三千六百股上涨、百股涨停，机器人和商业航天爆发，小微盘股强势逆袭。算力回调，上游材料补涨，游资大举进场——市场到底在炒什么？哪些方向还能跟？ 02:01 润健股份、共达电生、钛金科技等连扳，晋级率回升至26.31%！ 04:02 硬科技崛起！机器人概念爆发，国产谐波器成本下降超四成！ 06:02 商业航天概念强势依旧，多股涨停，关注海外竞争对手动态 08:04 热门科技股投资情报：光讯科技、钛金科技、华电疗能等，谁将成为下一个热点？ 10:05 想加入微信群？快来添加管理员才哥的微信：CAIGE九四三二！ 大家好，今天是2026年5月10日，周日，欢迎来到A股作业帮。 周五三大指数收跌，但个股活跃，超3600股上涨，连续3日超百家涨停。两市成交额维持3万亿，市场赚钱效应并不会受到指数调整的拖累。 光芯锂主线休整，机器人全线起爆，商业航天爆发。5月到6月是业绩空窗期，业绩因素被弱化，代表小盘股的黄线全天强势，此前作为杀跌重灾区的ST板块涨停家数显著提升，此外近端次新股也持续火热，多股续创上市以来新高，其中大普微股价较发行价涨近10倍。 接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘： K线： 市场震荡调整，创业板指、深成指盘中均跌超1%，科创50指数跌超2%。黄白线分化明显，小微盘股表现较强。截至收盘，上证指数平收，深证成指跌0.5%，创业板指跌0.96%，北证50涨2.24%。平均股价涨0.99%。 量能： 沪深两市成交额3.05万亿，连续三个交易日突破3万亿，较上一个交易日缩量954亿。 板块： 商业航天、机器人、贵金属、CPO概念领涨；锂电池、能源金属、算力芯片等板块跌幅靠前。 个股方面： 全市场超3600只个股上涨，连续三日超百股涨停。98股涨停，17股炸板，封板率85%。福达合金4连板，大业股份、波导股份、杭电股份、大唐发电3连板，丽岛新材8天5板，山东玻纤7天4板，润建股份4天3板，共达电声、泰晶科技5天3板，卓郎智能8天3板。 连板晋级率小幅回升至26.31%，但连板高度降至4板，此前最高标金螳螂全天巨震分歧止步5连板，进而对短线情绪形成一定压制，另两只二波形态人气股华电辽能、华电能源双双冲高回落收出长上影线。此前连续2日一字涨停的东阳光收出巨量长阴，CPU概念人气股中国长城展开巨量分歧止步3连板，引发国产算力方向展开深幅回调，周五送转除权的寒武纪在内的多只算力芯片股跌超5%。 焦点板块及个股： 5月7日，腾讯混元公布的最新数据显示，自上线两周以来，Hy3 preview的Token调用量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍。昨日午后异军突起的Token工厂概念早盘再度冲高，算力租赁方向润建股份、南威软件实现连板晋级，超跌人气股大位科技录得3天2板。不过应用端分支并未受到隔夜美股软件股反弹提振，全天内部表现分化，中国软件、榕基软件等低位信创股涨停的同时，昨日涨停的易点天下呈现高开低走，引力传媒午后炸板收出长阴。虽然豆包在内的国内外头部厂商相继宣布上调服务价格以及推出收费产品，但相比直接受益Token消耗的算力租赁产业链，应用端的商业化当前尚处于由点及面的初期阶段，且国内多数具代表性的应用类和大模型公司仍集中于港股市场，因此对于当前应用端的脉冲式拉升，暂且只能以轮动补涨看待。 隔夜美股半导体产业链多数展开调整，ARM重挫10%，英特尔、AMD等也不同程度收跌，算力芯片股表现承压，寒武纪、摩尔线程、海光信息等跌超5%。不过光通信为代表的硬件端不改强势，光纤概念股杭电股份、通鼎互联实现连板晋级，而CPO、PCB产业链热度持续高涨进一步向上游物料细分发散，电子布概念山东玻纤录得7天4板，铜箔概念温州宏丰实现20厘米反包涨停，此外光芯片上游的重掺硅片以及法拉第旋光片、晶振，锡膏焊材等均迎来补涨，东田微、立昂微、福晶科技等多股涨停。在Coherent电话会上，其CEO表示，积压订单已创历史新高，客户排期更延伸至2028年乃至这个十年末期，当前订单和现有产能间的持续错配，仍有利于上游物料涨价空间开启，因此后市仍可把握几大上游材料紧缺环节的轮动机会。 Tesla Optimus官方发布视频，并曝光了Optimus相关细节，同时马斯克表示，Optimus3有望在今年夏季启动生产，并在2027年实现大规模量产。近期持续转强的机器人概念继续加速向上，巨轮智能录得2连板，精锻科技、鼎熔岩、五洲新春、天奇股份等多股封涨停。除去特斯拉量产等海外因素催化外，宇树科技G1人形机器人售价仅为美国同类产品的1/10至1/5，而国产谐波器和减速器等核心零部件成本已经实现下降超四成。从一季度看，国内机器人整机对外出口已经加速放量，而零部件成本的大幅下降则利好Optimus减速器等零部件的国产替代，对于一些拥有大额在手订单的核心零部件供应商仍可在短线调整之际继续积极留意。 据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2026年5月8日，天舟十号货运飞船与七号遥十一运载火箭组合体垂直转运至发射区，计划于近日择机发射。商业航天概念强势依旧，大业股份晋级3连板，航天长峰、航天发展、航天动力等多股涨停，科创次新股电科蓝天录得20厘米涨停创出上市新高，权重大票中国卫星午后也一度逼近涨停。当前商业航天概念的主要催化仍基于本月以及下月多项可回收火箭发射，其中规划中的十号乙运载火箭将验证全球首创的“海上网系回收”技术，有望填补国内大运力可回收火箭的型号空白。但海外方面，SpaceX正筹备于6月进行大规模IPO，其估值水平、IPO发行规模以及IPO最终进度等不确定因素，或仍对于商业航天概念短线走势形成扰动。 —————— 资金复盘： 1、央行： 央行周五开展5亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。 2、杠杆资金： 5月7日，两融余额为278647亿元，较上一交易日增加297亿元。 3、机构龙虎榜： 共61只个股出现了机构的身影，有29只股票呈现机构净买入，32只股票呈现机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是宏和科技、南兴股份、宇环数控，净买入金额分别是4.39亿元、2.42亿元、1.71亿元。 当天机构净卖出前三的股票分别是神剑股份、烽火通信、粤桂股份，净流出金额分别是4.4亿元、3.26亿元、2.07亿元。 4、顶级游资： 紫阳东路：入航天发展 3.1亿，入巨轮智能 2.2亿，入光迅科技2.1亿，入泰晶科技2.1亿（3日），入华电辽能 1.4亿出9000万，出巨力索具2.2亿 相城大道：入共达电声 1.4亿出2300万（3日） 葛老大：入电科蓝天 1.1亿，入泰坦股份4900万 宁波桑田路：入电科蓝天1亿，出三瑞智能 屠老板：入腾龙股份8900万 北一环：入电科蓝天8600万，入钧达股份8200万，入南威软件 1750万，出通鼎互联 呼家楼：入戈碧迦8300万出1300万 深南东路：持有红板科技6400万未出，入炼石航空2200万 毛老板：入长源东谷5900万 养家：入巨轮智能5000万，入新能泰山4000万出2100万（3日），入精锻科技2000万，入熔鼎y 1900万 章盟主：入戈壁迦2900万，入鼎熔岩1050万，出丽岛新材、泰晶科技 作手新一：出通鼎互联 2.3亿，出大唐发电 5、简评 今天的龙虎榜活跃度有所进步，紫阳东累积上榜11个亿，出重手了；相城大道 葛老大 桑田路 上买榜也过亿，新一上卖榜过亿，屠老板 北一环 呼家楼 深南东路等相对活跃。 今天的看点，紫阳东、葛老大、桑田路、北一环参与航天方向；相城大道参与消费电子方向，整体上，参与题材方向的游资增多。 好了，今天就到这里了。 祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~ 我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。 想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

英伟达重金押注光通信，AI硬件爆火！机器人量产、商业航天起飞，市场连板潮暗流涌动。科技主线还能追吗？高位股反包是机会还是陷阱？ 02:02 光通信产业加速扩产，英伟达和康宁绑定大背景下，玻璃基板行业龙头领涨 04:05 人工智能应用板块集体爆发，豆包领衔算力产业链再度加强！ 06:06 商业航天、太空光伏与卫星互联网：投机情绪转向容量抱团的焦点 08:07 游资净买卖前五的股票及金额：紫阳东路、小鳄鱼、葛老大、深南东路、北一环 10:11 油子们纷纷参与航天和AI硬件，市场迎来新机遇！ 大家好，今天是2026年5月7日，周四，欢迎来到A股作业帮。 AI硬件继续领涨，最新的催化是英伟达投5亿美元给康宁的光纤扩产，资金介入很深，机器人 航天 AI应用等题材成长股也蠢蠢欲动。 K线：在中东冲突趋于缓和态势叠加外围科技股的持续大涨，市场全天强势震荡，创业板指、深成指均涨超1%。截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨1.18%，创业板指涨1.45%，北证50涨3.05%。平均股价涨1.23%。 量能：沪深两市成交额3.14万亿，较上一个交易日缩量829亿。 板块：玻纤、体育、光纤、算力租赁概念领涨；煤炭、油气、化工、能源金属板块领跌。 个股：全市场超3500只个股上涨，连续两日超百股涨停。今日100股涨停，31股炸板，封板率76%。金螳螂12天10板，中国长城、福达合金3连板，华电辽能10天6板，越剑智能6天5板，华电能源8天5板，中嘉博创7天4板，航锦科技、宏和科技、宇环数控4天3板，合力泰、格林达、山东玻纤6天3板。 连板晋级率降至17.64%，近期回暖的连板接力方向再度降温，除去4进5的金螳螂外，连板次高度降至2只3连板个股。随着金螳螂再度实现晋级5连板形成二波加强，近期不少个股呈现主动断板后展开反包加速，两只绿电人气股华电辽能、华电能源以及苏州本地人气股苏州高新等同样展开二波行情，中嘉博创、合力泰等多股在昨日反包后继续展开连板晋级，昨日断板的越剑智能也展开反核修复。因此近期高位人气股更多以断板后反包从而实现规避异动。此外近端次新股得益于市场情绪高企，赚钱效应持续加强，联讯仪器、大普微、盛合晶微、蘅东光等次新科技股均涨超10%并创出上市新高。不过随着今日上市的北证新股N振宏在触发二次临停后展开巨震，标志着次新科技股情绪迎来短期高潮节点，关注这一方向分歧后能否再度加强。 焦点板块及个股： 25月6日，英伟达宣布与康宁达成长期商业和技术合作，康宁将新建三座先进制造工厂，为英伟达的GPU集群和CPO、NPO共封装光学技术供货使光连接产能提升10倍、光纤产量增加50%以上。光通信产业链受此消息刺激集体爆发，光纤概念股中天科技、通鼎互联、特发信息均报收涨停，CPO概念炬光科技、东山精密双双涨停并创出历史新高。作为玻璃基板行业龙头的康宁，此次与英伟达的合作引发玻璃基板概念同样大放异彩，戈碧迦涨超20%，安彩高科、彩虹股份也双双报收涨停。在英伟达和康宁两大巨头深度合作绑定大背景下，光通信产业的加速扩产趋势仍利好上游物料的高景气。而此前领涨的PCB产业链中，虽然铜箔方向出现震荡分化，但电子布、环氧树脂等材料环节人气依旧高涨。虽然PCB产业链短期有涨速过快之嫌，当前上游供应商库存的持续吃紧并拉长交付周期，后续仍有望以良性轮动以消化获利盘。 日前，豆包在苹果App Store页面悄然挂出三档付费订阅方案，此前在过去两个月以来，包括国内的智谱、Kimi以及海外的Anthropic、Copilot等头部模型厂商均已经开启涨价，Token消耗量的急剧增加成为主因。算力租赁产业链热度居高不下，东阳光、盈峰环境录得2连板，平治信息、零点有数涨超10%，均创出历史新高。而午后随着易点天下、引力传媒两只AI应用概念股涨停，带动算力产业链再度加强，中青宝、南兴股份、南威软件等叠加AI智能体概念的低位算力股也展开批量补涨。此前受“大模型吞噬软件”叙事压制，AI应用端遭遇深幅调整已经存在错杀之嫌，随着豆包等头部大模型厂商启动按Token消耗量付费及按效果付费等新商业模式，原本相对割裂的算力租赁和AI应用端的业绩兑现路径有望打通。 特斯拉于5月1日正式宣布Optimus Gen-3人形机器人启动量产，首批机型已在加州弗里蒙特工厂下线，单台售价4.9万美元，较原型机成本下降73%。机器人产业链大放异彩，肇民科技、巨轮智能、博实股份、信质集团均报收涨停，电连技术、安培龙、斯菱智驱均涨超10%。此前人形机器人产业链在1月下旬见顶以来已经遭遇长达2个月的调整，叠加年报和一季报的平淡表现，不少T链核心品种甚至已经调整至去年12月启动点附近，随着近期特斯拉第三代擎天柱的量产时间确定，市场此前担忧的一系列不确定因素打消后有利于板块展开修复，但当前活跃资金仍聚焦于整个算力产业链，短期机器人板块支线热点的地位暂难改变。 美东时间周三，AI独角兽Anthropic官宣重磅合作，正式租下SpaceX旗下Colossus 1数据中心全部算力，同时Anthropic表示“有兴趣合作开发数吉瓦级的轨道AI算力”。此外SpaceX已提交一项总额达550亿美元的初步投资计划，拟在美国得克萨斯州建设一座名为“Terafab”的半导体制造设施。在上述两大消息提振下，商业航天、太空光伏概念双双走强，金螳螂、上海港湾、巨力索具涨停，连城数控、拉普拉斯盘中一度涨超14%。此前文章已经多次提到，商业航天在上个月就已经频频充当题材投机的主要情绪载体，随着成交量能的再上台阶，科技股热度不断加强反而有利于商业航天从纯情绪博弈向容量抱团展开切换，特别是太空光伏以及部分卫星互联网方向低位大票的补涨。结合长征十号乙（CZ-10B）大型液体运载火箭计划于5月中旬迎来首飞，一旦科技股后续分歧加大，一系列可回收火箭发射仍将成为博弈的焦点。 —————— 资金复盘： 1、央行 今日开展270亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1262亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼992亿元。 此外，4月末央行黄金储备7,464万盎司，环比增加26万盎司，为连续18个月扩大黄金储备。 2、杠杆资金 截至5月6日，两融余额为27567亿元，较上一交易日增加415亿元。 3、机构龙虎榜 共74只个股出现了机构的身影，有38只机构净买入，36只机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是西部材料4.81亿元、兴森科技3.64亿元、中国长城2.61亿元。 机构净卖出前三的股票分别是金宏气体3.05亿、宝光股份2.18亿元、广信股份2.18亿元。 4、顶级游资 紫阳东路：入巨力索具2.1亿，出美诺华 1.4亿 小鳄鱼：入大族激光 2.6亿，入锡华科技1400万，出盛视科技 葛老大：入润健股份1.25亿（3日），入金螳螂 1.24亿出8450万（3日），入衢州发展6100万 深南东路：入红板科技6400万 北一环：入大唐发d 4200万，入肇民科技2100万 中山东路：入大唐发电2800万 养家：入杰美特1800万，入肇民科技1800万，入继峰股f 1800万，出华软科技 徐晓：入杰美特1750万 佛山：入大连热电1300万 宁波桑田路：出中国长城2.2亿（3日），入三瑞智能2700万 章盟主：出西部材料 2亿，入德林海7400万，入华软科技2600万，入光莆股份2600万出1400万，入水发燃气1300万，出盛视科技、丽岛新材 5、简评： 今天的龙虎榜活跃度看上去还是比较一般，主要是今天st股各种霸榜，紫阳东 小鳄鱼 葛老大 单只股上买榜过亿，桑田路 章盟主 紫阳东 有单只股上卖榜过亿，其他游资打酱油。 今天的看点，紫阳东参与航天方向，小鳄鱼参与AI硬件上游，葛老大参与AI硬件，桑田路卖出了CPU，章盟主 减仓航天。 今天就酱紫

AI硬件冲高回落，三万亿量能撑起多条主线！半导体、算力租赁、锂电、商业航天轮番爆发，连板股频现二波行情。热点持续性如何？哪些方向还能上车？数据复盘带你理清主线逻辑。 02:00 题材小票回暖，二波行情再现，看看哪里有投资机会？ 04:07 算力租赁业绩兑现途径或就此开启，优质率垫股重估预期！ 06:07 商业航天板块崛起，SPACEX项目升级引领行业发展！ 08:07 游资活跃度下降，市场情绪趋于谨慎，龙虎榜中顶级游资的操作成为关注焦点 10:09 梦想实现！祝你富可敌国，白富美恋爱，走上人生巅峰！ 大家好，今天是2026年5月6日，周三，欢迎来到A股作业帮。 AI硬件领涨，有些冲高回落，算是良心分歧。 3万亿之上的量能，可以支撑多条热点持续性走强，但过程可能有点曲折。 接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘： K线：在长假期间海外科技股大涨提振下，市场全天高开高走，科创50指数一度突破1700点涨超9%，逼近历史高点。截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨2.33%，创业板指涨2.75%。平均股价涨1.44%。 量能：明显放大，沪深两市成交额3.23万亿，时隔2个多月后再度站上3万亿，创年内第六，较上一个交易日放量4859亿。 板块：算力租赁、半导体、商业航天、铜箔板块领涨；旅游酒店、油气、白酒、银行板块领跌。 个股：今日101股涨停，31股炸板，封板率77%。宝光股份、永杉锂业4连板，金融街、丰元股份3连板，金螳螂11天9板，华电辽能9天5板，飞马国际5天4板，丽岛新材6天4板，利通电子、中天精装4天3板，粤传媒5天3板。 连板晋级率33.33%，6只昨日连板股实现晋级，但连板高度仍仅有4板，且多以叠加一些热门赛道的趋势加速品种为主。虽然上市公司年报和一季报披露正式落幕，但上市公司业绩仍对个股二级市场表现形成直接影响，不少叠加业绩超预期个股仍走出独立行情，此外今日25家公司集中披星戴帽，以及不少个股向下修正业绩，使得ST板块再度遭遇跌停潮。随着此前一度遭遇连续2日跌停的金螳螂在反包后连续以换手板形态完成晋级形成二波加强，类似的二波形态人气股为数不少，华电辽能、中嘉博创双双实现反包涨停。因此整个题材小票的情绪仍处于回暖阶段初期，一旦容量抱团方向出现分歧，部分投机小票的脱颖而出仍是大概率事件。 焦点板块及个股： “五一”小长假期间，北美云厂商资本开支继续加速扩张，全球存储、CPU等芯片环节迎来涨价潮，存储巨头三星电子市值突破1万亿美元，而隔夜英特尔、AMD两家CPU巨头均涨超10%。半导体产业链再度集体爆发，“股王”寒武纪盘中创出1966元的历史新高，海光信息触及20厘米涨停，总市值突破8000亿，存储产业链江波龙、兆易创新、德明利等十余股封涨停。随着英特尔和AMD计划将全年出货量提升超20%，ABF载板需求或严重供不应求，进而带动PCB产业链持续领涨硬件端，电子布、铜箔方向继续迎来批量爆发，泰金新能、德福科技、宏和科技、中材科技均录得涨停，铜冠铜箔、方邦股份等涨超10%。随着CCL上游物料的持续吃紧，一些覆盖上游多个环节的行业巨头的成本向下传导仍处于顺畅阶段，因此整个CCL产业链的二级市场表现或仍未充分反映其业绩释放。 东阳光5月5日晚间披露，旗下控股子公司东阳光云智算获得A公司最高达190亿元算力服务采购大单，刺激该股全天封死一字涨停，进而再度引爆算力租赁产业链，叠加业绩高增长的10厘米趋势龙头利通电子缩量涨停续创历史新高，东方国信、中嘉博创等十余股涨停，行云科技、平治信息、优刻得等多股涨超10%。而我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运，引爆算电协同概念再度崛起的同时，绿电产业链的热度也持续升温，协鑫能科、晶科科技等多股实现反包涨停。多家机构研报指出，算力租赁盈利模式正从“按卡计费”向“按Token计费、模型分成”升级，算力租赁业绩兑现途径或就此开启，其中作为转型算力主力军的优质绿电股仍具备较强的价值重估预期。 鑫椤锂电发布锂电产业链5月预排产数据，样本企业中电池排产172.4GWh，环比+8.1%，需求端强劲表现持续支撑上游材料表现，叠加江西宜春4家主力锂云母矿自5月1日起停产启动采矿证变更，刺激碳酸锂期货主力合约价格逼近20万元/吨。锂电产业链维持节前强势，叠加一季报业绩高增长的锂矿股永杉锂业晋级4连板，正极、电解液等细分同样表现不俗，丰元股份、蔚蓝锂芯涨停，德方纳米、容百科技等多股刷新阶段高点。随着午后整个科创芯片股出现高位回落，部分资金的回补使得整个锂电池产业链强势仍得以维系，海外储能和电车需求的双重刺激带动电池供需紧张持续去库存，因此锂盐带动整个上游环节的涨价，仍容易传导至下游消费端，使得多个上游环节仍能享受涨价带动的业绩兑现。但中长期看，柴油、硫酸的供需吃紧若无法迅速改观，盈利向锂矿环节聚集仍在所难免。 SpaceX的IPO注册文件显示，SpaceX星舰项目累计投入突破150亿美元，公司即将推出升级版原型机。SpaceX计划在2026年下半年发射首批新的、更强大的“星链 V3”卫星。海外消息面催化再度提振商业航天板块，趋势抱团龙头西部材料录得2连板，创历史新高，二波形态人气股金螳螂缩量实现3进4，通宇通讯、大业股份等多股涨停。随着美国联邦通信委员会（FCC）正式发布《卫星宽带频谱共享的现代化变革》命令，使得卫星互联网的容量实现100%至700%的跃升，或引发我国低轨卫星的组网速度，结合中国商业航天也将进入可回收火箭密集验证窗口，板块短期仍有多重催化尚未落地。不过与此前提到的锂电池、绿电产业链类似，无论从板块强度，还是板块间走势相关性，例如商业航天等板块的强度仍基于AI硬件端短线分歧的资金溢出，想要取而代之成为新主线难度极大。 —————— 资金复盘： 1、央行 今日开展260亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。 2、杠杆资金 截至4月30日，两融余额为27152亿元，较上一交易日减少171亿元。 3、机构龙虎榜 共50只个股出现了机构的身影，有26只机构净买入，24只机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是江波龙、盛龙股份、众合科技，净买入金额分别是6.71亿元、1.01亿元、8647万元。 当天机构净卖出前三的股票分别是精进电动、潍柴动力、粤桂股份，净流出金额分别是4.14亿元、3.33亿元、1.68亿元。 4、顶级游资 紫阳东路：入云南锗业1.8亿，入节能风电1.8亿，入东方国信1.3亿，入汇金股份7100万 相城大道：入瑞可达1.3亿，出金富科技7150万 葛老大：入西部材料 1.1亿 农业路：入盈峰环境5900万，入潍柴动力5700万，入（北交所次新）中科仪2500万 作手新一：入大唐发电6200万，入东方国信1200万出7100万 中山东路：入福达合金4850万，出光莆股份 佛山：入粤传媒3400万 章盟主：入西部材料 2600万出8500万，入众合科技1000万出2700万 宁波桑田路：汇金股份2300万，入瑞华泰1200万 养家：入瑞华泰1700万，出亚通精工 方新侠：出盛合晶微1.6亿 5、简评： 今天的龙虎榜活跃度看上去一般，主要是失真比较大，像寒武、澜起、兆易等市场领涨股 大部分没有龙虎榜；紫阳东、相城大道、葛老大上买榜过亿，方新侠上卖榜过亿。 相城大道、葛老大都是参与的历史新高的技术图形；紫阳东还是套利的手法，今天有亮眼操作的游资基本没有。 好了，今天就到这里了。 祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~ 我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。 想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432