齐天大圣孙悟空大闹天宫，各路神仙奈何不了他，最后太上老君把他关进炼丹炉想把他化成灰，结果反倒炼出了火眼金睛，直到如来佛祖到了，孙悟空逃不出如来佛祖的手掌心才把他压在五行山下，饿了吃铁丸子，渴了喝铜汁，只等唐朝出圣僧亲自取下帖子才能得救！

二郎神杨戬还是有点本事，和齐天大圣势均力敌，最后齐天大圣着了老君的金刚琢一下，才被捉住。

齐天大圣只图名号，也不计较俸禄高低，在天上广交各路神仙朋友，玉帝就让他管管蟠桃园，结果他偷吃了九千年一熟的桃子，变作桃子睡觉时被七仙女吵醒，后又得知王母娘娘果然没有请他，没把他放在眼里，于是偷桃偷酒，扰乱了蟠桃大会溜下水帘洞，最后被托塔李天王等天兵天将追来混战，后来怎样，下回继续。

孙悟空到天上做了个弼马温，把马儿养的肥肥胖胖，和同僚们喝酒间才知道弼马温不过是个不入流的小官，觉得自己一身神通，却如此不受重视，一起之下回了花果山水帘洞，众妖王说让他自立个齐天大圣，他便自立为齐天大圣。玉皇大帝排托塔李天王，哪吒三太子，巨灵神下凡拿他，却不是对手，回去传话与玉皇大帝。和事佬太白金星又说就封他个有名无禄的齐天大圣不就安宁了，于是玉帝就照做了。

美猴王在花果山操练小猴，没有合适的武器，经老猴献言去东海龙宫得了如意金箍棒，可以说是孙悟空命中注定的武器，又要了身盔甲，又在梦中打闹阎罗殿，在生死簿上勾画去了自己的名字，最后太白长庚星给玉皇大帝献计把孙悟空招安到天上来当个官。

孙悟空学艺二十年，在菩提祖师那里习得七十二变和筋斗云，因为炫耀自己的变化之术，菩提祖师让他回老家东胜神洲傲来国花果山水帘洞里，并不能对外说是自己徒弟，孙悟空答应后一个筋斗云回到花果山，结果自己的徒子徒孙遭到混世魔王欺负，于是变出无数小猴将那混世魔王砍为两段，并救出被俘虏来的小猴，回到花果山与众猴一起接风贺喜。

石猴从石头里蹦出来，发现花果山水帘洞做了美猴王，想要长生不老，于是漂洋过海去寻仙问道，最后在灵台方寸山斜月三星洞拜在须菩提祖师门下，给取名孙悟空。