hello！大家好！我是陈稳！ 本期给大家梳理的是光纤+CPO+算力概念，增长最快的10家公司。 据报道，英伟达与光纤领先企业康宁达成多年长期合作，康宁将新建三家美国工厂，并将美国光连接产能提升十倍、光纤产量提升超50%。 此次事件，标志着光连接从配套技术升级为AI基础设施的核心组件，消息一出，光纤、CPO产业链热度攀升。 国内层面，光纤产业链也迎来量价齐升阶段，过去一年部分光纤产品价格涨幅达650%，部分企业订单更是排至2028年。 行业机构普遍认为，AI数据中心对带宽的需求正从800G向1.6T、3.2T跃迁，光连接正从“可选”变为“必选”。 产业链也交出亮眼答卷，不少光纤、CPO企业2026一季度业绩大幅增长，市场关注度持续升温。 本期，我们梳理光纤、CPO、算力产业链，根据业务关联度，筛选出在三大领域同时布局，且2026一季度增长较快的10家企业，供大家研究参考。 注意：以下内容基于公开信息整理，仅供行业研讨与学习交流，不构成任何投资建议、操作引导或收益承诺。 第10家：天孚通信。 增长情况：一季度营收13.3亿元、归母净利润4.9亿元，分别同比增长40.82%与45.79%。 概念关联：聚焦光纤阵列、光纤连接器等，具备800G、1.6T高速光引擎量产能力，是英伟达CPO供应链合作伙伴，数据中心收入持续增长。 第9家：中天科技。 增长情况：一季度营收超131亿元、归母净利润超9亿元，分别同比增长34.71%与46.42%。 概念关联：全球光纤光缆领先企业，光电缆品种国内最齐全，800G光模块批量出货，空芯光纤实现量产，算力数据中心产品多样。 第8家：光迅科技。 增长情况：一季度营收超27.7亿元、归母净利润2.39亿元，分别同比增长24.79%与59.76%。 概念关联：光器件全球市占率领先，光纤传感技术跨越，近期拟募资不超过35亿元用于算力中心光连接及3.2T CPO光引擎扩产。 第7家：亨通光电。 增长情况：一季度营收超177亿元、归母净利润11亿元，分别同比增长34.09%与98.53%。 概念关联：全球光通信领先企业，自主掌握光纤预制棒及光纤生产核心技术，布局10G到1.6T全系列AOC及CPO光模块产品，面向AI算力中心。 第6家：东山精密。 增长情况：一季度营收超131亿元、归母净利润11亿元，分别同比增长52.72%与143.47%。 概念关联：通过收购索尔思光电切入光模块产业链，800G、1.6T光模块批量交付，并拥有光纤系统产品，赋能高速宽带与AI智算中心。 第5家：长光华芯。 增长情况：一季度营收1.2亿元、归母净利润448万元，分别同比增长37.81%与159.73%。 概念关联：公司产品覆盖VCSEL、DFB等四大类光芯片，适配800G光模块等，光纤耦合技术领先，算力数据中心业务高速增长。 第4家：杰普特。 增长情况：一季度营收6.6亿元、归母净利润9768万元，分别同比增长92.75%与170.98%。 概念关联：围绕光通信领域，开发了MPO、FAU等光纤组件产品，主要用于智算中心，同时FAU产品在光模块领域批量出货，参与到CPO产业链。 第3家：长飞光纤。 增长情况：一季度营收超36亿元、归母净利润4.9亿元，分别同比增长27.7%与226.4%。 概念关联：全球光纤光缆领先企业，棒纤缆一体化生产商并拓展AI空芯光纤产品，拥有800G、1.6T光模块布局，2025年智算中心收入超30亿元。 第2家：光库科技。 增长情况：一季度营收超4.2亿元、归母净利润4474万元，分别同比增长60.8%与312.52%。 概念关联：主营光纤器件，跳线、光纤阵列、MPO光纤连接器等多款产品用于智算中心，并适配800G、1.6T高速光模块，是算力与CPO产业链的重要企业。 第1家：源杰科技。 增长情况：一季度营收超3.5亿元、归母净利润1.79元，分别同比增长320.94%与1153.07%。 概念关联：公司高速激光器芯片用于光纤接入、数据中心、CPO等领域，400G、800G的CW 70mW光源已批量出货，2025智算中心收入同比增超700%。 随着英伟达与康宁合作落地，光连接加速成为AI核心基础设施，叠加行业技术突破与量价齐升，光纤与CPO产业链迎来黄金发展阶段。 上述企业，横跨光纤光缆、光芯片、光模块、光器件等多个环节，在AI基建推动下，实现2026一季度业绩增长，成为算力产业链的重要力量。 需要说明，本文以营收、净利润增长率进行筛选，受篇幅限制列出10家供大家参考，仅供行业交流研讨，不构成任何投资建议。

hello！大家好！我是陈稳！ 本期给大家梳理的是稀土永磁概念，增长最快的10家公司。 据媒体报道，进入2026年以来，我国轻稀土价格快速提升，较年初涨幅已超过26%，稀土产业链热度回升。 稀土永磁作为“工业维生素”，是现代科技必不可缺的原材料之一，不论是军工还是民用，其充当的角色都不可替代。 尤其在新能源汽车的持续发展，以及人形机器人行业量产加速的背景下，稀土永磁的应用场景与需求也不断拓展。 可以说，稀土永磁行业也迎来“量价齐升”的景气发展期，产业链也交出亮眼答卷，多家企业2026年一季报业绩大幅增长。 本期，我们稀土产业链，根据业务关联与最新消息，筛选出2026一季报归母净利润高增的10家公司，供大家研究参考。 注意：以下内容基于公开信息整理，仅供行业研讨与学习交流，不构成任何投资建议、操作引导或收益承诺。 第10家：银河磁体。 细分领域：钕铁硼磁体。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长36.42%。 稀土永磁：全球粘结钕铁硼磁体领先企业，产品广泛应用于汽车、机器人、节能家电、航空航天等领域。 第9家：中国铝业。 细分领域：氧化铝、电解铝等。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长56.35%。 稀土永磁：持有中国稀有稀土公司23.94%的股份，间接参与到稀土产业链中，稀土业务收益计入投资收益，非核心利润来源。 第8家：大地熊。 细分领域：钕铁硼永磁材料。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长71.24%。 稀土永磁：稀土永磁材料领先企业，聚焦新能源汽车电机，深度绑定全球知名车企，同时磁材已用于人形机器人领域。 第7家：中国稀土。 细分领域：稀土开采、分离与加工。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长90.8%。 稀土永磁：六大稀土集团之一，分离工艺、环保技术处于国际领先水平，深加工项目已在建设中。 第6家：盛和资源。 细分领域：稀土全产业链。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长94.46%。 稀土永磁：完成稀土全产业链布局，从资源端到功能材料端均有覆盖，稀土资源量462万吨，并大力发展稀土回收项目。 第5家：北方稀土。 细分领域：稀土全产业链。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长113.12%。 稀土永磁：全球最大的稀土企业与稀土生产基地，国内轻稀土核心供应商，拥有稀土开采、冶炼分离、磁材、永磁电机的完整产业链。 第4家：厦门钨业。 细分领域：钨钼、稀土、电池材料。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长189.14%。 稀土永磁：形成稀土冶炼、加工等全产业链布局，控股子公司金龙稀土已在长汀基地实现15000吨钕铁硼磁材年产能落地。 第3家：宁波韵升。 细分领域：稀土永磁材料。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长213.11%。 稀土永磁：全球领先的钕铁硼永磁材料企业，国内新能源汽车领域市占率领先，同时在人形机器人、低空经济领域实现批量供货。 第2家：中稀有色。 细分领域：稀土开采、冶炼、加工。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长261.55%。 稀土永磁：公司是全球重要的中重稀土厂商，拥有稀土开采、冶炼、磁材加工等全产业链布局，拥有资源与技术优势。 第1家：华宏科技。 细分领域：稀土资源综合利用、磁材。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长595.21%。 稀土永磁：公司年可产再生稀土氧化物超12000吨，规模行业领先，并有年产1万吨稀土永磁材料项目在建，向高端制造拓展。 值得一提的是，我国稀土矿产储量居世界第一，并在全球稀土冶炼与加工占据主导地位，这不仅给我国的科技发展提供核心材料支撑，也给予了我们在全球复杂局势下，应对挑战的底气和能力。 上述企业，覆盖稀土开采冶炼、分离加工、永磁材料制造、回收利用等全产业链环节，实现2026一季度业绩高增，也充分印证了行业的繁荣发展。 由于篇幅有限，本文选取10家公司以增长率排序，当下信息不代表未来走向，本文仅供交流研讨，不构成任何投资建议。

hello！大家好！我是陈稳！ 本期给大家梳理的是PCB+存储芯片概念，增长最快的10家公司。 近期，在AI算力需求的推动下，存储芯片、PCB产业链又展开新一波涨价潮，行业热度持续领先。 PCB领域，今年以来覆铜板已历经数次涨价，涨幅都在10%及以上，电子布等价格也保持“每月一调”的节奏。 存储行业，三星电子、金士顿等再次上调SSD价格，至少涨价10%，这是SSD产品在4月内的第二轮提价。 需求旺盛之下，两大产业也迎来价格攀升、产能扩张、业绩亮眼的黄金发展阶段，业内大多判断行业景气度或将维持2至3年。 值得一提的是，在一季报业绩增长的企业中，不少企业同时布局PCB与存储芯片，或有望持续受益于两大产业的发展。 本期，我们梳理PCB与存储芯片产业链，根据同时布局的相关企业，筛选出2026一季报归母净利润增长的10家公司，供大家研究参考。 注意：以下内容基于公开信息整理，仅供行业研讨与学习交流，不构成任何投资建议或引导。 第10家：赛腾股份。 PCB：公司是智能制造装备领先企业，PCB相关设备已批量出货。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长33.21%。 存储芯片：晶圆缺陷检测、HBM全制程检测等设备已批量导入三星、SUMCO等企业，是全球三家可量产HBM检测设备的企业之一。 第9家：广合科技。 PCB：聚焦算力服务器PCB与数据中心产品，产品市占率全球领先。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长63.31%。 存储芯片：1月在互动平台表示，公司数据中心PCB有应用于存储芯片相关的存储系统与设备。 第8家：深南电路。 PCB：全球PCB前十企业，AI算力升级及存储需求增长，数据中心收入增长。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长73.01%。 存储芯片：公司存储类封装基板是存储芯片封装环节的关键材料，推动客户高端DRAM项目的导入及量产。 第7家：兴森科技。 PCB：全球PCB百强企业，在PCB样板、快件、小批量板等细分领域领先。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长100%。 存储芯片：公司IC封装基板可用于存储芯片的封装，半导体测试板可用于存储芯片的测试。 第6家：生益科技。 PCB：覆铜板领先企业，全球市占率超10%，产品广泛应用于AI服务器、5G、航空航天等领域。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长105.47%。 存储芯片：为存储芯片的封装环节提供关键的封装基板材料，并已批量应用。 第5家：大族激光。 PCB：旗下PCB专用设备业务覆盖钻孔、曝光、成型、检测等PCB关键工序。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长116.59%。 存储芯片：子公司大族半导体聚焦半导体制造装备，覆盖存储芯片上游关键工艺环节。 第4家：力源信息。 PCB：全资子公司南京飞腾开展PCBA相关业务。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长240.58%。 存储芯片：国内领先的电子元器件代理分销商，代理了众多国内外知名存储芯片厂商产品，相关业务大幅增长。 第3家：博杰股份。 PCB：PCB测试设备提供商，英伟达提供机柜内PCBA主板的测试服务。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长419.12%。 存储芯片：公司今年4月表示，相关产品覆盖存储芯片及模组制造的测试及自动化组装环节。 第2家：南亚新材。 PCB：覆铜板行业全球前十，高端高速产品已在全球知名终端AI服务器大量应用。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长610.83%。 存储芯片：公司相关IC封装基板材料针对存储类产品、RF芯片领域进行布局，其中存储类产品已进入量产阶段。 第1家：德福科技。 PCB：公司电子铜箔是PCB的核心原材料，其中高端HVLP 3已批量出货。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长708.9%。 存储芯片：自主研发的超薄载体铜箔已通过国内存储芯片知名厂商验证，是国产替代的重要力量。 总的来说，AI算力的增长已成为PCB与存储芯片两大产业发展的核心驱动力，行业已迎来量价齐升的景气周期。 上述企业，既深度布局PCB业务，又切入存储芯片封装、材料、分销等环节，在2026年一季度实现业绩增长，也从侧面印证两大行业的繁荣发展。 需要说明，本次内容选取以增长率筛选两大行业同时布局的企业，目前仍有企业未公布一季报数据，本文供信息交流研讨，不构成任何投资建议。

hello！大家好！我是陈稳！ 本期给大家梳理的人形机器人概念，增长最快的10家公司。 近期，人形机器人产业动态频现，行业热度回升。 4月30日，宇树科技全国首家直营旗舰店正式开业，标志着人形机器人产业加快迈向“大众消费品” 阶段。 4月29日，日本航空公司宣称，将从5月开始尝试引进人形机器人在机场从事地面服务工作，应用场景不断拓展。 4月28日，魔法原子发布旗舰级人形机器人及世界模型，同时拿下大健康行业1.5亿元机器人采购项目，刷新行业同类型纪录。 由此可见，人形机器人技术迭代与商业进程同步提速，不少产业链企业也在一季度交出亮眼的业绩答卷。 本期，我们梳理人形机器人产业链，根据业务关联与最新消息，筛选出2026一季度归母净利润高增的10家公司，供大家研究参考。 注意：以下内容基于公开信息整理，仅供行业研讨与学习交流，不构成任何投资建议或引导。 第10家：博众精工。 主营业务：消费电子自动化设备。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长191.93%。 概念关联：控股子公司苏州灵猴机器人覆盖人形机器人“感知、运动、执行”的硬件闭环，业务已实现批量落地，金额超亿元。 第9家：恒工精密。 主营业务：精密机加工件、连续铸铁件。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长210.56%。 概念关联：依托连续铸铁技术优势，已量产RV、谐波减速器等核心部件，并与智元机器人等合作推进具身智能项目，业绩增长系人形机器人本体业务贡献。 第8家：震裕科技。 主营业务：精密结构件、模具等。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长286.75%。 概念关联：在人形机器人领域已形成三条主线产品矩阵：反向式行星滚柱丝杠、线性执行器模组、灵巧手精密零部件等，并已实现批量供货。 第7家：昊志机电。 主营业务：主轴、运动控制等产品。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长483.54%。 概念关联：在多个领域打破了人形机器人核心部件依赖进口的局面，公司谐波减速器、行星减速器与关节模组等产品，已形成小批量订单。 第6家：思瑞浦。 主营业务：信号链、电源管理芯片。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长577.25%。 概念关联：公司部分信号链、电源管理芯片已在人形机器人客户小规模出货，并不断拓展新的应用机会。 第5家：浙海德曼。 主营业务：数控机床。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长680.22%。 概念关联：公司数控机床在人形机器人领域得到广泛应用，同时公开表示，已获得人形机器人主机厂的OEM代工订单。 第4家：万凯新材。 主营业务：聚酯材料及产品。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长693.98%。 概念关联：公司投资灵心巧手公司，且孙公司轻镁智塑专注于人形机器人核心传动部件，已成功发布PEEK摆线减速器，为灵心巧手配套。 第3家：拓斯达。 主营业务：工业机器人、注塑装备、数控机床。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长1147.36%。 概念关联：成功发布人形机器人“小拓”、四足机器人“星仔”，并展示了其在智能注塑场景的应用，同时公司数控机床可加工人形机器人部件。 第2家：欧科亿。 主营业务：数控刀具、硬质合金。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长2650.71%。 概念关联：公司旋风铣刀具、齿轮滚刀等产品可用于加工人形机器人丝杠、关节齿轮部件等，目前处于小批量供货阶段。 第1家：崧盛股份。 主营业务：LED驱动电源。 增长情况：2026一季度归母净利润同比增长42653%。 概念关联：控股子公司崧盛机器人业务设计人形机器人谐波减速器、智能关节模组等，但目前业务仍处于早期阶段。 综上所述，随着技术持续突破、应用场景不断延伸，人形机器人量产节奏持续加快，产业链上下游也将持续发展。 上述企业，从零部件结构件、上游材料、控制芯片、设备代工等环节切入人形机器人产业，实现一季度业绩高增，也从侧面印证行业的繁荣发展。 由于篇幅有限，本次内容选取的10家公司以增长率排序，且人形机器人仍处于发展初期，当下信息不代表未来走向，本文供交流研讨，不构成任何投资建议。

近日，商业航天产业动态频现，行业热度持续回升。 国际层面，4月27日，亚马逊使用运载火箭将其低地轨道卫星计划的29颗卫星发射升空，全球太空竞争加速。 国内层面，中科宇航火箭超级工厂在4月28日竣工投产，标志着我国商业航天正加速迈向批量化生产阶段。 与此同时，近日工信部、国家航天局召开商业航天高质量发展企业圆桌会议，指出要加强关键技术攻关、前瞻布局太空算力等新业态。 在产业链完善、政策加持等推动下，我国商业航天正迎来高速发展期，不少企业也在近期公布了最新进展。 本期，我们梳理商业航天产业链，根据业务关联度与最新公开消息，筛选出有最新进展的10家公司，供大家研究参考。 注意：以下内容基于公开信息整理，仅供行业研讨与学习交流，不构成任何投资建议。 第一家：航天电器。 最新进展：4月29日表示，公司为长光卫星等商业航天客户提供电缆、继电器等配套。 公司亮点：军用连接器领先企业，航天领域市占率较高，高速连接器、液冷产品为算力客户配套，一季度净利同比增长12.18%。 第二家：超捷股份。 最新进展：4月28日表示，商业火箭箭体结构件预计二季度陆续交付，并新增一条箭体结构件产线。 公司亮点：紧固件与连接件领先企业，商业航天结构件批量量产，并布局人形机器人紧固件产品，与智元机器人合作。 第三家：信维通信。 最新进展：低轨卫星天线模组批量出货，4月24日拟募资不超过60亿元投向商业卫星通信器件等项目。 公司亮点：射频器件领先企业，国内外卫星终端核心供应商，芯片材料拓展至数据中心场景，一季度净利同比增长35.35% 第四家：信科移动。 最新进展：年报显示，攻克卫星互联网10余项核心技术，深度参与低轨卫星组网建设，载荷市占率领先。 公司亮点：聚焦“空天地一体化”，具备卫星互联网全系列产品能力，在6G领域技术领先，同时低空经济相关配套产品已在多个城市落地。 第五家：乾照光电 。 最新进展：4月表示，目前商业航天电池产品收入超1亿元，相关生产工作有序推进。 公司亮点：砷化镓太阳能电池在低轨商业卫星实现批量出货，出货量国内第一，同时推进VCSEL产品与CPO场景验证。 第六家：上海瀚讯 。 最新进展：年报显示，是千帆星座通信分系统总体单位，已完成卫星通信载荷等设备小批量交付。 公司亮点：卫星互联网与军用通信领先企业，已形成芯片、模块、终端、基站、系统全产业链布局，近期加大无人机方向投入。 第七家：西测测试。 最新进展：年报显示，公司成立商业航天专项组，具备卫星载荷检测能力，从试产向量产过渡。 公司亮点：聚焦航空航天与高端装备检测赛道，并在3月成立西部航天科技公司，经营范围包括火箭发动机、火箭发射设备等。 第八家：西部材料。 最新进展：年报显示，公司航空航天用宽幅细晶钛合金薄板已在多型号批量使用，如“长征”工程等。 公司亮点：高端稀有金属材料领先企业，在航空航天、和工业、海洋工程等高端领域深度布局，同时材料可用于核聚变。 第九家：上海港湾。 最新进展：年报显示，晶皓新能源钙钛矿组件通过德国认证，获得新加坡、马来西亚订单。 公司亮点：聚焦海外岩土工程服务，布局卫星能源系统业务，钙钛矿电池配套多颗卫星，已开展在轨试验。 第十家：飞沃科技。 最新进展：年报显示，2026年将加大商业航天投入，构建火箭发动机3D打印及舱段结构件能力。 公司亮点：风电紧固件全球市占率领先，且紧固件产品已用于商业火箭，2026一季度归母净利润同比增长269.18%，实现扭亏为盈。 综上，商业航天正处于技术突破、产业化加快的关键发展阶段，行业趋势已来。 无论是核心技术突破与零部件应用，还是产能加快落地，上述企业的最新进展，都印证了我国商业航天的快速发展。 需要说明，由于篇幅限制，本次内容选取了4月在公开平台发布最新进展的10家企业，仅供大家交流研讨，不构成任何投资建议。