Solo | 从一份B站财报,解释中概股的触底反弹老talk消息

Solo | 从一份B站财报,解释中概股的触底反弹

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中国互联网公司的韧性可以从两个方向上评估,一个是用户生态厚度导致的业务多元,对冲单一收入的政策或者市场风险,代表的公司是腾讯和B站。一个是和实体经济捆绑的紧密程度,作为保就业保民生的基础设施,可以抵抗疫情或者政策的不确定性,代表公司是京东和美团。


在这两点之外,新东方在直播间的翻红证明了,只要企业家的心气还在,即使归零,还能从头再来。

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Miracle25
Miracle25
2022.6.17
以我对bili的浅见,对它的未来非常不看好。最核心的番剧玩家由于删减原因续费率降低了不少。后期引入的这些收入特别是直播,会被福建张吞噬殆尽。爱奇艺的今天就是它的明天。反倒是腾讯阿里京东美团这些,我感觉确实见底了社会各方面对他们都有需求,这是我个人认为它的底部逻辑。
唐承白:同意,b站产品连基本多平台功能一致都做不到,广告收入也因为疫情下降,贴片广告几乎看不到希望。抖音越来越多人发家致富,b站用爱发电不知道还能发多久。
流动的风:其实番剧用户早就不是B站的核心人群了,甚至可以说在它的商业模式里已经边缘化好几年了。一个总共加起来也就几百不超过千万量级的群体,在B站这么个月活两亿的平台里算不了什么。B站现在的定位是代表年轻人文化的长视频平台社区,这是抖快爱优腾这类全年龄平台都没法涉足的(因为他们都舍不得消费力更强的中年人们),这才是B站继续稳稳站着的核心
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布莱克伯尔德
布莱克伯尔德
2022.6.18
很难想象大家居然还停留在讨论b站是不是应该小而美的问题上,这个六七年前因为b站开设美妆区而开始的的话题在今天已经没有讨论的价值了。
b站的核心用户画像至少三年前就已不是什么二次元甚至是亚文化而变成了年轻人,其实在这条路上b站走得很好,办了几个爆款综艺,买了三年s赛,原来狗都不看的直播也靠vup和直播降薪来的几个大主播有了自己的生态,游戏板块也成功出海。原来最火的up是游戏实况是鬼畜是漫评,现在是罗翔是美食是我至今也不懂的生活区。它已经走向大众很久了,除了app开屏的两个小人,一个现在的b站的重度用户看的东西跟那个所谓黄金年代b站用户看的东西已经完全不同了。而且就算你想看那个时候的东西也十室九空都下架了。
至于所谓的二次元现在只是b站的部分生意,也并不存在什么逃跑之说,逃?你逃哪?你难道有码快。或是有替代物吗?没有。不说爱优腾早试过。acfun刚被买的时候那么好的选片也没它活过来。
总之,我觉得b站现在有两个核心竞争力,一个是国内唯一一家个人长视频网站,你很难想象一个长视频创作者(非电视剧电影直播)可以在中国其他任何平台上从零粉丝开始。而这一方面永远有人有这个创作欲。另一个就是社区感,目前所有的视频平台只有b站有这个东西,这种感觉不好定义,具象来说就是有意思的弹幕和评论区。这两个不能直接赚钱的东西毫无疑问来自当年亚文化年代,虽然后者淡了或是说从亚文化圈子的紧密到年轻人社区共同点减少,但两者依然存在而且没有看见消失的迹象。那么b站就会继续向前走,那些能让它赚钱的东西就会继续扑到它身上。
至于那个看盗版电影盗版剧鬼畜调音认真答题的网站,已经随着互联网的野蛮年代一起一去不复返了。这么说来我也不怪陈睿,他走得很对,至少没让它消失。
布莱克伯尔德:最后一段的意思是,对b站来说不存在小而美这条路,因此陈睿的扩大今天看来是绝对正确的。一个理由就够,一个纯粹的二次元视频网站是不可能买得起正版动画版权的,它的服务决定了它不可能像豆瓣一样半死不活。而互联网盗版的年代肯定过去了。再说圣光暗牧也是逃不了。要么封,要么倒,要么大。其实历史只给它一条活路。
布莱克伯尔德:第一段想说是无论你承不承认,b站现在不是正在成为而是就是目前中国的油管,其他平台全都是百分百奶飞路线。太晚了,有点词不达意。
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pillowman
pillowman
2022.6.18
25:50 上海疫情使人们意识到,外卖电商平台未必就是与民争利的资本,他其中的算法,仓储,配送也是一种基础设施,也是一种社会安全网
自来水笔:我不是太认同,在一个不正常的情况下确实突显了他们的优势,但不代表恢复正常状态下还应该这样。
米粒狐:对的,还有被自媒体反复鞭尸的共享单车,也成为必备基础设施了
Gardevior
Gardevior
2022.6.17
刚好是最近好奇的话题,想听人聊,30min时长的播客赞。作为b站的老用户,大会员是我每年仍然保留的视频网站会员开支。b站的很多自制综艺对垂类人群都有很强的吸引力,本身平台还能产生大量的二创消费。之前追过b站的自制配音综艺,然后还会在b站上看节目的二创,关注选手们进一步成为up。连接是非常深的。
八个梦
八个梦
2022.6.17
就是步子太大扯着蛋了呗,ACG起家却想做中国的油管,非要搞多元化舍本逐末。
ReLiK:我觉得尽管技术、视频制作者收益上有所不如,但在操作方式、观看体验方面,b站比youtube更好。
王玦:做纯asg只有死掉,acfun现在就是半死不死状态
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糖糖不那么甜
糖糖不那么甜
2022.6.18
b站用户深度参与的内容,深度和广度,的确是护城河,用户黏性支撑它做产品形式和变现的尝试,这一点我是同意的。就好比,我看王刚的美食视频(对,是我了,捂脸),很多平台上都有,但我最喜欢的还是在b站上看,因为弹幕实在太精彩了。而我自己作为up主,我的视频也在不同平台上放,但b站过来的用户,和我的互动是最多的,它并不能一夜爆火,但细水长流总有高质量精准用户过来。
TAO空空仙人:是的用户粘性是b站独有的大会员我都是一整年的开,b站和爱优腾不同的是,我就算有盗版的电视剧和电影资源也会优先看b站有没有买,有的剧就是要带弹幕看才好看
Finoallafinexzui
Finoallafinexzui
2022.6.18
B站不就是youtube嘛 而现在youtube都开始学tiktok了 这种ugc的流媒体服务公司还是得看广告收入
咪咪嘛咪哄
咪咪嘛咪哄
2022.6.18
现在就敢说上半年是底了?😂
Lazarus_z27K
Lazarus_z27K
2022.6.18
B站要坚持自己对社区生态的要求,至少目前来看这是其他视频平台做不到的
东北爱好者:越扩张越混乱,我现在在b站评论区一半的评论都发不出来,b的评论审核机制是最严格的。
Harryooo
Harryooo
2022.6.18
中概股逻辑并不一样,咋能一句话说完呢
什么电台孔老师
什么电台孔老师
2022.6.18
中国的互联网公司…可以说是纯人祸了
HD568278z:可不是吗,硬生生的
柳钧
柳钧
2022.6.18
裁员仍在继续。
糖糖不那么甜
糖糖不那么甜
2022.6.18
美团京东是基建没错,但实在不能苟同他们对待底层员工的方式,特色资本主义了。
HD333104v
HD333104v
2022.6.18
赞同!
保持热忱的K
保持热忱的K
2022.6.20
27:53 但是劳动者的基本权益还是应该保障。外卖骑手的五险一金交全了吗
rorokeating
rorokeating
2022.6.19
“哪怕你费尽口舌,试图通过理性的论证去说服或者改变一个人,但你会发现,即便你把他说得哑口无言,你仍然无法真正地说服他或者改变他。在这个意义上说,理性是情感的一个慢动作,理性是情感的马后炮,理性是情感的奴隶。”
OliverS
OliverS
2022.6.18
中概股风险巨大,并没有排雷
古客
古客
2022.6.28
小而美是b站老用户的一厢情愿,虽然现在b站做大了,但是盈利还是很难的,部分喜欢动画的也开始不用b站看动画了,主要是删减,圣光,下架等,弹幕,评论的质量也下降,up主很多,低质量的视频也很多,导致刷的时间下降
ZJY_MV9n
ZJY_MV9n
2022.6.21
主播过于乐观了,深入大厂调研会发现情况远比年初差得多。
Jana
Jana
2022.11.05
30:30 从来没怀疑过b站的未来。因为b站00后用户占比太高了。过几年他们就长大了。