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敲敲说市
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0 - GPT-6 Astra：十万张GPU烧出的AGI奇点（热点洞察0910）10分钟 ·30
- 3600亿增资银行保险 财政资金入场（热点观察0907）
对比历史三轮注资差异，分析其对银行、保险、债券的资产价格影响，深挖其在AI全球竞争背景下为战略产业储备金融能力的深层意义
7分钟 ·20 - 农产品周期核心逻辑及四条主线（热点洞察0903）9分钟 ·30
- 全球首个mRNA肿瘤疫苗迎突破（热点洞察0825）
默沙东与Moderna的全球首个mRNA癌症治疗疫苗III期临床成功，联合用药大幅降低黑色素瘤患者复发及转移风险，详解其个体化疗法机制、核心优势、AI作用及对上下游产业的深远影响
6分钟 ·20 - 中国火箭回收双线突破（热点洞察0821）6分钟 ·30
- 读懂创新药（热点洞察0819）6分钟 ·20
- 算力三线同时拉满（热点洞察0818）
海外Rubin主线全面启动、国产算力下半年全面飞跃、存储估值从周期向成长切换——三条主线第一次同时拉满。PCB和光赛道在NVL576架构下迎来万亿级市值增量，腾讯单季capex 527亿同比增170%，闪迪给出75%营业利润率的历史罕见目标。算力产业链的全面时刻，到了。
10分钟 ·60 - AI赚钱逻辑跑通了吗（热点洞察0813）
借产业链最新财报和DS V4 Pro发布简单聊聊
9分钟 ·80 - 光模块rumor解读（热点洞察0805）11分钟 ·30
- 模型与应用共荣（热点洞察0803）5分钟 ·10
- 巨头财报交叉验证算力需求（热点洞察0730）
康宁验证了光通信需求在爆发，微软验证了云侧AI需求在加速且扩散，谷歌验证了算力供给仍然跟不上需求
4分钟 ·10 - 康宁Q2财报验证光需求（热点洞察0729）2分钟 ·20
- Kimi K3模型跟踪（热点洞察0723）
月之暗面Kimi K3发布，2.8万亿参数全球最大开源模型，架构为KDA+AttnRes+Stable LatentMoE，性能全球Top3、前端第一。定价涨4倍仍被抢购，C端订阅售罄，市场份额升至7.9%
5分钟 ·40 - 英伟达Vera Rubin平台投产（热点洞察0722）
“一年一迭代”压缩对手追赶窗，集成HBM4、CPO、全液冷三大技术，HBM4显存带宽提升2.8倍，CPO量产使信号完整性提升64倍
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