EPISODE 11:金融职场揭秘之财富管理特许金融街

EPISODE 11:金融职场揭秘之财富管理

87分钟 ·
播放数2547
·
评论数21

主播 | 頔枫 / 大为
文案 | 筠凡
剪辑 | 筠凡
统筹 | 嘉澍 / Frances


「本期嘉宾」


樊桦,现任建信信托财富管理部执行总经理,具有多年资本市场及一级市场股权投资经验。


金融职场揭秘系列简介
如何开启金融行业的职业之门,怎样在成长道路上捕捉机遇?在这个系列里,我们将邀请金融行业各专业领域的精英大咖来畅谈分享,揭示机构视角下的金融人才,指点职场发展路径,详解各类专业工作。

本期是“金融职场揭秘系列”的第二期节目,我们非常荣幸邀请到一位来自财富管理领域的资深专家樊桦先生。在本期节目中,樊先生将会分享他进入财富管理领域的契机、日常工作状态等。此外,我们也将一一揭秘财富管理行业的人才偏好、薪酬激励,希望能够为应届毕业生进行职业角色选择、就业金融机构选择提供一些参考建议,希望各位听众多多订阅、转发支持。



特许金融街是一档由北京金融分析师协会(CFA Society Beijing)发起,面向社会各界听众的金融访谈类播客,我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点,圈内秘闻,金融职场等与金融相关的热点话题。


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樊总太好了,讲了很多行内才会了解到的事情!在读金融,对未来的方向又清楚了一点。这是在学校里学习不到的,感谢樊总!
唐嘉澍Jason
:
感谢支持,我转告樊总了
阿鸡好好加油:您和秘书长开创这个播客节目也太好了!!谢谢你们
najja
najja
2022.4.06
嘉宾好实在
唐嘉澍Jason
:
樊总实在人!
化妆猪
化妆猪
2022.12.19
1:00:05 作为应届生进入财富管理岗位 确实觉得到一定阶段还是要靠近资产更能把握主动权
HD320423p
HD320423p
2022.2.20
感谢主办方对该播客的积极周密组织邀请!本期节目嘉宾樊总对财富管理内涵外延的理解,以及对行业风险的认知让人印象深刻。作为金融从业者听后的总体感觉是:财富管理以从业者个人及所属机构的专业能力为支撑,以相互信任为纽带,由提供投资咨询、税务规划等财务服务,上升到提供资产架构设计、家族传承等法律服务,与客户形成长期粘性,相互成就。同时我们也应看到,随着行业发展逐渐成熟、金融监管日趋强化、对外开放逐步实行、马太效应趋势显现,境内财富管理行业在专业、诚信、勤勉等方面面临的挑战也在不断增强。预计未来在金融科技及客户下沉的助力下,竞争格局进一步加剧,行业迎来大规模并购重组。
唐嘉澍Jason
:
感谢这位听友的用心回复以及对我们节目的肯定,我们会努力带来更多的精彩节目
EthereumX
EthereumX
2022.6.29
太棒了!多出这种视频,受益匪浅,不可多得!
唐嘉澍Jason
:
感谢这位听友的支持,我们会持续制作金融职场揭秘系列,争取至少保证每季度一期哈
化妆猪
化妆猪
2022.12.19
1:09:38 真的很对 做财富想挑战岗位 有进退两难的顾虑
化妆猪
化妆猪
2022.12.19
同样是信托财富管理的从业人员,在年末时间点再听很复杂,这一年市场和客户的变化信托公司的应对感觉还是受到机构平台 资产的限制 。迷茫的时候也的确需要前辈梳理梳理 谢谢主播们
10:57 具体明确的客户分类及相应的职业级别:
A理财师——社会公众(银行接待层级)
B理财顾问——富裕人群(40w~600w可投资资产)
C家庭/家族财富管理顾问——高净值人群(600w以上),80%约为定制化配置及受益预期服务
D传承架构——超高净值人群(3000w-2亿),配置+传承架构服务
06:27 财富管理以客户为中心,餐厅为你量身定做餐点;
资产管理以自己为中心,根据餐厅有的餐点来选。
Jedisoong
Jedisoong
2022.8.04
16:22 1⃣️获客 2⃣️评价 3⃣️建议 4⃣️回访再评估
gpCigqFeC52
gpCigqFeC52
2022.1.25
第一,哈哈
唐嘉澍Jason
:
感谢铁粉对我们播客节目的支持,希望你能有所收获
gpCigqFeC52:必须的,哈哈
SideProject
SideProject
2024.4.06
主持人结尾说的话非常好!整场访谈全是干货,谢谢嘉宾!
Cynthia_L
Cynthia_L
2024.3.07
49:27 mark career path