#45 股神加持云端独角兽 Snowflake,SaaS 的黄金 10 年来了?What's Next|科技早知道

#45 股神加持云端独角兽 Snowflake,SaaS 的黄金 10 年来了?

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从 8 月底以来,一大批硅谷 SaaS 公司集中 IPO,其中比较受到瞩目的是 Snowflake ,它在很多方面都创了纪录:比如 IPO 当日估值超过 700 亿美金,是今年 2 月估值的 5 倍以上;比如一向声称「不懂科技」、不买新股的巴菲特都对其投资超 5 亿美元。

但这么火的一家公司,可能还有很多非 SaaS 行业从业者还不太清楚他们是做什么的。所以,我们分别采访了两位嘉宾:Snowflake 的软件工程师 Howard Yu,以及硅谷连续创业者、投资人 Howie Xu,他们将从不同的角度为我们解读 Snowflake 及其背后的投资公司。

另外,国庆节期间「硅谷早知道」将暂停更新一周,之后会正常更新。

10 月 14 日,我们将在深圳举办见面会的第一站,之后是上海和北京,大家可以在我们的公众号「声动活泼」上持续关注本次活动的最新安排,提前祝各位听众国庆小长假快乐!

【主播】
丁教 ,声动活泼联合创始人

【嘉宾】
Howard Yu, Snowflake 软件工程师
徐皞(Howie Xu ,硅谷人工智能创投家

【后期】
迪卡普里鑫

【主要话题】
03:18 这家公司什么来头
07:28 夹缝中突起的 Snowflake 有何优势
17:27 Snowflake 的创始人和 CEO 们
22:53 Snowflake 背后的基金 Sutter Hills
30:38 为什么这些 SaaS 公司在这几周集中 IPO
34:17 Snowflake 的成功——亚马逊的失误和逆流而上的数字化
41:15 泡沫红利还是实力?嘉宾 13 分钟的超硬核解读
55:02 国内的 SaaS 行业是应声而起还是缓慢发展
01:02:57 TO C 还是 TO B?这是个钟摆理论
01:06:18 给 SaaS 创业者的建议

【相关阅读】

【音乐】
ATM - Pabi Sonko

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Special Guests: Howard Yu and 徐皞.

展开Show Notes
倾见
倾见
2020.9.29
第二个嘉宾好厉害,解读分析的有理有据。感觉涨了好多姿势。
Vera_K9Vk
Vera_K9Vk
2020.11.09
估值是否存在泡沫?去年23X-17X,ZOOM 68X
认为200亿是合理市值,现在600-700亿。
客户也就几千个,估值一般几十亿美元。上万客户才估值上百亿美元
市场好,巴菲特加持。
不存在的理由:
NDR收入留存率好的惊人,留存率150%、160%。SaaS公司的客户满意度应该像烟,用了离不开,上瘾。
mket timing,跟疫情有关。data as service在爆发窗口期,snowflake易用性佼佼者。
指数增长效应易被低估,很难想象指数增长效应带来的增速
优秀的企业不身在其中,并不能完全appreciate。VMware,凭什么,在里面做事情的人是完全理解。世界数据中心都在往虚拟化走,外面的人看东西还是比较雾里看花。具体做还是靠公司执行力
中国SaaS
国内还在硅谷的很多年前,国内对云的采纳,认知、安全性、性能还是有顾虑。国内很多公司比如smartBI,数据仓库+查询接口,技术国内是有的,其他方面早期。
国内下一波SaaS上市的还是更传统的,比如人力资源,或者垂直的地产、金融SaaS,大规模的servicenow\salesforce还需要时间。2020年finallySaaS在开花了,1亿rmb已经有好几十家了,再过几年应该有上百家这样的公司,是非常defining的一年。但至少已经起来了。国内有的公司应该已经有能力上市但还不想上市。虽然还是早期,但是个时间问题,疫情催高了客户成熟度。
最近上市的互联网公司反而成绩差
uber等最近表现差,2C 2B是三十年河东三十年河西。钟摆效应。
下一个十年是2B的十年
从Facebook到今年的SaaS
2C:go big or go home。
云计算概念并不是新的,九十年代就在讲utilic computing。2008年的金融危机导致大家没钱买算力,pay as you go比买设备省事得多。这次疫情也是一样的。大的事件对技术某几个维度的发展有很大的促进。
给创业者的建议
对5年、10年以后的生活要有洞见,不能只看一两年。对指数变化的场景要有想象。
AmandaTse:哇赞!
Vera_K9Vk:嗷嗷谢谢!!
hayes0
hayes0
2020.9.30
50:54 对看SaaS的启发很大,这位嘉宾分析得真好!
AmandaTse
AmandaTse
2020.9.30
软件即服务(Software as a Service,SaaS),亦可称为「按需即用软件」。它是一种软件交付模式。在这种交付模式中,软件仅需通过网络,不须经过传统的安装步骤即可使用,软件及其相关的数据集中托管于云端服务。
peniazhl
peniazhl
2020.9.29
35:22 和巨头竞争不等于会输
Vera_K9Vk
Vera_K9Vk
2020.11.09
howie xu
Sutter Hill Ventures SHV是优秀基金,长青基金,投资人不用找钱,很多钱是投资人自己的钱,目前持有20%+,市值700亿美刀
传统就是找工程师公司,找好track record换CEO
snowflake需要把技术和销售搞扎实,所以适合这套传统打法
CEO:找钱找人,CTO:搞产品,找圈子
为啥SaaS最近密集上市:窗口期时间好,避开大选震荡
metrics-driven+市场环境好,比如AWS没有上市
snowflake上市还是跟CEO有关,servicenow千亿市值,CEO还是来做,是积极信号

数据太亮眼,增长好看留存亮眼。今年5亿销售额,why?
1.并不是没有护城河,战胜了很大的困难:
关系型数据库当时被认为走到尽头,逆流而上;亚马逊有自己的产品;很多人不相信数据上云;创始人nerd;
2.亚马逊也犯很大的错误:拿了烂源代码,团队质量不高,现在醒过来了,巨头环伺
3.靠技术更好更便宜,不懂技术的人也可以用。易用性很强大,有点zoom的味道。audience在改变,到了user-friendly节点。以前是码农,现在销售产品技术都要用
4.疫情带来数字化革命,对云、网络安全、数据、开会、文档的SaaS公司需求大大增加
徐涛丨声动活泼
徐涛丨声动活泼
2020.9.29
Howie的评点一如既往的赞
Vera_K9Vk
Vera_K9Vk
2020.11.09
//snowflake
按查询请求的复杂程度、算力资源消耗弹性收费,对中小企业有竞争力
比对标的大公司还是更便宜
为啥要从大公司切换:
用户查询数据交互界面一样,可以把数据进行跨云备份,对大公司是key feature。AWS宕机,可以把用户请求路由到谷歌云上
why从夹缝中异军突起:
独特的计算和存储资源分离设计,可以单独scale存储/计算资源。竞对没有。
why snowflake
founder爱滑雪,云端公司,云和雪相关,数据仓库有个模式叫snowflake schema
关注云计算大数据方向
创始高管实力强,两位法国人,资深oracle架构师。第三位创始人在欧洲有创立数据公司。技术背景+技术热情
投资机构,
第一位CEO早期投资人,第二位微软VP Bob,第三位Frank,IPO CEO,带四个公司上市。
人数:15年100人,剩下的是销售、marketing。现在2-3k

OP劣势:
公司需要自己管理,人才储备不足
处理速度跟不上数据产生速度
云端可扩展性强,OP可扩展性不够,资源增加并不代表查询速度线性增长
data warehouse as a service,但不完全是SaaS,按使用付费,有更大的想象空间
Net retention 158%,非常厉害
Rev每年增长两倍,体量大增长快
数据库是infrastructure,SaaS销售周期也需要20多个月。不是所有的workload一下子迁移
Skying
Skying
2020.10.13
能不能出一期节目讲一讲第四范式这一类paas企业?
AmandaTse
AmandaTse
2020.10.12
Howie说得太好了,第一位嘉宾也很棒!找来Howie写的那篇文章,标题是“Behind The Rocket Rise of Zoom and Zscaler”,最后一段是:In summary, what is behind the Mission Impossible of Zoom and Zscaler is that two amazing founders were able to courageously charge ahead with their own conviction, ignoring and defying the conventional wisdom from some of the best industry experts and venture capitalists.
刘黑黑
刘黑黑
2021.2.03
现在300了呀 买不起了
flyme
flyme
2020.10.09
没想到又到了2B显著的世代,疫情加速器让一切都更加数字化。
xiaxia
xiaxia
2020.10.03
讲的可太好了
peniazhl
peniazhl
2020.9.29
精彩,希望听到更多saas相关分享!
杨文
杨文
2天前
现在市值 967亿美元,单价 321美元了……
Dolphinne_
Dolphinne_
2021.6.05
data as a service
cariocas
cariocas
2021.2.10
讲得太好了!
Vera_K9Vk
Vera_K9Vk
2020.11.09
OP劣势:
公司需要自己管理,人才储备不足
处理速度跟不上数据产生速度
云端可扩展性强,OP可扩展性不够,资源增加并不代表查询速度线性增长
data warehouse as a service,但不完全是SaaS,按使用付费,有更大的想象空间
Net retention 158%,非常厉害
Rev每年增长两倍,体量大增长快
数据库是infrastructure,SaaS销售周期也需要20多个月。不是所有的workload一下子迁移
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