第三十六回 常熟县真儒降生 泰伯祠名贤主祭

第三十五回 圣天子求贤问道 庄征君辞爵还家

第三十四回 议礼乐名流访友 备弓旌天子招贤

杜少卿夫妇游山 迟衡山朋友议礼

韦四太爷要回家，杜少卿送了一只玉杯。娄老伯的孙子要回去，仆人黄大的房子倒塌了，臧三爷借钱，等等，杜少卿都予以资助；鲍廷玺趁机说要组建戏班子，也借到一百两。杜少卿最后靠卖地维持生活。

鲍廷玺看到了杜慎卿的慷慨大方，就想借些银子重建戏班。杜慎卿向他介绍了自己的堂弟杜少卿。鲍廷玺去找杜少卿的路上，遇到了同去拜访的韦四太爷。杜少卿为人豪爽，重孝道，但不会理家。

鲍廷玺回到南京后投靠到杜慎卿门下。杜慎卿邀了南京城里做旦脚的戏子，要开莫愁湖湖亭大会，挑选色艺俱全的人。后选出前三名：郑魁官，葛来官，王留哥。

恰遇僧官刚刚升任，众友纷来捧场。诸葛天申在路上看到了杜慎卿，带朋友前去拜访。因杜慎卿在考试时得过头名，众人都很仰慕。杜慎卿没有儿子，决意纳妾。

季苇箫此时正在娶二房亲，鲍廷玺到来后，因为还要回南京，季苇箫托他给朋友季恬逸带封信。此时季恬逸在南京，身无分文。诸葛佑找他帮忙找一位选书先生，想共同刻书，以借此成名。季恬逸找到了朋友萧金铉，但萧金铉的学问并不高。只是为了挣诸葛天申的银子。三人找到一处僧庵做住所，开始安排刻书事宜。

婚后，鲍廷玺夫妇不得义母欢心，被赶出了家门。鲍廷玺的大哥倪廷珠本要帮助他，不料病亡。鲍廷玺遇到了季苇箫，季苇萧的父亲与安庆府向知府是文武同年，季苇萧就与向知府的总管王老爹结了亲，成了王老爹的孙女婿。

鲍廷玺的妻子难产而死。向知府升任福建道台。鲍文卿病死。戏班老师金次福来给鲍廷玺提亲，成功。

鲍文卿遇到一个修理乐器的老者倪老爹，得知他做了二十多年的秀才，家贫如洗，五个儿子卖了四个。最后将最后一个过继给鲍文卿，更名鲍廷玺。一日，鲍文卿在街上遇到原来的向知县，向知县已到本地升任知府，将府上王管家的女儿许配给了鲍廷玺。

牛布衣妻子以为是牛浦害死了她丈夫，于是告了状。向知县以为只是同名，不予审理，上司认为知县不务正业，欲参他，被戏子鲍文卿所救。鲍文卿回到南京，欲成立戏班子。

万雪斋原只是盐商程家的管家，最恨别人提起此事。牛浦让牛玉圃说在万雪斋面前提起此事，说会要挟住万雪斋而得到更大好处。万雪斋大怒，将牛玉圃赶了出来。牛玉圃把牛浦暴打一顿。牛浦郎得到过路的黄客人搭救，又被黄客人招赘为婿。

牛浦冒名牛布衣，新补知县董瑛慕名拜访。为显出气势，牛浦让两个丈舅卜信、卜成端茶倒水，惹得丈舅把牛浦赶了出去。牛浦就去投奔董瑛，在船上遇到了牛玉圃并被认为孙子。到杭州后，牛浦随牛玉圃去拜访盐商万雪斋，散步时不小心掉进池塘，被牛玉圃一顿数落。