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6本期嘉宾
肖总：资深投资经理，曾任某券商自营条线投资经理，现任某券商资管权益投资总监。对于股票策略、定增策略等有着丰富的投资经验。擅长自下而上与自上而下相结合的选股方式。
方亮，华义创投高级投资经理，专注于电子/泛半导体产业链，代表项目包括青禾晶元、赛美特、和研科技等
主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。
主理人：王永庆，某买方机构资深研究员、投资经理，关注大消费、大周期等行业的投资机会，公众号：永庆投研
收听概览
1、半导体行业：AI的拉动、海外龙头的中国映射
01:02 嘉宾介绍、行业简要分类
06:25 不同产业链的关系
09:12 国内半导体进展与国外半导体进展的对比
11:56 AI对半导体行业的拉动作用
19:24 中国英伟达和英伟达差在哪儿？
29:15 半导体行业投资有什么的典型规律？
35:07 如何看待海外AI龙头的国内映射？
2、半导体行业：库存周期、市场交易
39:45 存储的周期性
42:00 存储的价格波动、业务链的特点
45:23 为什么越是基本面的好的公司，筹码结构是更差的？
49:06 库存周期的投资机会？
3、半导体行业：碳化硅Sic
53:00 Sic行业为什么这么卷？
60:00 碳化硅相关的几个公司
65:38 碳化硅行业研究跟踪中的风险点、美股的可对比公司
4、半导体行业：消费电子
75:47 新技术带动的消费电子需求和影响
78:36 ARVR消费电子市场的困境
83:32 消费电子的24年投资展望
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半导体行业的新技术和新展望
节目简介
投资实战派是一档关注投资&商业的播客，对话基金经理、研究员、企业高管等。本期录制于2024年2月初。
投资实战派微信群，欢迎加小编微信aqing5210305，备注“播客”入群，并发送个人名片和介绍，因目前运营人员有限，所以会简单筛选。如果有朋友愿意报名志愿者，协助社群运营，也可以联系小编。
*本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。
