本期节目
本期讨论了理想汽车作为新能源汽车行业代表公司的竞争战略和差异化。嘉宾们分享了对理想汽车的看法和期待,包括其在家庭市场和创新产品方面的优势,以及供应链的垂直整合能力。文章还提到了理想汽车在市场中的竞争优势和挑战,以及其在成本控制和供应链布局方面的策略。此外,讨论了理想汽车的发展路径和影响因素,以及中国电动车市场的发展目标和竞争格局。最后,对理想汽车的组织结构和执行力优势进行了讨论。总体而言,对企业的发展前景持乐观态度。(Via 通义听悟)
本期录制于2024年3月26日。聊透全球50家公司系列:特斯拉、拼多多、瑞幸、美团。
嘉宾1:宗老师,某买方机构资深汽车研究员,长期研究跟踪理想汽车及新能源汽车行业,擅长整车投资方法
嘉宾2:阿杜(小红书:韭菜避雷针),咨询公司合伙人,理想车主,长期关注品牌渠道、用户洞察和公司战略
嘉宾3:佳敏老师,汽车产业链一级零部件供应商资深从业者
主理人:王永庆,某买方机构资深研究员、投资经理,关注大消费、大周期等行业的投资机会,公众号:永庆投研
主理人:大卫,专注于股票投资,构建了一套开源的投研系统,持续跟踪大消费,大科技,大周期等领域;经历多个经济周期和市场环境,对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。
收听概览
00:07 本期重点讨论话题、嘉宾简介、聊天大纲
03:08 嘉宾的核心观点和结论
07:48 理想汽车的家庭用户战略
15:05 理想汽车的设计与市场洞察
23:06 理想汽车面临的挑战与机遇
32:42 理想汽车的竞争情况和消费客群特点
42:54 理想的成本控制与供应链布局
52:42 理想汽车的发展路径和影响因素
64:52 理想公司的核心能力和竞争优势
73:42 中国电动车市场的目标与竞争格局
85:04 小米汽车的讨论
99:21 理想公司管理层特点和组织文化
106:00 理想与蔚来车主的热情与状态
114:00 理想汽车的组织结构与执行力优势
121:05 汽车行业股票投资的注意事项
127:04 信息源推荐
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节目简介
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如果用格林沃尔德的竞争优势分析,理想在MEGA上的失败,就是高端化尝试的失败了啊。这一点远远不如问界M9和仰望U8,他们有个共同点就是用技术和品牌征服高端客户。这一点理想有很长的路要走。而且不要过分关注规模效应,由于中国市场的超大规模,一大堆销量较少的企业依然能存活下来,而且汽车不是标准品,市场竞争格局是极度分散的。财报数据好看并不意味着理想能够把别人挤出市场。唯一能看到市场集中度提升的希望的,我认为是自动驾驶的浪潮。
如果用动态竞争的理论分析,汽车行业迎来电动化和自动驾驶的浪潮,是不存在持续性竞争优势的。如何获取一连串的暂时性竞争优势,是竞争的关键。面对目前自动驾驶的浪潮,特斯拉,华为,小鹏都领先好几个身位了。我观察到的情况是,理想为了短期财务报表利润好看,没有积极地采取竞争行动。具体来说,就是没有提早投入自动驾驶,没有出海,没有投入充电设施。充电设施可能会在后期成为竞争优势,这有点类似特有的渠道,你抢占了某些位置,别人就抢不到了。